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伯恩斯坦将AMD的目标价从235美元上调至265美元，维持“与大市同步”评级。(格隆汇)
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伯恩斯坦上调AMD目标价至265美元
- 格隆汇7月2日｜北约消息人士：北约防务计划中目前的主要缺口在于战略轰炸机。
- 格隆汇7月2日｜墨西哥经济部长埃布拉德：美国贸易代表格里尔表示，美国希望在未来10年内每年对《美墨加协定》进行审查。我们将于7月20日再次与美国贸易代表就《美墨加协定》举行会谈。
- Meta投下“深水炸弹”！美股存储、光通信集体暴跌格隆汇7月2日｜受Meta计划进军云基础设施、向外部出售AI算力与模型使用权的消息冲击，美股硬件及基础设施板块遭遇重挫。存储、光通信概念全线暴跌，闪迪跌超9%，美光科技跌近9%，西部数据跌近6%；康宁跌超13%，迈威尔科技、Lumentum跌超6%。另外，算力租赁商承压，Nebius暴跌超14%，CoreWeave大跌超13%。 分析人士称，Meta宣布拟跨界进军云基础设施服务、对外出售过剩AI算力资源的消息，引发了美股上游存储芯片和光通信板块的集体暴跌。这一看似矛盾的现象，其核心逻辑在于市场预期从“无底线抢购”走向了“供给过剩与存量优化”。既然现有的算力都有富余并需要向外租赁，这意味着Meta接下来对上游硬件(存储、光通信)的新增采购胃口将大幅放缓。
- 格隆汇7月2日｜美国总统特朗普：美光科技(MU.US)宣布向“特朗普账户”投资2.5亿美元。
- 格隆汇7月2日｜道指刷新盘中历史新高，现涨0.79%。
- 格隆汇7月2日｜WhatsApp发言人：（关于用户名）为防止冒充，已采用最高优先级的用户名，确保只有合法所有者才能注册。将限制一个账户可联系的新用户数量，并屏蔽重复尝试猜测他人用户名密钥的行为。
- 格隆汇7月1日｜据伊朗官方通讯社Shana，伊朗准备向除以色列以外的所有国家出售石油。
- 并行科技：全资子公司拟租入GPU算力资源不超1.66亿元格隆汇7月1日｜并行科技公告，公司全资子公司武汉并行智算拟与新疆银丰智能算力签订采购协议，租入GPU算力资源，租期三年，合同金额预计不超过1.66亿元。
- 美国决定不续签美墨加协定，转而进行滚动式审查和谈判格隆汇7月1日｜美国贸易代表格里尔表示，美国决定不续签与加拿大及墨西哥的贸易协定，而是选择对该协定进行年度审查。此举可能会给在北美各地生产商品的企业带来不确定性。只要没有国家决定退出，《美墨加协定》（USMCA）将继续有效十年。采取年度审查而非长期续签的做法，为未来数年充满争议的谈判埋下了伏笔；这些谈判将涉及管理整个北美供应链的规则以及对汽车制造商、农民和能源公司至关重要的低关税安排。在正式公告发布前，格里尔表示，特朗普政府“不准备对该协定进行自动批准”。他表示：“我们认为存在实质性问题”，需要进行多项修改以解决失衡问题。
- 欧股收盘普跌格隆汇7月1日｜德国DAX30指数涨0.26%，英国富时100指数跌0.19%，法国CAC40指数跌0.79%，欧洲斯托克50指数跌0.73%，西班牙IBEX35指数跌0.26%，意大利富时MIB指数跌0.15%。
- 受特朗普关税推动，美密苏里州铝冶炼厂停产两年后将于年底前复产格隆汇7月1日｜美国密苏里州已停产的铝冶炼厂将在今年年底前恢复生产，在特朗普政府推动振兴本土工业的背景下，这将有助于提升美国铝产量。Magnitude 7 Metals将重启该冶炼厂的部分产能，新增年产量约75,000公吨。备忘录显示，公司将此次重启归因于美国总统特朗普依据《232条款》实施的铝关税政策，该政策针对用于汽车、易拉罐及建筑行业的进口铝产品。该铝冶炼厂于2024年停产。
- 特朗普的顾问哈塞特敦促美联储不要加息格隆汇7月1日｜在沃什就任美联储主席两周后，特朗普的一位高级经济顾问暗示，白宫可能不乐见任何加息举措。美联储青睐的通胀指标目前高于4%，沃什强调，将其降至2%是不容商榷的。但在周三上午接受福克斯商业频道采访时，美国白宫国家经济委员会主任哈塞特警告说，通过加息来抑制物价上涨是错误的。哈塞特认为，经济正处于“供给驱动型繁荣”之中。他指出，沃什也持类似观点，沃什去年竞选美联储主席时就强调了这一点。“在这种背景下，加息只是一个宏观经济错误，”哈塞特说。美国总统特朗普曾多次抨击美联储前任主席鲍威尔，指责他将利率维持在高于特朗普预期的水平。过去几个月里，特朗普曾多次表示，他将给予沃什更大的自主权，让他根据自身判断来制定政策。然而，哈塞特周三的表态表明，白宫仍然对美联储的政策制定方式有着强烈的想法。
- 芝商所小麦价格创5月以来最大涨幅 美国供应或趋紧格隆汇7月1日丨芝商所小麦期货创下5月中旬以来最大涨幅。美国农业部报告种植面积减少后，交易员评估供应趋紧的可能性。该机构周二估计，美国小麦总种植面积为4270万英亩，较2025年下降6%。这一数字低于分析师预期，对近几个月来一直受到干旱和其他不利天气困扰的这种作物来说，这是最新的产量负面迹象。芝商所小麦周三一度上涨3.2%，创5月18日以来最大涨幅，并触及一周最高价。玉米和大豆也上涨。
- 格隆汇7月1日｜美国贸易代表格里尔：《美墨加协定》正转向“滚动式谈判”，目前未续签；《美墨加协定》仍有“实质性”问题需要解决。谈判的关键是解决美国贸易赤字。
- 美国特使：一些欧洲国家在履行国防开支承诺方面做得不够格隆汇7月1日｜在与美国总统特朗普于土耳其安卡拉举行峰会前夕，美国驻北约大使警告称，一些欧洲国家在履行国防开支承诺方面做得不够。在特朗普的压力下，北约领导人去年在海牙会议上同意到2035年将国防相关支出提高到GDP的5%。“一些盟国做得比其他国家更多——像波兰、北欧国家、波罗的海国家和德国这样的国家走在前列，”美国特使马修·惠特克称，“但也有一些国家落后了，要么是目前的支出不足，要么是没有切实可行的途径来实现海牙的国防承诺。”惠特克表示，特朗普“完全期望所有盟国立即行动起来，走上实现5%目标的道路，并尽快行动。”