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格隆汇10月27日丨北方稀土(600111.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入302.92亿元，同比增长40.5%；归属母公司股东净利润15.41亿元，同比增长280.27%；基本每股收益为0.4264元。
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北方稀土(600111.SH)前三季度净利润15.41亿元，同比增长280.27%
- 美伊停火谈判期间，美国启动以色列F-35重大升级计划格隆汇4月10日｜据澎湃，在美伊宣布停火并开启为期两周的谈判之际，美国启动对以色列F-35隐形战斗机的重大升级计划。据美国《军事观察》杂志9日报道，F-35战斗机项目的主要承包商洛克希德·马丁公司获得了一份价值1140万美元（约合人民币7787.57万元）的修订合同，将为以色列的F-35机队开发三种被称为“量产增强版”的软件数据加载包。该计划涵盖软件开发和系统工程活动，属于以色列系统开发与设计第二阶段（SDDP II）计划的一部分。此次升级正值美国与以色列于2月28日对伊朗发动重大军事打击后，美伊双方进入停火状态之际，外界普遍猜测，该计划旨在根据以色列空军在与伊朗及黎巴嫩真主党部队高强度作战中获得的实战经验，对F-35进行针对性改造。
- 花旗：印尼央行可能最早在本月提高基准利率格隆汇4月10日｜花旗：由于3月份外汇储备“大幅下降”，印尼央行可能最早在本月提高基准利率，这表明印尼货币面临巨大压力。
- 集邦咨询：预估第二季度消费型DRAM合约价格将季增45-50%格隆汇4月10日｜根据TrendForce集邦咨询最新存储器产业研究，大厂逐步退出成熟DDR4以下产品制造的策略不变，在市场供给结构持续收敛下，过去几个月整体价格已累积惊人涨幅。TrendForce集邦咨询考量供给持续缩减、订单转移，以及成熟制程供应商产能扩张不及等因素，预估2026年第二季度消费型DRAM合约价格仍将持续季增45-50%。
- 格隆汇4月10日｜美国光通信龙头Lumentum预计2028年的产能将在两个季度内售罄。
- 可乐丽将提高耐热聚酰胺树脂的价格格隆汇4月10日｜高性能材料和化学品供应商日本可乐丽公司称，耐热聚酰胺树脂价格上调超过10%，自5月1日起生效。由于中东局势，主要原材料和其他物品的成本都在上涨。
- 胡塞警告以持续侵黎或全面重启冲突格隆汇4月10日｜据CCTV国际时讯，当地时间4月9日，也门胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞在电视讲话中说，以色列持续侵略黎巴嫩，可能导致冲突全面重启。他表示，即便本轮对抗在未来谈判框架下暂告一段落，但这并不意味着冲突的结束。阿卜杜勒·马利克·胡塞同时指出，美国和以色列的袭击，是在分裂“抵抗阵线”，胡塞武装绝不会袖手旁观。他表示，各方为政治谈判所作努力，只有在以色列停止对黎巴嫩及“抵抗阵线”所有成员的侵略，并承诺不再侵犯伊朗领空的情况下，才可能取得成功。
- 小马智行发布PonyWorld世界模型2.0格隆汇4月10日｜小马智行正式发布其在物理AI领域的最新技术成果——PonyWorld世界模型2.0。与1.0相比，2.0的变化在于世界模型具备了自我诊断与定向进化的能力，标志着小马智行的自动驾驶技术进入全新的研发训练范式。
- 格隆汇4月10日｜据英国金融时报：加拿大正寻求加入由英国、意大利和日本联合开展的“全球作战航空计划”。
- 格隆汇4月10日｜越南石油天然气集团：今年迄今已接收12.3万吨液化天然气，将加大液化天然气进口。
- 海底捞：控股股东张勇拟增持不少于1亿港元格隆汇4月10日｜海底捞公告，控股股东、执行董事、董事会主席兼首席执行官张勇计划自本公告日起12个月内以自有资金或通过其控制的实体在公开市场增持公司股份，金额不少于一亿港元。截至公告日，张勇直接及间接持有公司20.82亿股股份，占已发行股份约37.36%。公司表示，增持后仍将维持足够公众持股量。
- SK海力士Q1利润暴涨400%：内存闪存已有卖不动迹象 但价格还得涨格隆汇4月10日｜据快科技，史无前例的内存、闪存大涨价让存储芯片企业数钱数到手抽筋，三星Q1季度利润大涨750%以上，远超此前最乐观的预计，现在SK海力士Q1也快发财报了，同样会爆发。花旗银行最新报告将SK海力士的目标股价从155万韩元提升到了170万韩元，相比当前的价位还有60%的上涨空间。之所以这么乐观，是Q1季度SK海力士的财报极其被看好，营收将达到52万亿韩元，而且营业利润将达到39.1万亿韩元，约合1812亿元，环比增长104%，同比则大涨426%。 考虑到接下来的Q2季度还会继续涨价，哪怕涨幅从之前的100%收窄到50%左右，依然很可能带动SK海力士的运营利润率轻松突破80%，芯片毛利率可能要90%还高了，比NVIDIA卖AI显卡的利润还夸张。AI时代，新一代的卖铲人赢家就要出现了。不过在繁荣的背后，还有个细节值得注意，那就是内存、闪存价格一直这么涨下去，已经有卖不动的迹象出现——Q1季度SK海力士的内存出货量环比下滑6%，闪存出货量环比下降月2%。由于价格还在大涨，因此这对SK海力士的利润没啥影响，而且Q1季度通常是淡季，出货量下滑也有季节影响，所以很难判断接下来的走向。
- 美国称其外交官8日在伊拉克遭“伏击”格隆汇4月10日｜美国国务院9日发表声明称，美国外交官8日在伊拉克首都巴格达遭伊拉克民兵组织“伏击”。声明没有透露此次“伏击”的更多信息及人员伤亡情况。声明称，美国常务副国务卿克里斯托弗·兰多当天召见伊拉克驻美大使尼扎尔·希鲁拉，“代表美国政府强烈谴责亲伊朗民兵组织从伊拉克境内对美国外交人员及设施发动严重恐怖袭击”。声明称，此前数周内，伊拉克境内已发生数百起针对美国公民、外交设施、商业利益等的袭击。
- 港股午评：恒指涨0.61%，金融股存储股狂欢！长飞光纤遭获利了结跌10%格隆汇4月10日｜美伊局势缓和，市场风险情绪回升。港股上午盘三大指数集体上涨，恒生指数涨0.61%，国企指数涨0.62%，恒生科技指数涨1.07%，一度冲高至2.37%。权重科技股走势分化，阿里巴巴涨近3%，美团涨近1%，百度、腾讯、小米飘绿；Q1业绩炸裂，中信证券大涨超10%领衔中资券商股上涨，并且带动金融股集体走俏，存储Q1业绩暴增+AI算力千亿大单，存储半导体股强势。另外，连续上涨的光通讯龙头长飞光纤光缆大跌近10%。(格隆汇)
- 法巴资管：脆弱的停火窗口期内 全球市场仍面临显著地缘政治风险格隆汇4月10日｜法巴资产管理高级市场策略师Chi Lo在一份研究报告中指出，在为期两周的脆弱停火窗口期内，全球市场仍面临显著的地缘政治风险。他表示，市场目前面临两种可能：一是冲突再度升级，可能扰乱霍尔木兹海峡乃至曼德海峡的通航；二是局势进一步降级，这有助于霍尔木兹海峡重新开放，推动全球贸易与能源供应逐步恢复正常。该策略师进一步指出，在下行情景中，伊朗可能在继续封锁霍尔木兹海峡的同时，关闭曼德海峡。他补充称，这将演变为全球经济的噩梦情景。
- 微信支付发布“AI接入工具箱”格隆汇4月10日｜微信支付宣布，正式上线一整套面向AI的支付接入能力体系。该体系包含Skill技能包、AI友好文档和AI友好API三大核心模块。微信支付提供的数据显示，已有超过七成微信支付的商户开发者使用AI辅助编程工具进行接入开发。然而，支付代码直接关乎资金安全，开发者在享受AI提效的同时，普遍担忧AI生成的代码存在隐患。为解决这一矛盾，微信支付推出这套“AI接入工具箱”。