龙丰集团(02290.HK)拟全球发售1.25亿股 预计6月5日上市

格隆汇5月28日丨龙丰集团(02290.HK)发布公告，公司拟全球发售1.25亿股股份(视乎超额配股权获行使与否而定)，香港发售1250万股股份(可予重新分配)，国际发售1.125亿股股份(可予重新分配及视乎超额配股权获行使与否而定)；2026年5月28日至6月2日招股，预期定价日为6月3日；发售价将为每股发售股份5.18港元-6.38港元，H股的每手买卖单位将为500股，星展集团为独家保荐人；预期H股将于2026年6月5日开始于联交所买卖。

公司是一家以香港为基地的领先连锁美妆产品、保健产品及药品零售店。根据弗若斯特沙利文，于2025财政年度，按零售销售额计，集团在香港美妆产品、保健产品及药品零售商中排名第三，市场份额为5.8%；而按零售销售额计，公司是香港最大的药品零售商，市场份额为5.2%，且按收入计，亦为香港第三大药品及保健产品零售商，市场份额约为4.2%。于最后实际可行日期，公司致力透过于香港以“龙丰”品牌经营的31间零售店及各类线上销售平台，为顾客提供种类繁多而物超所值的产品。公司位于旺角家乐坊的旗舰店提供宽敞舒适的购物环境，建筑面积约为1.75万平方尺。公司提供种类繁多的美妆产品、保健产品及药品以及其他消费产品，包括家居日用品与食品，涵盖11大类别：中成药、西药、保健品、护肤品、化妆品、香水、个人护理品、母婴产品、食品、宠物食品及家居日用品。

假设发售价为每股股份5.78港元(即发售价的中位数)，将自全球发售获得所得款项净额约6.72亿港元。公司目前拟将该等所得款项净额按以下所载金额用于下列拟定用途：(i)约36.6%预期将用于扩大、加强及优化公司的实体及线上销售网路；(ii)约3.5%预期将用于品牌管理及市场推广，以提高集团的大众知名度及市场推广活动的成效；(iii)约3.5%预期将用于透过扩充及升级公司于日本的现有采购办事处及货仓以及于韩国的货仓，加强公司的供应链能力；(iv)约11.4%预期将用于升级及改良公司的资讯科技系统，主要用于实施新的仓储管理系统及升级公司的销售点系统；(v)约20.0%预期将用于偿还公司的未偿还贷款；(vi)约15.0%预期将用于寻求选择性策略投资及收购机会，以及进一步发展策略伙伴关系，以扩大公司的业务规模及地域覆盖范围；及(vii)约10.0%预期将用作集团的一般营运资金。