中国燃气(00384.HK)拟配股总筹116.62亿港元 发力城燃项目并购及拓展分布式供热等业务

格隆汇 4 月 22日丨中国燃气(00384.HK)发布公告，2021年4月22日(交易时段前)，公司、卖方(即北京控股及中燃集团)、配售代理(即瑞银及高盛)及汇丰订立配售协议，据此，配售代理已同意作为代理行事，以作为卖方的配售代理按尽力基准促使承配人按配售价购买总数3.92亿股销售股份。公司及卖方也于同日(交易时段前)签订了认购协议，据此，公司已同意按认购价向卖方发行总数3.92亿股新股份(该数量相等于配售代理根据配售协议实际配售的销售股份数量)。

售股份的数量相当于本公告日期已发行股份总数的约7.52%及经扩大已发行股份总数的约6.99%。认购股份将根据依照股东一般授权予以发行。因此，配发及发行认购股份无需获得额外的股东批准。公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。

公司认为，配售事项为公司提供良好机会以为其业务发展集资并优化其资本架构。此外，公司认为其将能够吸引众多高素质的投资者参与配售事项，从而扩大其股东基础。假设配售股份获悉数配售，认购事项所得款项总额预计约为116.62亿港元。公司估计认购事项的所得款项净额将约为116.018亿港元。公司拟将认购事项的所得款项净额用于收购中国的城市燃气项目；扩张液化石油气的智能微管网业务；发展分布式供热业务；及作为集团的一般营运资金。