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A股早评：三大指数集体低开，黄金、半导体等板块跌幅靠前

2025年10月28日 09时28分 14,290

A股开盘，三大指数集体低开，沪指低开0.25%，深证成指低开0.58%，创业板指低开0.9%。盘面上，现货黄金跌破4000美元关口，黄金股普跌；煤炭、半导体等板块低开。

实时快讯

芯碁微装：Q1净利1.08亿元，同比增108.98%，环比增18%格隆汇4月29日｜芯碁微装(688630.SH)公告称，2026年第一季度实现营业收入5.15亿元，同比增长112.48%；归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长108.98%。业绩变动主要系高端PCB设备量价齐升、先进封装设备放量及产能释放三重驱动，叠加AI算力与先进封装的行业高景气。公司Q1净利润1.08亿，2025年Q4净利润0.91亿，据此计算，Q1净利润环比增长18%。
研报掘金丨东兴证券：维持甘源食品“强烈推荐”评级，渠道及产品步入健康轨道格隆汇4月29日｜东兴证券研报指出，甘源食品经营拐点明确，渠道及产品步入健康轨道。公司2025年归母净利润2.08亿元，同比-44.59%；2026年Q1公司业绩进一步修复，实现营业收入6.18亿元，同比+22.51%；归母净利润0.66亿元，同比+25.73%。26年3月公司上新黄豆粉裹黄豆销量较高，在山姆坚果炒货热度榜排名前列，或许能打开公司在豆类风味产品上进一步创新的空间。海外市场收入2025年达1.15亿元（+38.5%），东南亚业务进一步增长。公司经营拐点逐步确立。渠道端，将继续优化经销结构，高增速的电商及量贩零食业务有望依然保持强劲。产品端，调味坚果、花生及佐酒文化、豆类的进一步创新有望持续放量。当前股价对应2025-2027年PE值分别为15/12/11倍，维持“强烈推荐”评级。
冯德莱恩：伊朗战争对欧洲的冲击或持续数年格隆汇4月29日｜欧盟警告称，欧洲可能在未来数年内持续承受美以对伊朗战争的后果，暗示能源价格飙升不会很快缓解。欧盟委员会主席冯德莱恩周三在讲话时表示：“我们还必须面对一个严峻现实：这场冲突可能会在未来数月甚至数年持续造成影响。”这一严峻表态发布之际，欧洲正因战争而面临能源和供应紧张。欧洲目前承受着高企的油气价格压力，同时担忧航空燃料和化肥等关键产品出现短缺。冯德莱恩指出，自2月底战争爆发以来，欧盟在化石燃料进口上的额外支出已达270亿欧元。智库Bruegel还估计，欧盟各国已承诺投入超过100亿欧元，以缓解能源价格上涨对消费者和企业的冲击。
国际油价短线走高美油涨超2%格隆汇4月29日丨WTI原油日内涨超2.00%，现报103.43美元/桶。布伦特原油现涨1.8%。
财达证券：Q1净利2.53亿元，同比增114.53%，环比增204%格隆汇4月29日丨财达证券(600906.SH)公告称，2026年第一季度实现营业收入7.35亿元，同比增长51.06%；归属于上市公司股东的净利润为2.53亿元，同比增长114.53%。业绩变动主要系自营业务以及经纪业务收入同比增加所致。公司Q1净利润2.53亿，2025年Q4净利润0.83亿，据此计算，Q1净利润环比增长204%。
英媒：DeepSeek V4发布引爆需求，大厂争相订购华为昇腾950芯片格隆汇4月29日｜路透援引三位知情人士透露，随着基于华为芯片运行的DeepSeek V4人工智能模型发布后，华为昇腾950AI芯片需求激增，中国主要互联网公司正争相下单。据熟悉采购讨论的消息人士透露，包括字节跳动、腾讯和阿里巴巴在内的中国最大互联网公司正在就新芯片订单与华为接洽。
拓普集团：Q1净利5.52亿元，同比下降2.42%，环比下降32%格隆汇4月29日丨拓普集团(601689.SH)公告称，2026年第一季度实现营业收入66.28亿元，同比增长14.92%；归属于上市公司股东的净利润为5.52亿元，同比下降2.42%。公司Q1净利润5.52亿，2025年Q4净利润8.13亿，据此计算，Q1净利润环比下降32%。
研报掘金丨东兴证券：维持万润股份“强烈推荐”评级，新品布局拓宽空间格隆汇4月29日｜东兴证券研报指出，万润股份业绩稳健增长，新品布局拓宽空间。25年实现营业收入37.17亿元，YoY+0.63%，归母净利润2.84亿元，YoY+15.51%。公司依托在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸，通过持续的研发和技术创新，目前公司在液晶材料、OLED材料、沸石材料等多个领域已取得了业内领先地位，这些核心业务发展较为稳定，并有较好的发展前景。未来，公司将继续做大做强现有优势产品，并积极布局更多新材料领域（如聚酰亚胺材料、半导体制造材料等），从而实现长远发展。当前股价对应P/E值分别为36、31和27倍。维持“强烈推荐”评级。
史丹利蒙全球唯一生产基地落户常州格隆汇4月29日｜据常州发布，4月28日，瑞士史丹利蒙公司在常州经开区举行开业仪式。未来，常州经开区智造中心将成为史丹利蒙全球唯一生产基地。据介绍，史丹利蒙成立于1917年，总部位于瑞士圣加仑，公司核心产品为宽带砂光机，主要用于刨花板、中密度纤维板、胶合板等板材的表面精密加工。目前生产线已全面启动，订单计划排至2026年末，首批产品将发往德国、新西兰、印度、泰国等地。
格隆汇4月29日｜布伦特原油向上触及105美元/桶，日内涨超1%。WTI原油突破103美元/桶，日内涨1.58%。
泰国司法部：前总理他信获准于5月11日假释出狱格隆汇4月29日｜据央视，泰国方面消息，泰国司法部假释委员会29日决定，允许前总理他信于5月11日假释出狱。
外交部：中方愿继续为柬泰双方重建互信、改善关系搭建平台格隆汇4月29日丨据央视，外交部发言人林剑主持例行记者会。在回答有关柬泰局势的问题时，林剑表示，柬泰巩固停火态势，恢复双边接触，尽早解决边境争端，符合两国根本和长远利益，有利于地区和平稳定。作为柬泰共同的朋友，中方愿继续为双方重建互信、改善关系搭建平台。
A股异动丨Q1业绩亮眼，稀土永磁股集体大涨，盛和资源、北方稀土等多股涨停格隆汇4月29日｜A股市场稀土永磁股今日集体大涨，截止收盘，西磁科技涨超16%，华宏科技、中国稀土、盛和资源、北方稀土、雅化集团10CM涨停，中矿资源涨超9%，中稀有色、厦门钨业、金力永磁涨超8%，格林美、立中集团涨超7%，九棱科技涨超6%，中科磁业涨超5%。北方稀土昨晚公告称，2026年第一季度实现营业收入118.59亿元，同比增长27.69%；归属于上市公司股东的净利润为9.18亿元，同比增长113.12%。中稀有色昨晚公告称，2026年第一季度实现营业收入15.35亿元，同比增长1.90%；归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比增长261.55%。
研报掘金丨华源证券：维持招商轮船“买入”评级，持续看好公司受益于油散共振格隆汇4月29日｜华源证券研报指出，招商轮船业绩大涨初步验证周期，持续看好公司受益于油散共振。2026年Q1公司实现营收85.56亿元，同比+52.92%；2026年Q1实现归母净利润27.63亿元，同比+219.31%。地缘冲突催化周期弹性，油散双轮驱动业绩大增。“油运大时代”叠加“散运新周期”，公司有望显著受益于油散共振。油运市场：原油持续增产与运力偏紧的基本面向好，“长锦因素”重塑定价逻辑，地缘变局可能持续带来情绪或基本面催化，预计2026年油运市场景气度有望大幅提升，且未来三年有望保持高位，有望开启“油运大时代”；2）干散货市场：环保法规对老旧船队运营的限制推动有效运力持续出清，叠加澳洲、巴西、西非铁矿持续增产，预计散运市场将持续复苏，有望进入“散运新周期”。鉴于公司油散龙头地位和油散运市场前景乐观，维持“买入”评级。
公司问答丨海优新材：PDCLC调光膜已有的产能规划为年化200万平方米其中一期产能约为100万平方米已陆续投入使用格隆汇4月29日｜有投资者在互动平台向海优新材提问：请问公司目前有多少PDCLC产能，当前产能利用率如何？公司的PDCLC生产技术和产品性能是否处于行业领先位置?在国内是否有其他竞争对手从而导致产能再度过剩？海优新材回复称，公司PDCLC调光膜已有的产能规划为年化200万平方米，其中一期产能约为100万平方米已经陆续投入使用，当前PDCLC产能利用率情况良好，能够支撑公司量产车型及已取得定点的客户需求。当前车载调光市场正日益受到下游客户及终端消费者的关注及认可，PDCLC、LC、EC等技术路线并存，各有侧重，公司凭借长期的技术探索和产业化推广，在行业内率先成功将PDCLC调光膜导入车玻领域，凭借调光技术、产品力及高质价比占据优势竞争地位，并相继取得下游头部车玻客户及头部主机厂的认可。行业正进入快速发展的导入期，公司将充分利用已有优势推动相关产品的产业化扩张，当前行业不存在产能过剩情况。