中银香港(02388.HK)：议收购中银国际私行全部股本及拟议出售宝生证券全部股本将完成交割

格隆汇1月28日丨中银香港(02388.HK)宣布，有关拟议收购中银国际私行全部股本及拟议出售宝生证券全部股本事项。于公告日期，收购协议及出售协议各所载之所有先决条件均已获满足。拟议收购及拟议出售将根据收购协议及出售协议各自的条款及条件于2026年1月30日交割。

拟议收购交割后，中银香港将拥有中银国际私行的全部已发行股份，中银国际私行将成为中银香港的间接全资附属公司，且中银国际私行的资产、负债和财务业绩将并入集团的财务报表。

拟议出售交割后，中银香港将不再拥有宝生证券的任何已发行股份，且宝生证券将不再为中银香港的直接附属公司及中银香港的间接附属公司。宝生证券的资产、负债及财务业绩将不再并入集团的财务报表。拟议出售预期将为集团录得约0.49亿港元的收益(未经审核)，其乃根据拟议出售的对价4.10亿元人民币(根据出售协议约定的汇率，相等於约4.49亿港元)减去宝生证券于交割日的预期净资产及拟议出售的预期交易成本而计算所得，其中拟议出售的预期交易成本不重大。拟议出售的实际收益将于集团综合收益表中确认，并须经集团核数师审阅及最终审核，亦可能与上文披露的预期收益有所不同。集团拟将拟议出售所得的大部分款项用作其一般营运资金，余下款项则用作支付拟议出售的交易成本。