喜相逢集团(02473.HK)拟先旧后新折让16%配售1.55亿股新股份 净筹1.51亿港元

格隆汇4月13日丨喜相逢集团(02473.HK)宣布，于2026年4月13日，公司、卖方明珠资本资源有限公司及配售代理订立配售及认购协议，据此，(i)卖方已同意出售，而配售代理已同意作为卖方之代理，尽力促使不少于六(6)名承配人按配售价每股配售股份0.98港元购买配售股份，及(ii)卖方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权按相等于配售价每股先旧后新认购股份0.98港元的先旧后新认购价向卖方配发及发行先旧后新认购股份(而有关先旧后新认购股份数目应与配售代理根据配售及认购协议实际配售的配售股份数目相同)。

假设配售股份获悉数配售，先旧后新认购股份合共将配发及发行予卖方1.55亿股新股份，占：(i)公司于本公告日期之现有已发行股本约10.00%；(ii)紧随先旧后新认购事项完成后经配发及发行先旧后新认购股份扩大后之公司已发行股本约9.09%(假设除配发及发行先旧后新认购股份外，自本公告日期至先旧后新认购事项完成期间，公司已发行股本并无任何变动)配售价为每股配售股份0.98港元，较联交所所报收市价每股1.16港元折让约16%。

经扣除配售事项及先旧后新认购事项附带之所有相关费用、成本及开支(包括但不限于法律开支及支出)后，先旧后新认购事项之估计所得款项净额预期约为1.51亿港元。扣除该等费用、成本及开支后之先旧后新认购价净额估计为每股先旧后新认购股份约0.97港元。