金斯瑞生物科技(01548.HK)：Probio启动A轮融资引入高瓴 传奇生物获高瓴旗下公司入股

格隆汇5月14日丨金斯瑞生物科技(01548.HK)宣布，于2021年5月14日(交易时段前，香港时间)，公司与高瓴资本管理有限公司就公司间接全资附属Probio Cayman建议A轮融资订立具约束力的合约细则，据此，公司将于Probio完成前透过其附属公司Probio BVI认购金额为7000万美元可转换为Probio股份的可换股债券。该投资者将认购A轮融资总投资额(即1.5亿美元)的Probio CaymanA类优先股。

Probio Cayman于2021年5月7日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司。Probio集团提供抗体药物发现、临床前抗体药物开发、抗体药物临床开发、临床前质粒及病毒开发以及质粒及病毒临床开发等五大类综合服务。该等服务及相关产品助力生物制药及生物技术公司从药物发现的伊始阶段到临床前乃至临床开发阶段，加速在综合平台开发治疗性抗体，以及基因或细胞治疗产品的质粒及病毒载体。

A轮融资的所得款项拟用于满足Probio Cayman主要业务经营中的一般营运资金需要。公司相信，A轮融资将提供额外的资金来源，以用作Probio Cayman发展现有业务的一般营运资金。

于2021年5月13日(纽约时间)(2021年5月14日交易时段前，香港时间)，传奇生物订立认购协议，据此，传奇生物同意：(i)发行及出售而LGN Holdings Limited(“买方”)同意购买合共2080.985万股传奇股份，总代价为3亿美元；及(ii)向买方发行传奇认股权证，可向传奇生物认购及购买最多合共1000万股传奇股份，总行使价为2亿美元。

传奇生物是一家根据根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司。传奇生物主要从事开发抗原受体T细胞疗法。

公告显示，LGN Holdings Limited为根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限公司，其唯一投资管理人为高瓴资本管理有限公司。传奇完成及悉数行使传奇认股权证后，LGN Holdings Limited将持有传奇生物10.22%股份；及传奇完成及悉数行使传奇认股权证后(按全面摊薄基准)，LGN Holdings Limited将持有传奇生物9.54%股份。

董事会相信，购买事项将对公司及传奇生物均有利，原因为传奇生物筹集额外资金以为其潜在未来增长及扩张机会以及其营运资金需求提供资金，将有利于作为传奇生物的主要股东的公司。

此外，公司股份自5月14日下午1时30分起恢复买卖。