乐动机器人(01236.HK)拟全球发售3333.34万股H股 预计5月11日上市

格隆汇4月30日丨乐动机器人(01236.HK)发布公告，公司拟全球发售3333.34万股H股，中国香港发售股份333.34万股，国际发售股份3000万股(以上可予以调整及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年4月30日至5月6日招股，预期定价日为5月7日；发售价将为每股发售股份24.00港元-30.00港元，H股的每手买卖单位将为200股，海通国际及国泰君安国际为联席保荐人；预期H股将于2026年5月11日开始于联交所买卖。

公司为拥有一套智能机器人视觉感知技术产品矩阵的公司之一，覆盖多款智能机器人激光雷达创新产品。公司的智能视觉感知产品搭载至广泛的整机机器人(如扫地机器人、割草机器人、客房服务机器人、餐厅送餐机器人、巡检机器人及物流机器人)中。紧抓全球智能割草机器人市场爆发机遇，公司高效研发并成功量产了全智能割草机器人产品。公司以多模态感知技术、AI算法为核心，在智能机器人领域构建了从底层技术研发到上层应用落地的广泛能力。公司亦具备设计及制造整机机器人的自研能力。凭藉持续产品创新，公司不断开发迎合新兴场景的产品(如智能花园养护系统)，成功实现品牌出海。

公司总部位于中国，正战略性扩大在海外市场的业务布局。公司在深圳设立了研发、生产基地，在苏州设立了技术支持中心，同时在海外正积极设立新加坡、中国香港及德国运营中心，以及在越南建立生产合作关系，从而在海外实现高效的研发、生产、销售及服务。公司与逾300家机器人及相关企业建立了密切合作。截至最后实际可行日期，公司的产品及服务触达超过50个国家及地区的终端用户。公司管理超过2.0万平方米的工厂，并于行业生态中建立了稳定的供应链体系。前述安排支撑公司的视觉感知产品及整机机器人产品的研发、设计及生产制造，以优质的服务确保稳定且灵活的产品交付。

公司、联席保荐人及整体协调人已与基石投资者(即康成亨远景投资有限公司)订立基石投资协议，基石投资者已同意认购相关数目的发售股份(向下约整至最接近完整买卖单位每手200股H股)，有关发售股份可按发售价购买，总额约为2.77亿港元。假设发售价为每股发售股份27.00港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购的发售股份总数将为1025.92万股H股。

假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股股份27.00港元(即指示性发售价范围24.00港元至30.00港元的中位数)，公司估计将收到全球发售所得款项净额约8.271亿港元。公司拟按下文所载目的及金额使用全球发售所得款项：所得款项净额约45.0%将用于加强智能机器人视觉感知技术的研发，以实现人工智能功能算法结构的升级，优化公司的智能机器人视觉感知产品及智能机器人产品；约10.0%将分配用于品牌建设与国际拓展，以扩大海外客户群；约30.0%将分配用于优化生产能力及产能扩充，支持大规模出货量；约5.0%将分配用于探索潜在投资及收购机会，以增强公司的技术能力，实现规模化扩张。公司计划重点关注具备成熟的海外销售渠道及强大市场协同效应的目标；及所得款项净额约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。