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AI对电力到底有多少需求？

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来源：天弘基金

实时快讯

SemiAnalysis点评3D NAND闪存架构：业界的主要精力应放在提高每个蚀刻层堆叠的字线WL数量上格隆汇7月7日｜半导体分析机构SemiAnalysis在VLSI 2026会议期间发布关于3D NAND闪存架构的推文称：在当前产能受限的环境下，业界最不需要的就是因为堆叠良率下降而导致单座晶圆厂的比特产出量降低。在VLSI 2026大会上，铠侠（Kioxia）和三星均展示了多阵列混合键合NAND架构，将其作为实现1000层以上最高密度的发展路径。铠侠的多层堆叠单元阵列（MSA）样品包括，用于解决对准和翘曲等机械集成挑战的双218层（2层堆叠）样品，以及用于电气特性表征和QLC可靠性验证的双17层样品。三星的单元多重键合（CMB）样品则更进一步，推出了双450层（3层堆叠）的机械样品和双155层（单层堆叠）的电气样品。
美股异动丨国际油价反弹，WTI原油站上70美元，油气股普涨格隆汇7月7日｜油气股普涨，Equinor涨超4%，壳牌、埃克森美孚、帝国石油涨超3%，英国石油、雪佛龙、森科能源、道达尔、巴西石油公司均涨超2%。消息面上，美国官员称，伊朗伊斯兰革命卫队向数艘通过霍尔木兹海峡的商船发射了至少两枚导弹。两艘商船被击中且受损严重，无人员伤亡。国际油价应声上涨，WTI原油涨2%，站上70美元/桶；布伦特原油涨超2%，报73.52美元/桶。(格隆汇)
北京超极合生汇上半年销售额22亿元客流量突破2500万人次格隆汇7月7日｜北京超极合生汇披露2026年上半年经营数据。截至6月30日，项目实现总营收2亿元，同比增长6.5%；销售额22亿元，同比提升25%；客流量突破2500万人次，同比增长36.5%。
机构：石油出口助力加拿大摆脱GDP低迷格隆汇7月7日｜加拿大蒙特利尔银行资本市场经济学家Robert Kavcic表示，加拿大显然已经摆脱了连续两个季度的GDP低迷状态，净贸易强劲复苏，这部分得益于油价上涨。根据加拿大统计局5月份的贸易报告，出口增长了0.9%，较上年同期强劲增长26%。能源销售占了增长的大部分。尽管5月份的销量疲软，但Kavcic预计，净贸易仍将对第二季度增长带来有意义的提振，最高贡献2.0个百分点。
王伟中包钢会见深圳证券交易所理事长沙雁格隆汇7月7日｜据内蒙古日报，内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任王伟中，自治区党委副书记、自治区人民政府主席包钢在呼和浩特会见深圳证券交易所党委书记、理事长沙雁。沙雁表示，深交所将充分发挥自身优势，在优质上市公司培育、畅通企业融资渠道、上市企业发展壮大、债券发行等方面持续加强与内蒙古的务实合作，依托多层次资本市场助力自治区打造现代煤化工、新能源、算力、现代农牧业等特色优势产业，让更多优质企业利用资本市场做强做大，为全区经济社会高质量发展作出更大贡献。
美银予Shopify“买入”评级及目标价150美元格隆汇7月7日｜美银恢复对Shopify的研究覆盖，给予“买入”评级及150美元的目标价，认为其有望受益于AI驱动的代理商务浪潮。
沥青连续主力合约跌4%格隆汇7月7日｜沥青连续主力合约日内跌4%，现报3691.00元。
纽约联储行长预计能源价格下降将推动整体通胀回落格隆汇7月7日｜纽约联储行长约翰·威廉姆斯表示，他预计能源价格下跌将在未来几个月推动整体通胀回落，同时重申央行的政策目前处于良好位置。“我对短期通胀前景确实感到更乐观一些，因为我们将看到能源价格下跌，”威廉姆斯周二表示。“我认为货币政策处于良好位置”来实现美联储的使命，他补充说。在美伊战争爆发后基本陷入关闭的霍尔木兹海峡已出现恢复迹象。油价在美伊达成临时和平协议后已大幅下降。不过，在油价下跌之前，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数——5月同比上升4.1%，剔除食品和能源价格的核心PCE价格指数上涨3.4%。威廉姆斯还表示，就业市场在企稳，经济增长依然稳健。这位纽约联储行长表示，联邦公开市场委员会（FOMC）成员达成“强烈共识”，在6月会议后的政策声明中移除有关未来利率路径的指引。“鉴于通胀和经济前景方面的不确定性，试图就未来利率走向提供明确的前瞻性指引已不再合适，”他说。“不确定性太大了。”
Wolfe首予法拉利“跑赢大市”评级及目标价382欧元格隆汇7月7日｜Wolfe Research启动对法拉利的研究覆盖，给予“跑赢大市”评级，目标价定为382欧元，认为这家豪华汽车制造商的增长目标过于保守，并预计新车型的推出将推动收入增速从2027年起超过市场普遍预期。
美股异动丨光通信概念股全线下跌，迈威尔科技跌超9%格隆汇7月7日｜美股光通信概念股全线下跌，Astera Labs跌超11%，Credo Technology跌超10%，迈威尔科技跌超9%，Coherent、康宁、Applied Optoelectron均跌超7%，Tower导体、格芯跌超6%，Lumentum、Ciena、诺基亚均跌超5%，博通跌超2%。
纳指跌超2%，费城半导体指数暴跌6%，芯片股全面溃败格隆汇7月7日｜美股低开低走，纳斯达克100指数跌超2%，芯片股跌幅持续扩大，费城半导体指数跌幅扩大至6%，闪迪跌超11%，西部数据跌近10%，美光科技、希捷科技跌超7%，英伟达跌1.3%。消息面上，三星电子今日公布的初步业绩虽强于预期，股价却应声下跌，再度印证了该股“业绩利好反成出货信号”的市场惯性——投资者往往在业绩兑现时获利了结，因市场早已提前消化其里程碑式利好。
格隆汇7月7日｜美国国债延续跌势，10年期国债收益率上涨5个基点至4.52%。
华尔街密集覆盖SpaceX：雷蒙德詹姆斯最高看至800美元，大摩挺进300美元格隆汇7月7日｜SpaceX（股票代码：SPCX.O）今日迎来华尔街各大顶级投行的密集覆盖。截至目前，已有14家主流券商和研究机构首次将其纳入研究范围。整体来看，华尔街对SpaceX的商业前景和估值空间普遍持乐观态度，多达13家机构给予“买入”或“增持”类评级，仅一家持谨慎观望态度。在所有覆盖机构中，雷蒙德詹姆斯（Raymond James）表现最为激进，首次给予SpaceX“强力买入”评级，并将目标价定在罕见的800美元，远超市场平均水平。摩根士丹利（Morgan Stanley）紧随其后，给予“增持”评级，目标价定为300美元。其余11家给予看多评级的机构对SpaceX的估值逻辑相对集中，目标价普遍分布在190美元至250美元区间。相比之下，MoffettNathanson则是目前华尔街唯一持谨慎态度的机构。该机构对SpaceX首次给予“中性”评级，其设定的目标价仅为131美元，较雷蒙德詹姆斯的最高估值低了近84%，显示出该机构对公司当前估值溢价或短期变现能力存在保留意见。
格隆汇7月7日｜欧元债券跌幅扩大，德国两年期国债收益率上涨5个基点至2.59%。
山东明确虚拟电厂可以对分布式光伏等发电侧资源进行聚合格隆汇7月7日｜山东省印发《山东省虚拟电厂建设运行管理办法》，该文件首次以省级管理办法形式，明确虚拟电厂可以对分布式光伏等发电侧资源进行聚合，并直接参与电力市场交易和接受电网调度，为分布式光伏+虚拟电厂的商业模式提供了制度依据。其中，文件要求虚拟电厂分布式发电类聚合单元应按照数据接入质量要求，将运行信息实时上传至电力调度机构，具备接收和执行电力调度机构下发的调节控制指令能力，实现分布式光伏出力的直接采集和调控。