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Wolfe Research上调富国银行目标价至109美元

01-09 16:17 26,110

Wolfe Research将富国银行的目标价从90美元上调至109美元，维持“跑赢大市”评级。(格隆汇)

实时快讯

公司问答丨佰维存储：公司产品成功进入头部OEM厂商、AI服务器厂商及头部互联网企业的核心供应链体系格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向佰维存储提问：佰维企业级存储已经开始量产并交付订单了吗？主要的客户有哪些，可否披露？预计2026年企业级存储收入规模和同比增速多少？佰维存储回复称，在企业级(服务器)领域，公司产品成功进入头部OEM厂商、AI服务器厂商及头部互联网企业的核心供应链体系，凭借成熟的产品矩阵，公司实现了涵盖PCIe SSD、SATA SSD等产品的批量供货；此外，公司积极深化国产化生态布局，与国内企业级客户达成战略合作伙伴关系。
公司问答丨华特气体：公司自主研发多款稀混光刻气是国内唯一一家多款稀混光刻气同时通过荷兰ASML和日本GIGAPHOTON认证的气体企业格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向华特气体提问：券商研报提到，华特气体的光刻及其他混合气体2025年销量同比增长36%，成为高毛利核心增长引擎。能否具体介绍光刻气业务未来的增长路径？公司在这一领域的市场份额还有多大提升空间？华特气体回复称，公司自主研发多款稀混光刻气(Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne、Kr/F/Ne和Ar/Ne/Xe等)，是国内唯一一家多款稀混光刻气(其中2款含有微量氟)同时通过荷兰ASML公司和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体企业。“双重认证”是对公司该系列产品质量及在光刻气生产领域的生产能力的认可，有利于提高公司在光刻气领域内的认可度和知名度，对于公司境内外销售光刻气产品都具有积极意义。公司光刻气产品自2023年突破海外供应壁垒以来，已通过海外多家半导体厂的认证并实现订单，进一步夯实头部客户的认证优势。
研报掘金丨中银证券：维持滨江集团“买入”评级，销售排名稳居前十，拿地强度提升格隆汇4月27日｜中银证券研报指出，滨江集团营收同比正增长，业绩下滑；销售排名稳居前十，拿地强度提升。公司2025年实现营业收入828.9亿元，同比增长19.9%；归母净利润21.2亿元，同比下降16.9%。公司坚持区域深耕，充分享受杭州市场红利，销售排名稳居行业前十。在当前市场环境下，由于公司基本面稳定，在核心城市（尤其是杭州）的销售和土储占比以及在当地市场的市占率较高，产品力突出，更具α属性。同时，公司财务稳健，保持绿档优势，融资渠道通畅。在行业流动性紧缩，民企信用风险频发的背景下，公司财务安全、融资成本较低，在行业清整中保持较强优势。考虑到公司销售投资具备一定韧性，已售未结算资源丰富，核心城市优势显著，维持“买入”评级。
大行评级丨杰富瑞：大幅上调莎莎国际目标价至1.14港元，评级升至“买入”格隆汇4月27日｜杰富瑞发表研报指，莎莎国际自3月底止2026财年第四季起销售增长加快，主要受惠于有利的宏观环境，包括人民币走强以及来港旅客数字强劲。同时，集团的产品策略成功带动转换率、交易量及平均售价提升。该行预期莎莎的销售增长势头将延续至2027及2028财年，并带来经营杠杆效应，推动盈利增长。该行同时上调集团2026至2028财年纯利预测46%、92%、103%，以反映优于预期的销售趋势；目标价由0.67港元大幅上调70%至1.14港元，分别对应2027及2028财年预测约13倍、12倍市盈率，评级由“持有”升至“买入”。
公司问答丨振华风光：公司主要研发基于RISC-V架构的MCU(微控制单元)产品非CPU(中央处理器)格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向振华风光提问：请问贵公司能生产RISC-V 架构处理器吗？振华风光回复称，我公司主要研发基于RISC-V架构的 MCU(微控制单元) 产品，非CPU(中央处理器)。主要应用于电机控制、电机伺服、电子系统健康监测等领域，集成了丰富的功能，目前已有2款产品实现量产。
公司问答丨航天软件：公司构建了自主软件产品、信息技术服务和信息系统集成等三大主营业务目前对于低空经济领域暂没有涉及格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向航天软件提问：请问贵司打算布局“低空经济”领域的工业软件吗？航天软件回复称，公司以神通数据库和产品协同研制平台为基础，构建了自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，目前对于低空经济领域暂没有涉及。
研报掘金丨中银证券：维持贵州茅台“买入”评级，i茅台大放异彩，2026年稳健开局格隆汇4月27日｜中银证券研报指出，贵州茅台i茅台大放异彩，2026年稳健开局。1Q26公司实现营收539.1亿元，同比+6.5%，归母净利272.4亿元，同比+1.5%。1Q26公司业绩稳健，实现良好开局，列酒平稳恢复，渠道调整效果显现。参考2025年系列酒量价表现，公司以价换量效果显著，预计大单品1935在春节期间动销表现较好。跟据i茅台官方数据，春节期间i茅台活跃用户达1500万人次，随着用户基数的增加，以及公司对不同渠道产品批价的动态调节，认为i茅台可持续保持较强的渠道热度。短期来看，认为随着各项改革效果的显现，公司业绩有望逐季好转，盈利能力稳定，茅台配置价值凸显。当前市值对应PE分别为20.7X、19.4X、18.0X，维持“买入”评级。
公司问答丨华特气体：公司相关配套气体产品已深度参与3D NAND生产制程有望依托存储芯片行业的景气度实现产品销量与市场份额双重提升格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向华特气体提问：能否介绍一下3D NAND对特气的需求特点？公司在这条赛道的市场份额和竞争优势如何？华特气体回复称，3D NAND作为当前主流的存储解决方案，技术迭代与产能扩张节奏将持续加快。公司相关配套气体产品已深度参与3D NAND生产制程，技术应用成熟、客户基础稳固，有望依托存储芯片行业的景气度，实现产品销量与市场份额双重提升。
公司问答丨优迅股份：公司单波100G、单波200G产品大量采用线性驱动技术相关方案可广泛适配LPO、NPO、CPO等下一代光互联架构格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向优迅股份提问：CPO（共封装光学）技术被认为是下一代AI超算光互连的核心方案，请问公司在CPO相关的电芯片、光引擎领域，有哪些技术储备和研发布局？优迅股份回复称，公司单波100G、单波200G产品大量采用线性驱动技术，相关方案可广泛适配LPO、NPO、CPO等下一代光互联架构，应用场景具备较强延展性。
格隆汇4月27日｜据沙特媒体哈达斯(alhadath)，地区官员称，伊朗关于重开霍尔木兹海峡的最新提议可能会被美国拒绝，因为该提议排除了核问题的讨论。
公司问答丨正元地信：公司尚无自建生产无人机计划格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向正元地信提问：公司在长汀、德清、盐城、云南等地已落地无人机巡检项目，请问当前及未来随着业务扩张，无人机系统采购、维修、换电的年度总成本分别多少？是否计划自建或并购无人机生产企业，以降低采购成本和延长产业链？正元地信回复称，公司尚无自建生产无人机计划。
美国人一年内被断电1340万次民生困境加剧格隆汇4月27日｜据《华盛顿邮报》援引美国能源信息署(EIA)报告显示，2024年美国公用事业公司因居民无力支付账单，累计断电1340万次、停气170万次，数据远高于预期，折射美国家庭严重财务压力。这是美国国会2023年立法要求数据公开后，首次全国性统计，此前约半数州不要求企业公开断供数据。断电集中在南部地区，俄克拉荷马州断电率最高，得克萨斯、佛罗里达等州情况同样严峻。受夏季保空调禁令影响，断电多发生在10月。 2025年美国电价涨幅超11%，远超通胀率，多地断供现象进一步恶化。全年电力、燃气公司分别发出9500万份、2700万份催缴通知，覆盖1.43亿用电户和7400万用气户。
公司问答丨华特气体：六氟丁二烯主要应用于半导体制程的刻蚀环节近几年市场需求持续增长格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向华特气体提问：随着AI算力需求爆发，HBM市场规模快速扩张，公司六氟丁二烯等核心产品需求有望持续放量。请问六氟丁二烯这款产品主要应用在哪个环节？目前公司产能和订单情况如何？华特气体回复称，六氟丁二烯作为新一代蚀刻气体，主要应用于半导体制程的刻蚀环节，近几年市场需求持续增长。
因袭击威胁以色列北部城镇暂停教学活动和交通运营格隆汇4月27日丨据央视，当地时间27日自以色列方面获悉，受来自黎巴嫩境内袭击威胁影响，以色列北部地区政府部门决定暂停部分城镇的教学活动和交通运营。
研报掘金丨中银证券：维持燕京啤酒“买入”评级，“十四五”圆满收官，U8销量延续高增格隆汇4月27日｜中银证券研报指出，燕京啤酒“十四五”圆满收官，U8销量延续高增，1季度表现亮眼。根据公司年报信息，2025年倍斯特汽水全国营销已全面启动，我们判断饮料业务有望复用啤酒渠道，为公司在非酒精赛道打开增量空间。3月底高端产品燕京A10上市，新品有望复制U8的成功经验，快速起量，推动产品结构持续提升。产品结构升级推动毛利率提升，提质增效红利释放，公司盈利能力持续增强。公司公告“十五五”战略规划，“一核+两翼”业务布局清晰。近两年受经济环境影响，啤酒行业在终端需求及渠道结构方面均有所变化。在行业存量竞争中，公司通过内部变革实现了经营上的高质量发展，营收增速领先行业。维持“买入”评级。