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麦迪科技(603990.SH):拟收购苏州美贝尔与常熟美贝尔各不低于80%的股权

2021年05月05日 21时27分

格隆汇 5 月 5日丨麦迪科技(603990.SH)公布,近日公司苏州美贝尔美容医院有限公司(苏州美贝尔标的公司)、常熟瑞丽美贝尔医院有限公(“常熟贝尔标的公司)的股东美贝尔医疗美容集团股份有限公司(“美贝尔集团”或“出让方”)签订《股权收购意向

公司拟收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔与常熟美贝尔各不低于80%的股权(苏州美贝尔、常熟美贝尔以下合称“标的公司”)标的公司100%股权初步整体估值合计暂定为人民币2.9亿元,且估值浮动区间不超过20%,最终估值以尽职调查后的审计或评估结果为估值参考基础。

次拟收购标的公司不低于80%的股权未构成关联交易。

苏州美贝尔成立201512月,是一家营利性专业美容医院,医院拥有营面积近4000平米,员工约200余人,批准科室有整形外科、皮肤美容科、美容口腔及美容中医科。苏州美贝尔深耕苏州市场多年,已形成一支由多位主任医师级别领衔的专家医师团队,在整形技术上不断创新,已连续两年获评新氧全国十大美胸医院目前苏州美贝尔在苏州整形外科手术量领先,总业务体量已在区名列前茅。

常熟美贝尔成立于200406月,2016年被美贝尔集团全资收购,转型为一家专业从事医学美容的专科医院,目前医院拥有约3,000平方米的经营面积,约60名员工,主要经营科室为美容外科、美容皮肤科及微整形科。医院近年来医疗美容业务稳定发展,在当地品牌知名度较高,在专家坐诊、营销推广等方面也与苏州美贝尔医疗美容医院形成了良好的协同效应。

经友好协商,交易双方初步商定,美贝尔集团承诺标的公司2021年、2022年、2023年三个会计年度(“业绩承诺期”),2021年主营业务收入不低于人民币1.7亿元,净利润不低于人民币2200万元,2022年、2023年主营业务收入及净利润分别比上年增长不低于15%。最终承诺的主营业务收入、净利润以上市公司聘请的具有证券评估资质的评估师事务所出具的《评估报告》为参考依据并协商确定。主营业务收入指医疗美容服务收入,净利润指扣除非经常性损益后的净利润。

次交易公司辅助生殖医疗后拓宽医疗服务行业的新举措打造“辅助生殖+医疗美容”的消费医疗服务新模式,完善产业链布局。此次交易是适应市和业务发展的需要,有利于推动公司业务升级,有利于公司在现有业务的基础上开辟新业务领域,形成新增盈利增长点,有利于提升公司可持续发展能力、争力和盈利能力,有利于上市公司和投资者利益的最大化。