研报掘金丨长江证券：维持江苏银行“买入”评级，预计公司后续将迎来红利价值重估

长江证券研报指出，江苏银行三季度以来股价调整充分，目前2025年预期PB 估值0.74x，股息率5.31%。预计未来战略机制和业绩增速保持稳定，当前配置价值在头部城商行中吸引力突出。按区间交易均价测算，三季度主动基金减仓金额接近44亿元，仅低于招商银行，银行股重仓排名也从二季度末的第二位降至第五位。但市场风格波动从中长期角度并不影响银行股的重估方向，筹码结构优化、估值调整充分后将吸引配置力量持续加仓。预计江苏银行后续将迎来红利价值重估，长期重点推荐，维持“买入”评级。