弘阳地产(01996.HK)成功发行首笔绿债

2021年5月18日，中国领先的综合性房地产开发商弘阳地产集团有限公司(“弘阳地产”或“集团”；股份代号：1996)宣布发行首笔绿色债券，发行规模为2.1亿美元，最终票面利率为7.3%。是此发行首笔绿色债券旨在继续优化集团债务到期结构，降低融资成本。

募集资金将同时满足发改委审批条件和绿色债券框架下的资金用途，包括用于偿还一年内到期的中长期境外债券；同时，集团内部系统将会确保资金用于符合条件的绿色项目的融资或再融资。

弘阳地产于2021年3月25日发布了《绿色融资框架》及第三方机构Sustainalytics意见书，集团未来将持续重视环境、社会及公司管治(ESG)，实现可持续、高品质的全面发展。集团亦于2021年4月16日获得香港品质保证局(HKQAA)针对集团“2021年绿债发行项目”的绿色金融认证。未来，集团致力于增加对绿色和可持续资产投资额，并目标成为绿色债券市场的定期发行人。随着集团绿色项目组合的扩张和未来的融资需求的增长，集团有信心在未来继续发行绿色债券。

弘阳地产财务及资金状况稳健，整体销售强劲，去化率和回款率维持高质水准，经营效率提升，经营性现金流稳定。截至2020年底，集团净负债率50.3%，剔除预收款后的资产负债率69.4%，现金短债比1.6倍，“三条红线”全呈绿档。此外，集团业绩维持高品质增长，集团2021年全年合约销售目标为不低于2020年合约销售额15%的增长。截至2021年前4个月，合约销售达人民币267亿元，同比大幅增长126.4%。

此外，集团资本市场认可度持续提升，信用评级维持稳定：国际评级机构惠誉维持集团主体评级为B+(展望稳定)，国际评级机构穆迪维持集团主体评级为B2(展望正面)，联合国际给予集团评级BB(展望稳定)。