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BMO Capital上调安进目标价至372美元
- ETF收评 | A股成交额重回2万亿，AI硬件全天领涨，通信设备ETF涨5.65%格隆汇12月8日｜上证指数涨0.54%，深证成指涨1.39%，创业板指涨2.6%，北证50涨1.27%。全市场成交额2.05万亿元，较上日成交额放量3126亿元。时隔16个交易日全市成交额再度突破2万亿元。算力硬件概念股多点开花，CPO方向领涨；锂矿、两岸融合、光刻机、超硬材料、消费电子、商业航天题材活跃。煤炭、油气等资源股走弱。 ETF方面，AI硬件板块大爆发，富国基金通信设备ETF、创业板人工智能ETF华安、创业板人工智能ETF大成分别涨5.65%、5.62%和5.56%。存储芯片板块走强，华泰柏瑞基金中韩半导体ETF涨4.47%。 两只巴西ETF均跌6.3%。泡泡玛特大跌，恒生消费ETF、港股通消费ETF分别跌1.91%和1.88%。港股创新药板块走低，港股通医疗ETF富国、港股通创新药ETF工银均跌1.5%。煤炭板块调整，煤炭ETF跌1.5%。
- 格隆汇12月8日｜德国30年期国债收益率升至2011年以来最高水平，达3.441%。
- 高盛绩前唱多美光 Q3业绩将大超预期格隆汇12月8日｜高盛分析师在业绩前发布预测，预计美光科技第三季度营收将达到132亿美元，超过华尔街127亿美元的普遍预期，预计每股收益为4.15美元，高于3.84美元的平均预期。
- 大行评级丨花旗：对百度开启为期90天的正面催化剂观察 目标价181美元格隆汇12月8日｜花旗发表研报指，随着百度对营运指标及AI相关收入披露的改善，加上其持续投资升级文心大模型、AI智能体，及管理层承诺透过股东回报进一步释放公司价值，相信投资者对百度的营运前景，及释放核心与非核心资产价值的策略，可能会表达更高的信心。花旗维持百度“买入”评级，对百度美股维持目标价181美元，同时开启为期90天的正面催化剂观察。
- 中国平安H股涨超3%，股价创2021年6月以来新高格隆汇12月8日｜港股市场保险股今日再度集体走强，其中，中国平安H股午后涨幅扩大至涨3%，报62.3港元，股价创2021年6月以来新高。 消息面上，金融监管总局近日发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》，对保险公司相关业务风险因子进行下调。此调整涵盖长期持有沪深300指数成分股、中证红利低波动100指数成分股、科创板普通股、及出口信用保险业务的保费和准备金风险三大领域。金融监理总局相关司局负责人表示，此举旨在培养壮大耐心资本、支持科技创新。 有分析认为，松绑措施可为保险公司后续进一步投资操作或增持股票提供更大空间。
- 图解丨过去20年北美房价涨幅最大的城市TOP25格隆汇12月8日｜根据美国线上房地产平台Zillow的数据，下图列出2005年7月至2025年7月期间，北美地区25个主要城市平均房价的变化情况。 整体而言，25个主要城市的房价在近20年间平均上涨了92%，几乎翻了一番。其中，房价涨幅最大的三个城市均位于加拿大，温哥华以175%的涨幅位居榜首，蒙特利尔和多伦多分别上涨了167%和165%。这些大都市快速的人口增长和强劲的外国购房需求，共同造就了全球最火热的房地产市场。 在美国，位于南部阳光地带的城市房价自2005年以来翻了一倍多，包括达拉斯(140%)、夏洛特(134%)和丹佛(125%)。相比之下，尽管旧金山(80%)、洛杉矶(73%)和圣地亚哥(71%)等主要沿海城市是房价最高的三个城市，但房价增幅相对较小。在东海岸，纽约的房价也经历了温和增长，过去二十年上涨60%。
- 国内商品期货收盘：焦炭跌超5%，多晶硅、尿素等跌逾2%格隆汇12月8日｜国内商品期货收盘，焦煤跌逾6%，焦炭跌超5%，多晶硅、尿素等跌逾2%，玉米、螺纹钢等跌超1%，PP、苹果等小幅下跌；生猪、沪银等涨超2%，沪铜、苯乙烯等涨逾1%，原木、红枣等小幅上涨。
- A股收评：放量上涨！创业板指一度涨超3%，CPO概念、福建板块爆发格隆汇12月8日｜重磅会议指明年继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，A股三大指数今日集体走高，截至收盘，沪指涨0.54%报3924点，深证成指涨1.39%，创业板指涨2.6%。全市场成交额2.05万亿元，较前一交易日增量3127亿元，超3400股上涨。 盘面上，CPO概念走高，天孚通信涨超19%，景旺电子等多股涨停；福建板块爆发，闽发铝业、厦门空港等近二十股涨停；量子科技板块走高，福晶科技涨停；我国进入卫星互联网加速组网期，商业航天板块拉升，航天动力等多股涨停；券商、通信设备、PCB、存储芯片、F5G及激光雷达等板块涨幅居前。另外，煤炭、采掘行业股走低，广东宏大跌近6%；贵金属板块走弱，中金黄金领跌；公用事业、中药及化纤等板块跌幅居前。(格隆汇)
- 格隆汇12月8日｜德国10月季调后工业产出月率1.8%，预期0.4%，前值1.30%。
- 研报掘金丨中金：首予小商品城“跑赢行业”评级，目标价22元格隆汇12月8日｜中金公司研报指出，小商品城背靠义乌市场多维禀赋，占据全球小商品贸易核心地位。此外，公司作为进口贸易创新发展首批唯一试点企业，认为其有望打开千亿元级市场空间。Chinagoods作为公司B2B跨境电商平台，依托7.5 万家实体商铺资源，以贸易数据整合为核心驱动，对接供需双方各环节需求。看好公司背靠义乌市场多维禀赋，市场经营业务量价齐增，Chinagoods、YiwuPay 推动向综合贸易服务商转型、打开新成长曲线。首次覆盖给予“跑赢行业”评级，给予目标价22元，对应2025/26年27/21xP/E，较当前股价有36%上行空间。
- 沪深两市成交额突破2万亿元格隆汇12月8日｜时隔20个交易日，沪深两市成交额突破2万亿，较上一日此时放量超3000亿。
- ARK：预测到2030年SpaceX的企业价值将达2.5万亿美元格隆汇12月8日｜“木头姐”旗下的ARK投资管理公司通过蒙特卡洛模拟，预测到2030年，SpaceX的企业价值将达2.5万亿美元。ARK指出，“星链”卫星的全面部署将成为SpaceX未来的基石，同时“星舰”可重复使用性也是关键因素。但同时，ARK Investment也指出了潜在的风险，这些风险包括：来自竞争对手的干扰，以及太空探索这一严苛领域中，SpaceX在运营执行方面所面临的挑战。
- 美股存储概念股夜盘续涨格隆汇12月8日｜SanDisk涨超3%，西部数据涨超2%，美光科技涨近2%。
- 研报掘金丨中金：维持中国中免“跑赢行业”评级 上海机场免税项目即将开标格隆汇12月8日｜中金公司研报指出，根据中国招标投标公共服务平台，上海机场11月17日开启浦东、虹桥国际机场进出境免税店招标，开标时间为12月9日。中免仍为最有竞争力投标方，若用100%持股主体投标有利于增厚归母净利润。认为规模、供应链和运营、渠道、人才是中免的核心竞争力，中免2018-19年在首都机场T3和大兴机场香化精品标段招标中财务分并非第一却由于技术分高最终中标、及过去几年在海南竞争中市占率提升均是例证。预计中免与品牌方和机场的协同共赢关系能够持续。离岛免税增速提速，关注新政策带来的增量潜力。当前A/H股股价对应31x/25x 26e P/E。维持“跑赢行业”评级，考虑新政策带来的增量潜力，上调A/H目标价13%/18%至93元/86港币，对应35x/29x 26e P/E和15%/16%上行空间。
- 中国贸易顺差首次突破1万亿美元格隆汇12月8日｜尽管美国总统特朗普发动了关税战，但中国的出口依然强劲。中国海关总署周一公布数据显示，2025年前11个月，中国以美元计的贸易顺差为1.076万亿美元，为历史上贸易顺差首次超过1万亿美元。