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天成控股(02110.HK)：委任郑庆桂为执行董事

2025年12月01日 20时04分 18,134

格隆汇12月1日丨天成控股(02110.HK)宣布，郑庆桂获委任为执行董事，自2025年12月1日起生效。

实时快讯

IEA：尽管需求下降但全球石油供应缺口仍将扩大格隆汇8月12日｜国际能源署（IEA）表示，随着伊朗战争再度升级，即便高油价对需求造成的打击进一步加剧，本季度全球石油库存降幅仍将达到此前预估的两倍以上。EA在月度报告中称，由于“新一轮敌对行动和海运中断”阻碍产量恢复，全球石油市场将面临每日180万桶的供应缺口，2026年供应缺口可能达到五年来最大水平。IEA将今年全球石油需求降幅预测近乎上调50%至160万桶/日，同时，全球库存再次趋紧。这将是自2020年新冠疫情以来，以年度平均计算的最大需求降幅。IEA预计，随着石油市场重新转向供应过剩，全球减少的库存将在明年得到补充。该机构表示，美国、日本和德国等成员国在3月宣布创纪录释放石油储备后，需要重新补充紧急石油储备。
港股收评：恒指跌0.83%，科网股疲软拖累大市，内房股与半导体板块强势领涨格隆汇8月12日｜港股三大指数延续了昨日跌势，业绩期与观望情绪浓厚，市场整体承压。截止收盘，恒生指数跌0.83%报25440点，国企指数跌0.96%报8446点，恒生科技指数跌0.99%报4776点。具体盘面上，大型科网股集体低迷令大市承压，阿里巴巴跌3%，京东跌2.77%，百度跌2.5%，盘后即将放榜腾讯跌近2%，美团、小米跌超1%；受腾讯音乐绩后大跌超12%拖累，影视娱乐板块重挫；“扭亏”含金量受质疑，CFO称投资多家大模型公司或致利润波动，金蝶国际大跌8.68%领衔应用软件类股下跌；教育股、香港本地消费股、乳制品股、煤炭股、石油股、家电股纷纷下跌。另一方面，“十五五”城市更新蓝图+北京限购松绑，内房股午后涨幅加大，中国金茂大涨近14%大幅领先，受外围芯片股回暖影响，热门的存储半导体股、光通信概念股全天活跃，其中中际旭创大涨8.8%，澜起科技、华虹宏力涨超7%。(格隆汇)
巴基斯坦：正全力以赴促使美伊双方回到谈判桌前格隆汇8月12日｜据央视，巴基斯坦外交部发言人塔希尔·安德拉比在新闻发布会上表示，巴基斯坦内政部长纳克维11日抵达德黑兰，正在与伊朗高级官员举行会晤。纳克维访问伊朗的目的是讨论双边关系、安全相关问题和地区发展，特别是地区的和平与稳定。安德拉比还表示：“巴基斯坦正全力以赴促使美伊双方回到谈判桌前，落实美伊谅解备忘录，为地区的和平与稳定铺平道路。”
霍尔木兹海峡出口持续受阻 IEA大幅下调今年全球石油需求预期格隆汇8月12日｜国际能源署（IEA）下调了今年全球石油需求预期，理由是霍尔木兹海峡出口持续受阻以及燃料价格维持高位。该机构预计2026年全球石油需求将下降156万桶/日，较上次预测多下降约51万桶/日，降至1.0329亿桶/日；预计二季度全球石油需求同比下降490万桶/日，并预计这一降幅将在当前季度收窄至280万桶/日，随后在四季度恢复增长，增幅约为58万桶/日。IEA假设美国与伊朗之间局势将缓和，预计未来几个月石油供应将逐步恢复；在此基础上，2027年全球石油需求将增长240万桶/日，达到1.057亿桶/日。IEA表示，霍尔木兹海峡运输恢复将使2026年全球供应量约430万桶/日的同比跌幅，转变为2027年830万桶/日的增幅。因此，全球石油市场预计将从2026年的130万桶/日供应缺口，转变为2027年的460万桶/日供应过剩。
美股异动丨CoreWeave盘前大涨近16%，Q2业绩全面超预期格隆汇8月12日｜人工智能(AI)云计算公司CoreWeave盘前大涨近16%，报104.5美元。消息面上，公司公布，第二季经营收入录得25.8亿美元，优于分析员预期的25.6亿美元，同比急增112%；净亏损报6.26亿美元，少于市场估计的亏损7.57亿美元；经调整后EBITDA录得15.1亿美元，胜分析员预测的14.3亿美元。期内，经营亏损报0.49亿美元，少于市场估计的亏损0.87亿美元；每股亏1.14美元，与分析员预料的亏损幅度一致，显示利润表仍承受巨大压力。截至6月30日的第二季，公司订单销售收入积压约1040亿美元，较前一季末的994亿美元进一步增加，第三季亦获得超过250亿美元采购承诺。行政总裁Michael Intrator称，集团全面超额完成了预期目标，第二季签署的客户合约预期贡献利润率，较近几季新增合约高出5至10个百分点。显示随着企业和AI公司持续扩大算力投入，基础设施需求仍在快速增长。 CoreWeave预计第三季销售介乎34.5亿至36亿美元，全年销售预料为124亿至132亿美元之间；估计第三季资本支出介乎115亿至135亿美元，上调全年资本支出到350亿至390亿美元，高于先前预期的310亿美元至350亿美元。
河南：今年前7个月进出口总值6088.6亿元同比增长25.8%格隆汇8月12日丨据郑州海关消息，今年前7个月，河南省进出口总值6088.6亿元，同比（下同）增长25.8%。其中，出口3724.7亿元，增长14.9%；进口2363.9亿元，增长47.8%。7月份进出口887.8亿元，增长24.6%。其中，出口530.9亿元，增长17.1%；进口356.9亿元，增长37.9%。
美股异动丨超微电脑盘前大涨超10%，业绩、指引大超预期，毛利率翻倍格隆汇8月12日｜超微电脑(SMCI.US)盘前大涨超10%，报34.8美元。消息面上，美东时间11日周二，超微电脑公布，截至2026年6月30日的公司第四财季，净销售额111.2亿美元，较分析师预期低约1.2%，但同比接近翻倍；非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比增长315%至1.70美元，较市场预期高将近7%。毛利率明显修复，第四财季毛利率同比一年前的9.5%几乎翻倍，达到17.5%，调整后毛利率为17.6%，不仅高于公司此前上调后的15%至17%区间，也远高于最初给出的8.2%至8.4%指引。展望本财季，超微电脑预计第一财季净销售额为145亿-155亿美元，中值较分析师预期高25%；预计调整后EPS为1.01-1.10美元，较市场预期高将近43%。这意味着，尽管市场此前已对其AI服务器需求有所期待，公司给出的订单转化和收入增长路径仍然超出预期。
上海自贸区债券市场重启此前央行曾整顿自贸区无序发债格隆汇8月12日｜据彭博，近日，上海市属能源装备企业上海电气集团开始推介俗称“珍珠债”的自贸区离岸债券，初始收益率指引约2.4%。<u>这是近三年来非金融企业首次发行此类债券，显示监管部门正以更严格的发行人和投资者规则重启市场</u>。上海自贸区在2013年成立，最初允许境内外企业发行任何币种的离岸债券，但迄今市场仍以人民币债券为主。<u>到2023年，珍珠债已成为债台高筑的地方政府融资平台筹集资金的重要渠道，促使监管机构叫停境内银行购买这类债券。</u> 对海外投资者而言，该债券由内地监管机构全面把关，仅允许高质量发行人参与，能提供较高安全性。此前海外投资者曾因房地产违约遭受损失。
美股异动丨Lumentum盘前大涨超7%，上季业绩、本季指引均超预期，毛利率突破50%格隆汇8月12日｜光通信概念股Lumentum(LITE.US)盘前涨超7%，报882.99美元。Lumentum公布截至2026年6月27日的公司第四财季，净营收同比增长逾一倍至10.1亿美元，高于市场预期的约9.9亿美元，也远高于上年同期的4.807亿美元；非GAAP口径下调整后每股收益(EPS)同比大增267%至3.23美元，高于预期的2.97美元；调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。公司预计第一财季营收12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.6亿美元；调整后EPS预计4.05-4.35美元，市场预计为3.61美元；非GAAP经营利润率预计39.5%-40.5%。这意味着公司不仅收入继续加速，利润率也有望迈向40%附近。
格隆汇8月12日丨LME铜库存连续40天下降，创2014年以来最长纪录。
格隆汇8月12日｜据媒体消息，鸿海将在第四季度开始出货英伟达Vera Rubin平台。
公司问答丨立中集团：目前部分高纯度产品已达到国际领先水平格隆汇8月12日｜有投资者在互动平台向立中集团提问，超高纯度中间合金，公司和海外 AMG 等国际对手对比，技术差距在哪？公司研发投入规划，什么时候可以实现更多高端产品国产化替代？立中集团回复称，公司在高端高纯中间合金领域具备长期技术积累与产业化能力，目前部分高纯度产品已经达到了国际领先水平。公司将持续加大超高纯度中间合金相关研发投入，推进高端产品迭代与国产化替代。
研报掘金丨中金：维持恒逸石化“跑赢行业”评级，东南亚高炼油毛利兑现业绩格隆汇8月12日｜中金公司研报指出，恒逸石化东南亚高炼油毛利兑现业绩。公司1H26归母净利润59亿元（去年同期净利润2.3亿元），其中恒逸文莱利润65亿元（权益比例70%），PTA贡献毛利1.4亿元，聚酯和锦纶产业链贡献26亿元。2Q26公司净利润39亿元，环比+19亿元，同比+37亿元。公司宣布上半年现金派息31亿元，派息比例超过50%，每股派息0.9元/股。考虑到海峡仍未实质性通航、俄乌冲突影响下俄罗斯炼厂近60%的产能损失，海外高炼油利润或有望延续。新项目加速推进。公司文莱炼化二期计划28年投产，作为东南亚新增炼能具备稀缺性，投产后公司总产能升至1600万吨，约占地区内产能6%，聚酯价差延续高景气。维持“跑赢行业”评级，但考虑到海峡不确定性增强，上调目标价7%至20元（10%上行空间）对应2026/27年8x/13x P/E。
格隆汇8月12日｜伊朗革命卫队发言人：如果伊朗再次面临威胁，数十万英里的能源传输线路、数千座发电站、所有美国及非美国设施，甚至与互联网相连的全球基础设施都将面临威胁。
小红书：规范微短剧内容发布，专项治理开展以来累计前置拦截、下架违规信息3000余条格隆汇8月12日｜小红书发布关于规范微短剧内容发布的公告：今年6月以来，平台开展“微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理”，依法依规集中治理部分微短剧存在的涉儿童有害、软色情擦边、拜金炫富、畸形婚恋观、封建糟粕、暴力复仇、低俗片名、侵权盗版等8个重点问题，规范微短剧创作传播行为。专项开展以来，依照网络视听管理相关要求及社区规则，平台累计前置拦截、下架违规信息3000余条，处置账号43个。