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格隆汇2月4日丨扬杰科技(300373.SZ)近日接受特定对象调研表示，公司越南 MCC 封测工厂当前运营态势良好，二期项目顺利通线后，快速实现产线运转，现阶段聚焦贴片、小信号产品布局，目前已满产满销，后续将持续推进产能扩张。同时，配套越南封测工厂的晶圆厂建设的前期筹备已全面开展，预计2027 年正式投产，爬坡增长，项目落地后将进一步完善海外产业链布局，更好地满足市场对功率半导体产品的需求。
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扬杰科技(300373.SZ)：公司越南MCC封测工厂当前运营态势良好
- A股创新药概念股走高，海特生物涨超8%，广生堂涨7%格隆汇2月4日｜A股市场创新药概念股走高，其中，海特生物涨超8%，广生堂涨7%，康辰药业涨超5%，信立泰涨超4%，舒泰神、北陆药业、泰格医药涨超3%。国家药监局表示，“十五五”期间将大力支持生物制造产业创新发展，推动医药产业由“跟随式创新”向“系统性创新”转型。
- 马斯克团队秘访中国光伏企业！光伏ETF（159857）标的指数午后飙涨超3%，获资金申购超1.7亿份格隆汇2月4日｜光伏股午后集体拉升，晶科能源20cm直线涨停，带动光伏ETF（159857）标的指数午后涨3%，两日涨8.7%，盘中获申购1.72亿份，航空航天ETF天弘（159241）盘中也同样获资金申购1100万份。 光伏ETF（159857）及其场外指数基金（A：011102，C：011103）跟踪中证光伏产业指数，涉及光伏产业链上、中、下游企业，包括硅片、多晶硅、电池片、电缆、光伏玻璃、电池组件、逆变器、光伏支架和光伏电站等，能够更好的反映光伏产业整体表现，其光伏含量83.64%，指数维度全市场排名第一。 消息面上： ①市场有消息称，上周，马斯克团队对包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等中国光伏企业进行了调研，其中重点考察了有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业。针对该传闻，晶科能源接线工作人员回应称，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触。 ②此前马斯克在达沃斯论坛中明确力挺太空光伏，并披露关键产能规划，SpaceX与特斯拉目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。 中信证券指出，太空光伏，并非炒作，判断一个技术是不是炒作，关键看它有没有真实的需求、有没有工程落地、有没有商业闭环。而太空光伏，恰恰在这三点上，都已跨过了“概念”阶段，正在进入规模化部署的前夜。
- 大行评级丨麦格理：首予东鹏饮料“跑赢大市”评级，看好其继续扩大市场份额格隆汇2月4日｜麦格理发表研报指，首次覆盖东鹏饮料并给予“跑赢大市”评级，对其A股及H股目标价分别307元与345港元。东鹏饮料是中国功能饮料行业的第二大参与者，按价值计市场份额为23%；若按销量计，则为第一大参与者，份额达26.3%。该行相信，凭借其广泛的渠道渗透率和高效管控的销售追踪系统，东鹏饮料能够继续扩大市场份额。盈利预测方面，该行预计东鹏饮料2025至27年各年预测净利润将分别实现32%、28%及22%的增长，2025至2027年间的盈利复合年增长率料25%。
- 竭力化解25%关税威胁 韩国外长赴美游说并重申投资承诺格隆汇2月4日｜韩国外交部长周二在华盛顿参加关键矿产部长级会议期间，会见了美国国务卿鲁比奥，此时韩国正竭力避免美国将其关税上调至25%的威胁。与此同时，首尔的立法者正准备审查一项特别法案，该法案是履行去年贸易协议中承诺资金所必需的。韩国外交部在简报中称：“赵部长说明了我们在履行韩美关税协议方面的国内努力，以及对美国的投资承诺。”此次会谈背景是特朗普上周表示，由于韩国立法机构未能将两国去年达成的贸易协议法律化，他将把对韩进口商品的关税从目前的15%提高到25%。
- 富时中国A50指数期货涨超1%格隆汇2月4日｜富时中国A50指数期货快速拉升，涨超1%。
- 富卫集团创历史新低格隆汇2月4日丨富卫集团(01828.HK)跌1.3%，报36.4800港元，股价创历史新低，总市值465.49亿港元。
- 研报掘金丨中金：Palantir业务增长逻辑清晰，上调今年收入及盈利预测格隆汇2月4日｜中金发表研报指，美国大数据服务商Palantir公布2025年四季度业绩，收入14.07亿美元，年增70%，创下上市以来最高增速，超市场预期6.6%，超中金预期9.6%；GAAP净利润6.12亿美元，对应GAAP每股盈利0.24美元。由于政府端公司持续获得大额订单，商业端AIP产品持续拉动销售，季度公司业绩胜预期。 考虑到公司业务增长逻辑清晰，中金上调集团今年收入预测16.6%至71.9亿美元，引入2027年收入预测94.4亿美元。考虑到公司降本增效带来利润空间持续释放，上调今年Non-GAAP净利润预测58.7%至33.5亿美元，引入2027年Non-GAAP净利润预测40.3亿美元。综合考虑当下市场情绪较为疲软及公司估值倍数长期偏离行业中枢，中金维持集团目标价150美元及“中性”评级。
- 研报掘金丨中邮证券：维持TCL科技“买入”评级，盈利增速彰显强劲增长动能格隆汇2月4日｜中邮证券研报指出，TCL科技盈利增速彰显强劲增长动能。2025年前三季度，公司实现营业收入1360.65亿元，同比增加10.50%；实现归母净利润30.47亿元，同比增加99.75%。半导体显示业务多点突破，韧性与增长潜力凸显。多业务板块协同发展，整体经营稳健向好。作为国内规模最大、产品门类最齐全、技术最先进的半导体材料企业，已覆盖国内外重点客户，综合竞争力稳居国内行业领先地位；新能源光伏业务，公司积极应对行业周期波动，践行“反内卷”要求，依托适度一体化与全球化战略，三季度营收环比改善22%，通过优化产品结构、强化成本管控、提升产品力及拓展海内外市场，盈利水平显著修复；其他业务方面，茂佳科技作为全球最大电视代工厂，TV代工量、显示器代工业务快速成长。维持“买入”评级。
- TD COWEN：将恩智浦目标价下调至250美元格隆汇2月4日｜投行道明考恩(TD COWEN)将恩智浦半导体目标价从285美元下调至250美元。
- 法农信贷Q4利润不及预期，布局成本激增抵消资管利好格隆汇2月4日｜法国农业信贷银行第四季度利润未能达到分析师预期，原因是为了重组其意大利业务导致成本上升，同时该行拨备了更多资金以应对不良贷款及其他风险。该行营业支出增长4.7%至41亿欧元，高于分析师预期的39亿欧元，这主要受重组费用以及意大利存款保障基金的影响。此外，6.29亿欧元的拨备也高于预期，其中包括为英国汽车贷款法律风险以及意大利Banca Progetto银行复苏计划预留的资金。这些接连的利空抵消了资管业务的强劲表现，也凸显了首席执行官Olivier Gavalda在强调海外市场增长时所面临的挑战。在席卷意大利这一其第二大市场的并购浪潮中，农业信贷银行已将其在Banco的持股比例提高至20%以上。首次并表该股份导致第四季度收益减少了6.07亿欧元，不过未来预计每季度将贡献约1亿欧元的经常性收益。
- 大行评级丨花旗：首予东鹏饮料港股“买入”评级及目标价408.8港元格隆汇2月4日｜花旗发表研报，首次覆盖东鹏饮料港股并给予“买入”评级，目标价为408.8港元。该行预测，东鹏饮料今明两年的净利润将分别增长27%和22%，是该行覆盖的中国消费品公司中增长最快的企业之一。该行对东鹏饮料今明两年在新品类(包括运动饮料及其他饮料)的持续强劲增长，以及在非广东市场的扩张持乐观看法。
- 降息！阿塞拜疆将关键再融资利率下调至6.50%格隆汇2月4日｜阿塞拜疆央行将关键再融资利率定为6.50%，此前为6.75%。
- 北欧能源巨头业绩低迷，扩产难抵能源价格“跳水”寒潮 格隆汇2月4日｜挪威能源巨头艾奎诺表示，受油价下跌影响，第四季度利润同比下降32%。作为欧洲首家公布季度财报的大型能源公司，艾奎诺的业绩可能为接下来的财报季定下基调。此前，在供应充足的背景下，原油价格出现下滑。公司税后调整后营业利润从去年同期的22.9亿美元缩减至15.5亿美元，低于分析师平均预期的15.9亿美元。该公司宣布，2026年将实施规模高达15亿美元的股票回购。去年，原油价格创下2020年以来最大年度跌幅，预计2026年大规模的供应过剩将继续承压油价。由于海运供应激增，欧洲天然气价格去年也录得大幅下跌。在艾奎诺内部，产量的增加缓解了价格下跌的影响，其挪威本土及海外油田均在增产。
- 日股异动丨任天堂大跌12%，存储涨价影响盈利能力 ，业绩不及预期格隆汇2月4日｜任天堂今日跳空低开，股价一度下跌12.28%。消息面上，公司第三财季业绩不及预期。任天堂总裁古川俊太郎表示，如果内存组件成本长期居高不下，可能会影响盈利能力。 彭博行业研究显示，任天堂不得不将Switch 2的零售价提高15%，以抵消不断上涨的内存成本。
- 大行评级丨花旗：老铺黄金三位数增长动能仍持续，评级“买入”格隆汇2月4日｜花旗发表研报指，在对南京一家顶级奢侈品商场调查后，认为老铺黄金三位数增长动能仍然持续，而近期金价回调对集团销售影响有限。虽然有更多新玩家进入珠宝领域，但高端黄金珠宝市场扩张迅速，因此新竞争者对集团蚕食有限；此外，凭借着快速增长的客户群和不断提升的单价，集团已开始抢占奢侈品同行的中阶高端客户(VIC)。花旗视老铺在中国珠宝领域的首选股，予其目标价1119港元，相当于2026年预测市盈率24倍，评级“买入”。