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格隆汇6月4日丨大东南(002263.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前没有mlcc相关研发项目。
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大东南(002263.SZ)：公司目前没有mlcc相关研发项目
- 航行警告 渤海莱州湾军事活动格隆汇6月4日｜据中国海事局网站消息，烟台海事局发布航行警告，6月5日7时至23时，6月6日7时至22时，渤海莱州湾相关水域内进行军事活动，禁止驶入。
- 韩国股市回调：LG电子大跌近16%，SK海力士跌超4%，三星电子跌超3%格隆汇6月4日｜韩国股市今日回调，韩国综合指数一度跌2.5%，LG电子一度大跌近16%，LG新能源跌超6%，现代汽车跌5%，SK海力士一度跌超4%，起亚跌4%，三星电子跌超3%。消息面上，博通公布的AI芯片营收预测不及预期。另外，韩国财长表示，对杠杆化股票投资的增加感到担忧，将采取行动应对金融市场的“羊群效应”。外国投资者调整投资组合是导致韩国股市波动的原因之一。
- 印尼股指跌3%格隆汇6月4日｜印尼基准股指持续走低，跌幅扩大至3%。
- AI基础设施需求强劲 台积电预计2026年营收增长超30%格隆汇6月4日｜台积电(TSM.US)周四表示，由于对人工智能基础设施的持续投资推动了对各类半导体的强劲需求，预计2026年营收将增长超过30%。台积电董事长兼首席执行官魏哲家在年度股东大会上表示，目前公司预计其美元计价的营收可能增长30%，与其最新财报电话会议上的预测一致，并且较1月份25%的早期预测有所上调。公司正继续建设更多产能，以满足客户对大规模AI计算基础设施前所未有的需求。然而，魏哲家也表示，电子元器件价格的持续上涨可能会损害消费电子行业，而他的公司正在关注中东局势：“我们继续监测电子元器件价格上涨的影响，尤其是在价格敏感领域和消费电子市场，同时，近期中东的紧张局势给前景增加了进一步的不确定性。”
- 易方达基金新进为非货ETF规模第一格隆汇6月4日｜境内ETF规模第一的公募管理人易主，Wind数据显示，截至目前，<u>易方达基金旗下非货ETF规模达到6167.48亿元，超过华夏基金(6165.04亿元)，成为行业第一</u>。2家管理人之间的规模差距仅2.44亿元。同时，易方达基金旗下所有ETF规模也来到6185.19亿元，同样超过华夏基金(6166.13亿元)，位居行业第一。
- 台积电CEO：预计CoPoS的产量将在两到三年内显著提升格隆汇6月4日｜台积电首席执行官：CoPoS先进封装技术已有试点生产线，我们预计CoPoS的产量将在两到三年内显著提升。
- 格隆汇6月4日｜印尼基准股指跌超2%。
- 以色列对加沙城的空袭造成9人遇难 其中包括4名儿童格隆汇6月4日｜据半岛电视台，以色列对加沙城的空袭造成9人遇难，其中包括4名儿童。
- 美元兑加元近2个月以来首次突破1.39格隆汇6月4日｜美元兑加元USD/CAD突破1.39，为4月7日以来首次，日内涨0.02%。
- A股异动丨MLCC概念强势，宏达电子、双星新材涨停格隆汇6月4日｜A股市场MLCC概念表现强势，其中，宏达电子20cm涨停，利和兴涨超12%，双星新材10cm涨停，宏明电子涨超8%，洁美科技涨超5%，昀冢科技涨超4%，斯迪克、鸿远电子涨超3%。 消息面上，据村田制作所披露，GB300单台AI服务器搭载约3万颗MLCC，单一AI机柜消耗高达44万颗。另据TrendForce数据，VR200单机柜MLCC用量约60万颗，较GB300高出30%以上。四类电容功能互补、并存放量，并非替代关系。 此外，高盛分析师在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。
- 礼来将在德国23亿欧元投资计划削减一半格隆汇6月4日｜据德国《商报》，礼来公司首席执行官Dave Ricks透露，将把原计划在德国的23亿欧元(约合26.7亿美元)投资计划削减一半。位于莱茵兰-普法尔茨州西部阿尔泽的减肥注射剂生产基地已投入逾10亿欧元。尽管产能缩减，该工厂仍计划于2027年投产，1000个计划岗位将仅保留一半。Ricks表示，原本计划投入德国的这笔资金将转投美国宾夕法尼亚州，或用于建设一个全新的生产基地。
- 英伟达据报以至少4亿美元收购企业级模型开发商Kumo AI格隆汇6月4日｜据The Information，知情人士透露，英伟达以至少4亿美元收购了美国企业定制AI模型公司Kumo。Kumo成立于2022年，是一家向企业销售预测性AI软件的初创公司，其KumoRFM基础模型针对数据仓库中的业务数据而设计，擅长回答预测性问题。昨日，英伟达企业AI战略产品合作伙伴关系负责人Nima Badieyf在LinkedIn发布“欢迎Kumo加入英伟达团队”的帖子中，首次披露了此次收购。不过他已经将这条动态删除。根据LinkedIn信息，Kumo的三位联合创始人，CEO Vanja Josifovski、首席科学家Jure Leskovec，工程主管Hema Raghavan，今年5月已加入英伟达。
- 台积电CEO：中国台湾地区拥有台积电的最佳人才、核心研发和最大的生产基地格隆汇6月4日｜台积电首席执行官：客户预付款仅部分缓解巨大的投资压力。全球产能扩张主要受客户需求和地方政府支持驱动。中国台湾地区拥有台积电的最佳人才、核心研发和最大的生产基地。
- 港股异动丨两倍做多三星电子、两倍做多海力士大跌10%格隆汇6月4日｜港股市场南方两倍做多三星电子大跌10%，南方两倍做多海力士跌近10%。 韩国股市今日回调，韩国综合指数一度跌2.5%，三星电子一度跌超3%，SK海力士一度跌超4%。 消息面上，博通公布的AI芯片营收预测不及预期。 另外，韩国财长表示，对杠杆化股票投资的增加感到担忧，将采取行动应对金融市场的“羊群效应”。外国投资者调整投资组合是导致韩国股市波动的原因之一。
- 全球半导体市场规模剑指10万亿，科创半导体ETF华夏(588170)涨超4%，半导体设备ETF华夏(562590)劲升3%格隆汇6月4日｜今日半导体板块继续强势上涨，成分股中船特气涨超19%，中巨芯-U涨12%，华峰测控涨超9%，带动科创半导体ETF华夏(588170)大涨4.5%，半导体设备ETF华夏(562590)涨3.64%，芯片ETF华夏(159995)涨2.3%。 半导体板块近期走强，源于全球AI需求爆发与国内产业链自主可控的双重逻辑： ①全球龙头业绩指引强劲：台积电CEO最新表示对公司未来几年的增长充满信心，认为市场对半导体的需求是根本性的。博通预计第三季度来自人工智能领域的半导体营收将同比增长超过200%，达到160亿美元。 ②行业规模预期乐观：世界半导体贸易统计组织最新预测，2026年全球半导体市场规模较2025年增长近90%，达到1.511万亿美元，约合人民币10.2万亿元，为行业长期增长描绘了广阔前景。 ③国产替代与产能扩张：SK海力士计划在未来五年内将晶圆产能扩大一倍，以应对可能持续至2030年的全球芯片短缺。国内方面，中泰证券研报指出，2026年Q1国内前十大晶圆厂设备招标中，国产设备平均中标率已升至38.6%，刻蚀与清洗环节突破显著。 相关产品： 聚焦科创板半导体“卖铲人”：科创半导体ETF华夏(588170)，成份股涵盖中微公司（刻蚀设备）、拓荆科技（薄膜沉积设备）、华海清科（CMP设备）、沪硅产业（300mm硅片）、天岳先进（碳化硅衬底）等，涨跌幅限制为20%，弹性空间更大。 半导体产业链上游生产设备代表：半导体设备ETF华夏(562590)，权重股包含北方华创（半导体设备）、中微公司（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片）、南大光电（ArF光刻胶）。 百亿规模的芯片行业ETF：芯片ETF华夏(159995)，最新规模高达261.85亿元，覆盖芯片全产业链，权重股包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等龙头股。