鱼跃医疗(002223.SZ)：拟受让浙江凯立特医疗器械的50.993%股权

格隆汇 5 月 10日丨鱼跃医疗(002223.SZ)公布，公司拟受让浙江凯立特医疗器械有限公司(“凯立特”、“标的公司”)股东LenoMed Venture Limited (“LenoMed Venture ”)、凯联医疗科技(上海)有限公司(“凯联医疗”)、Ocean Anchor Investments Limited (“Ocean Anchor Investments”)、天津天士力健康产业投资合伙企业(有限合伙)(“天士力”)、通化东宝药业股份有限公司(“通化东宝”)、苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)(“苏州新建元”)、Ascensia Diabetes Care Holdings AG (“Ascensia DiabetesCare”)共计7方(“转让方”)合计持有的凯立特的50.993%股权，同时授权管理层与交易对方签署相应的《股权转让协议》。

此次交易的交易对价系按照凯立特整体股权估值8亿元计算并经各方协商一致确定，各转让方将其持有的合计标的公司50.993%的股权(对应公司的人民币2425.55826万元注册资本)转让给受让方，该等拟转让股权的股权转让价值应为人民币40794.36914万元。因截至目前，Ascensia Diabetes Care尚未履行前轮融资协议项下4200万的出资义务，故此次交易鱼跃医疗需向交易对方支付36594.36914万元(已扣除Ascensia Diabetes Care尚未履行的前述4200万出资义务)，并需承继Ascensia Diabetes Care尚未履行之前轮融资协议项下的4200万出资义务。

凯立特成立于2010年，致力于研发、生产、销售以高端生物传感器为核心技术的医用便携式监测系统，包括动态血糖监测(CGM)、血气及电解质、以及其他POCT即时检验产品，并通过提供全面、有效和经济的糖尿病管理方案，成为业界领先的技术创新者和领导者。

凯立特创始人张亚南是美国Kansas大学生物分析化学博士，药物分析化学及生物传感器博士后，曾先后担任美国Oread Inc.药物分析科学家，美国美敦力公司(Medtronic, Inc.)首席传感器科学家，美国Microchip Technology Inc. (MCHP)公司研发总监。张亚南先生主导并参与研发了全球首例人工胰脏的葡萄糖传感器，以及第一个动态血糖产品CGMSGold，是美国长期动态传感器及植入式阵列芯片的主要研究者。

凯立特动态血糖监测产品在2016年和2021年已经分别获得欧盟CE认证和中国国家食品药品监督管理总局医疗器械注册证。

此次收购完成后，标的公司的连续血糖监测业务可依托上市公司规模化、智能化、精益化的生产能力，共享上市公司BGM销售资源、软件开发资源及用户运营能力，实现研发、生产、销售及用户服务等多方面的协同，实现双方强强联合，完成鱼跃医疗在糖尿病赛道的完整业务布局，保障上市公司整体业绩的长期持续稳定增长。