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泰永长征(002927.SZ)：与维谛技术的合作主要涉及电源转换开关产品

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格隆汇5月26日丨泰永长征(002927.SZ)在投资者互动平台表示，目前公司与维谛技术的合作主要涉及电源转换开关产品，对业绩影响小。

实时快讯

公司问答丨联瑞新材：公司的超纯球形二氧化硅在粒径分布、介电损耗等性能指标上表现优异是高性能高速基板关键核心材料格隆汇5月26日｜有投资者在互动平台向联瑞新材提问：请问公司Low-α球形氧化铝和M8/M9级球形硅微粉，在HBM及高端存储芯片中分别解决什么关键痛点？留意到有媒体介绍其为存储产业链中不可替代的核心材料？公司方便予以介绍吗？联瑞新材回复称，公司Low-α球形氧化铝是低放射性元素含量的高性价比导热填料，从材料端保障了高密度封装存储芯片的数据完整性与信号可靠性，减少芯片内部热量积聚，防止热失控。高性能高速基板(M8、M9、M10等)需要选择具有低介电损耗的材料以保证在使用过程中减少信号传输时的衰减、时延，以提高信号完整性，公司的超纯球形二氧化硅在粒径分布、介电损耗等性能指标上表现优异，是高性能高速基板关键核心材料。
两项光伏组件强制性国标发布规范安全要求杜绝功率“虚标”格隆汇5月26日｜国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布强制性国家标准《光伏组件安全要求》、《光伏组件铭牌标识要求》，实施日期为2027年6月1日。据了解，这两项标准是由工业和信息化部提出并归口。其中，《光伏组件安全要求》规定了光伏组件的电气安全、机械安全、防火安全、有害物质限制等要求，并描述了相应的试验方法。在防火方面，标准不仅明确了光伏组件的防火等级和燃烧性能，还对部件材料阻燃性提出了硬性指标，旨在全方位降低光伏组件火灾风险。《光伏组件铭牌标识要求》中，通过规定组件铭牌中电性能参数值的最大允许公差和验证判定值，明确测量方法、规定量值溯源要求、测量结果可追溯，以杜绝功率“虚标”现象。
欧洲央行称私募信贷动荡尚未构成系统性风险格隆汇5月26日｜欧洲央行周二在一份报告中表示，近期私募信贷市场动荡尚未对欧元区构成系统性风险，但金融体系中的部分领域存在风险敞口，而且一些紧张迹象可能已经开始显现。近几周来，快速增长的私募信贷市场已开始出现潜在压力迹象，尤其是在美国。鉴于该行业与传统银行和资产管理机构之间往往存在不透明的关联，外界对更广泛金融稳定的担忧随之升温。欧洲央行在《金融稳定报告》中表示：“欧元区金融机构对私募信贷的直接风险敞口似乎有限。私募信贷本身目前不太可能成为系统性金融不稳定的来源。”欧洲央行并未完全排除风险，并警告称，部分行业可能面临间接压力，而监管层对于风险敞口规模及集中度缺乏足够透明度，也可能打击市场情绪。欧洲央行称：“保险公司和养老基金尤其可能在不利情景下，面临因杠杆贷款、高收益债券和股票更大范围溢出效应而引发的更为显著的二轮重估损失。”欧洲央行表示，尽管欧元区整体风险敞口规模较小，但集中于少数大型机构，其中保险公司的相关风险敞口估计为2110亿欧元，而养老基金约为520亿欧元。
公司问答丨联瑞新材：高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目分三期建设一期项目已建设完毕二期三期将按计划开展建设格隆汇5月26日｜有投资者在互动平台向联瑞新材提问：近期市场反馈HBM封装用Low-α球形氧化铝和M9级球形硅微粉供需缺口巨大，部分产品价格已上涨2～3倍且仍在攀升。请问公司相关产品是否已跟随市场提价？16000吨球铝和3600吨超纯粉体扩产进度如何？预计2026-2027年能否为公司带来显著业绩增量？联瑞新材回复称，在市场需求升级、出口退税政策变化等因素的影响下，公司一方面产品的价值量有所提高，另一方面部分产品价格有所提升。高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目分三期建设，一期项目已建设完毕，二期三期将按计划开展建设；高导热高纯球形粉体材料项目处于规划设计阶段，后续将按计划开展建设。两项目建成后预计将进一步提升公司在功能性先进粉体材料领域的市场地位。
公司问答丨芯海科技：轻量级edgeBMC管理芯片正随边缘计算及服务器市场需求增长稳步导入客户端 EC芯片也已应用于AIPC等终端设备格隆汇5月26日｜有投资者在互动平台向芯海科技提问：英特尔及AmdCEO均表示随着AI从训练阶段转向推理阶段，云边端对CPU的需求将激增，公司EC，sio及BMC芯片作为cpU的重要配套芯片，没有它们CPU就无法正常运行，可用于Aipc，Ai边缘服务器及各种边缘设备中，也将随着CPU的需求激增而激增，请问公司目前感受到这种变化了吗？芯海科技回复称，公司密切关注AI技术从训练向推理阶段转变的行业趋势，AI推理需求的增长正推动云边端设备对计算芯片的配套需求提升。目前，公司轻量级edgeBMC管理芯片正随边缘计算及服务器市场需求增长稳步导入客户端，EC芯片也已应用于AIPC等终端设备。
公司问答丨阳光诺和：公司在研创新药管线STC007、STC008临床试验均进展顺利格隆汇5月26日｜有投资者在互动平台向阳光诺和提问：公司目前007和008创新药研发有没不及预期的进展？为什么股价一直跌，是不是大股东提前知悉进展不顺利，所以提前出售股票？阳光诺和回复称，公司在研创新药管线STC007、STC008临床试验均进展顺利，公司严格依照监管规定及时履行审议及信息披露义务。
公司问答丨南芯科技：公司推出的OIS防抖芯片预计今年能够实现量产出货格隆汇5月26日｜有投资者在互动平台向南芯科技提问：请问：1.贵司SC29111手机三轴防抖芯片是否已经达到全球顶尖产品罗姆公司BU690x系列的技术参数？何时完成手机大厂认证？2.SC812C0AI服务器大电流电源芯片是否达到算力电源绝对龙头美国MPS公司MP2891等产品技术水平？何时完成英伟达等大厂认证？南芯科技回复称，公司的SC29111在单颗芯片集成了霍尔传感器、数字PID控制器和H桥电机驱动器，可实现“感知-运算-执行”的完整控制闭环，极大简化外围电路设计，为OIS带来精度更高、尺寸更小、响应更快的全新解决方案，与您提到的罗姆公司的BU690x不属于同一类别产品。公司推出的OIS防抖芯片预计今年能够实现量产出货。公司推出的SC812C0是一款高度集成的非隔离同步DC/DC转换器，能够实现高频运行8相并联工作，并从4毫米×5毫米的FCQFN封装中输出30安培的电流。此款产品与您提到的MPS公司的MP2891不属于同一类别产品。公司当前正在加速投入三次电源相关产品开发、布局，包括更高相位的多相控制器、大电流DrMOS、大电流PMIC等，以期未来把握机遇，切入国内外知名客户。
格隆汇5月26日｜台湾4月工业生产年率14.16%，预期19.60%，前值28.68%。
天工AI发布SkyClaw-v1.0格隆汇5月26日｜昆仑万维集团宣布，旗下天工AI正式推出高性能Agent模型SkyClaw-v1.0，并同步发布轻量化版本SkyClaw-v1.0-lite，兼具性能与性价比。
图解丨从未见过如此割裂的美国经济！美股高歌猛进，美国人情绪却崩到了1950年代！格隆汇5月26日｜当前美国资本市场与实体感知的割裂程度，正创下历史最高纪录。5月，美股三大股指在一片高歌猛进中屡创新高，标普500指数一度昂首突破7500点大关；然而，另一端代表普通民众基本面感受的密歇根大学美国消费者信心指数却在5月暴跌至44.8，创出70多年有史以来的最低水平。华尔街的财富狂欢与东主街(Main Street)的深深焦虑，勾勒出一幅巨大的宏观经济悖论图景。导致这一极其罕见“脱节”的核心原因，主要集中在三个结构性维度： 1、通胀刚性下的“体感痛觉”不同： -民众买单油价暴涨：伊朗战争直接导致美国本土汽油等能源价格持续高涨，通胀预期再度回弹至4.8%的惊人高位。在密歇根大学的调查中，高达57%的消费者直言生活成本的侵蚀让他们个人财务极度恶化，这种柴米油盐的“肉体痛感”是直观且无法逃避的。 -美股具备抗通胀属性：与之相反，股票作为名义资产本身具有天然的抗通胀能力。跨国巨头们可以通过强大的定价权将高昂的原材料、供应链成本完美转嫁给消费者，从而保住甚至抬升其每股收益(EPS)，推动股指单边上扬。 2、AI科技浪潮带来的“K型分化”： -资本方的盛宴：当前的这轮美股牛市由人工智能(AI)及科技巨头的盈利深度驱动。AI概念提供了无限的未来想象空间，且技术带来的生产力提升极大扩展了上市公司的利润率，被动型资本和对冲基金盘踞高位。 -打工人的饭碗危机：然而对普通劳动者而言，AI的普及和企业的降本增效，在一定程度上加剧了他们对自身岗位被替代的普遍恐慌，就业市场的隐性疲软进一步打击了中低收入群体的信心。 3、指数权重与人口结构的严重错位 股市不等于全民经济：标普500指数极度偏向科技、金融等企业，这些企业正在全球赚取超额利润；但消费者信心指数则广泛覆盖全美各年龄、各阶层，尤其是对价格变动高度敏感的无大学学位及低收入群体。历史经验证明，资本市场与实体民意的长期深度背离极其罕见且危险。当金字塔顶端的金融估值被无限拉高，而塔基的普通消费者因高利率、高油价不断缩减出行与大宗商品购买时，消费这驾美国经济的终极马车迟早会面临减速。华尔街的空中楼阁能否最终平稳落地，取决于实体体感何时能够触底反弹。
研报掘金丨方正证券：维持公牛集团“推荐”评级，“产品+渠道+品牌”构筑核心竞争力格隆汇5月26日｜方正证券研报指出，公牛集团民用电工龙头，“产品+渠道+品牌”构筑核心竞争力。公司依托成熟研发体系和完善供应链，持续加大研发投入，通过规模效应和核心组件自产率提升，保持技术先进性和产品创新能力，有效增强市场竞争力。转换器龙头优势稳固，墙开市场份额稳步提升。未来有望凭借深度下沉的渠道壁垒，稳步渗透下沉空白区域；产品持续迭代，以性价比赋能，不断夯实中高端市场竞争优势，整体在房地产市场阶段性调整背景下，弹性应对行业趋势。公司成长性新业务未来可期。新能源方面，私人充电桩市场逐步释放，车企不再随车送桩的趋势显现，第三方品牌迎来发展机遇，公司凭借高性价比产品，在巩固线上渠道领先优势的同时，稳步拓展C端市场，并围绕B端各类运营场景，持续优化充电解决方案与服务能力，新能源业务维持增长。当前市值对应2026-2028年PE分别为18x/17x/16x，维持“推荐”评级。
富国银行上调拉夫劳伦目标价至415美元格隆汇5月26日｜富国银行将拉夫劳伦的目标价由400美元上调至415美元，维持“增持”评级。(格隆汇)
印度和美国签署关键矿产供应框架协议格隆汇5月26日丨印度和美国签署了一项关于保障关键矿产和稀土开采及加工供应的框架协议，印度外交部长苏杰生与美国国务卿卢比奥在新德里签署了该协议。。该框架旨在深化开采、加工、回收及相关投资领域的合作。
巴克莱首予纽柯钢铁目标价270美元格隆汇5月26日｜巴克莱首次覆盖纽柯钢铁，给予“增持”评级，目标价270美元。(格隆汇)
研报掘金丨中邮证券：首予致尚科技“买入”评级，光通信业务快速发展格隆汇5月26日｜中邮证券研报指出，光通信业务快速发展，成为致尚科技业绩的重要增长点。2025年，公司光通信业务营业收入为5.6亿元，同比增长16.6%。目前，公司配合客户MPC方案的相关产品已通过客户认证，目前处于NPI阶段，预计2026年下半年开始投产，2027年开始进行爬坡量产。MMC、SN-MT已经开始批量生产。公司积极推进游戏机零部件及自动化设备的产品研发；拟收购恒扬数据，从器件供应商升级为“光+算”解决方案商；另外，公司持续扩充产能，推动光通信产品业务实现快速增长。预计公司2026/2027/2028年分别实现收入14.5/19.9/25.0亿元，分别实现归母净利润0.1/1.6/2.3亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。