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海鸥股份(603269.SH)：目前未参与墨脱水电站项目

2025年09月09日 18时14分 10,434

格隆汇9月9日丨海鸥股份(603269.SH)于投资者互动平台表示，公司目前未参与墨脱水电站项目。

实时快讯

化工ETF天弘（159133）标的指数大涨超3%，估值低于近一年超六成以上时间格隆汇4月29日｜盘面上，两市低开高走，化工概念板块上涨。相关ETF方面，化工ETF天弘（159133）标的指数盘中涨3.06%，申购额达150万份；成交额达5065.77万元；换手率达1.78%。成分股中，桐昆股份涨停，天赐材料、航锦科技、圣泉集团、恒逸石化、恩捷股份涨超5%，盐湖股份、荣盛石化、亚钾国际等多股跟涨。化工ETF天弘（159133）紧密跟踪细分化工指数，该指数近一年涨幅达66.64%，其行业配置主要包括化学制品（24.33%）、农化制品（24%）、化学原料（14.89%）等，前五大成分股为万华化学、盐湖股份、天赐材料、宝丰能源、藏格矿业。该ETF还配备了2只场外联接基金（A类：015896；C类：015897）。近一年数据显示，细分化工指数PE-TTM为26.94倍，当前估值处于近一年39.26%分位，低于近一年60.74%的时间，已具备一定估值性价比。消息面上，据媒体报道，恒逸石化PX运营单元突发严重中断，已关闭装置进入维修；恒力石化宣布全线产品涨价600元/吨，旗下两家核心PTA装置同步检修。①据媒体报道，5月国内超500万吨PX装置计划检修，PTA负荷已降至65%，瓶片环节看涨情绪升温。②据新华社，霍尔木兹海峡封锁持续超50天，超6亿桶石油运输受阻，布伦特原油报106美元/桶，氦气周涨175%创价格新高。③据中办国办文件，双碳考核正式纳入地方政府核心政绩体系，4月28日政治局会议再提"反内卷"，高耗能行业产能审批趋严。国海证券指出，行业正处“全球反内卷”与“AI需求拉动”双周期共振的拐点。海外高成本产能加速退出优化全球供给，同时AI算力爆发带动高端化工新材料需求激增，政策端“双碳”考核落地也将倒逼高碳产能出清，龙头企业的盈利修复与成长逻辑明确。
大行评级丨花旗：比亚迪电子首季业绩因汇兑因素影响逊预期，评级“沽售”格隆汇4月29日｜花旗发表研报指，比亚迪电子首季营业额382亿元，同比增长3.5%，环比则下跌32%。环比跌幅高于过去五年平均的16%，相信是受iPhone季节性因素及Android业务疲软影响。毛利率同比下降1.1个百分点至5.2%，环比则升1.2个百分点，似乎是因产品组合变动，其中组装业务占比提升。净利润同比下跌95.5%至2800万元。该行指，业绩逊于投资者预期，主要受汇兑因素影响，而毛利则大致符合预期。在首季业绩简报会上，公司的全年指引与去年预期基本一致。同时，会上亦提到液冷组件预计将于今年5至6月进入量产阶段，而800V高压直流(HVDC)汽车产品目标于今年第四季量产。该行预期，由于次季业绩仍将面临压力，预计股价维持低迷，现予目标价22.6港元，评级“沽售”。
研报掘金丨中邮证券：三友化工粘胶短纤板块较强运行，多板块产品价格具备弹性格隆汇4月29日｜中邮证券研报指出，三友化工粘胶短纤板块较强运行，多板块产品价格具备弹性。2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，同比下降82.06%。2026Q1实现归属于上市公司股东的净利润-0.92亿元，亏损额同比有所扩大。分产品板块来看，一季度粘胶短纤维实现营收23.54亿元，销量19.47万吨，均价同比上涨2.83%，是公司规模最大的业务支柱。根据百川盈孚的数据，目前粘胶行业的开工率88.71%，库存7天，粘胶基本面较强运行，产业链具备涨价条件。考虑到公司拥有完善的“两碱一化”循环经济产业链和极佳的成本控制能力，随着宏观经济回暖，公司各板块巨大的产能基数将释放极强的价格弹性。
投资需求爆发推动一季度中国黄金需求创新高格隆汇4月29日｜世界黄金协会发布的2026年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度，中国市场黄金投资与消费需求（含金饰、金条、黄金ETF及工业用金）总量达362吨，同比增长24%，为我们有纪录以来的同期最高。整体而言，黄金投资的爆发式增长充分抵消了金饰消费的疲软态势。按金额计，一季度中国黄金消费总额达3,949亿元人民币，同样创下一季度历史新高。各类需求总额，包含金饰，均有所改善。
世界黄金协会：一季度全球实物黄金ETF维持净流入态势格隆汇4月29日｜世界黄金协会发布的2026年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球实物黄金ETF维持净流入态势，全球持仓增加62吨：亚洲投资者大举买入84吨，欧美市场的持仓则有小幅下滑 - 三月西方市场的净流出扭转了年初开局强劲的流入势头。受金价高位运行影响，全球金饰消费需求量同比下滑23%至300吨。全球各主要市场金饰需求普遍降温。但从消费金额看，金饰需求则逆势增长，表明即便金价处于历史高位，消费者的金饰购买意愿依旧稳健。
一季度高金价环境持续重塑全球黄金需求格局格隆汇4月29日｜世界黄金协会发布的2026年一季度《全球黄金需求趋势报告》显示，一季度全球黄金总需求（含场外交易）达1,231吨，同比增长2%。尽管黄金需求量增幅温和，但需求总金额飙升至创纪录的1,930亿美元，同比大幅攀升74%。金价的亮眼表现与避险需求的上升推动全球金条与金币投资同比上行42%，达474吨，持续推动全球黄金需求格局的结构性变化。中国的金条与金币需求同比激增67%至207吨，创季度新高。印度、韩国、日本等亚洲其他市场的金条金币需求同样升温。美国及欧洲市场的金条金币需求也迎来强劲增长，同比分别上涨14%和50%。
云迹创历史新高格隆汇4月29日丨云迹(02670.HK)涨9.18%，报276.0000港元，股价创历史新高，总市值192.52亿港元。
加皇银行：经济温和回升、通胀走势趋缓，加拿大央行今晚料按兵不动格隆汇4月29日｜加皇银行表示，预计加拿大央行将连续第四次维持利率不变，政策制定者将密切关注能源价格上涨对通胀的影响。4月整体CPI可能自2023年12月以来首次超过1%至3%的目标区间。但利率政策无法影响全球油价，且对经济的影响存在滞后，这意味着央行需要根据未来通胀水平而非当前通胀来制定货币政策。预计只要通胀预期以及更广泛的通胀压力（不包括能源价格上涨）仍受到控制，加拿大央行将谨慎行事。加央行商业前景调查显示通胀预期有所上升，但3月“核心”指标进一步放缓的迹象，应使该央行能够在评估新数据与其近期预测之间保持政策灵活性。第一季度GDP增速大体符合1月预测，近期数据表明经济动能出现温和回升。劳动力市场也显示出趋稳迹象，但失业率仍处于较低水平，不足以表明潜在通胀压力正在加剧，这意味着短期内进一步调整政策的紧迫性有限。
图解丨2026年中美家庭资产结构对比格隆汇4月29日｜中国家庭：资产结构仍具明显的“重房产、高储蓄”特征。其中，房产占比高达55%，现金储蓄占比约为27%。美国家庭：配置偏向权益类及房产。其资产结构中，股票占比约34%，房产占比31%，保险与退休金占比达22%，而现金及储蓄仅占13%。
A股异动丨文灿股份跌逾5% 股价创近6年新低 Q1净亏损7978万元格隆汇4月29日｜文灿股份(603348.SH)一度跌5.2%至18.04元，股价创2020年7月28日以来近6年新低。文灿股份公告称，2026年第一季度实现营业收入13.12亿元，同比增长3.26%；归属于上市公司股东的净利润亏损7977.58万元，上年同期盈利386.03万元，同比转亏。(格隆汇)
工信部：2025年我国数字产业完成业务收入39.6万亿元格隆汇4月29日丨在4月29日第九届数字中国建设峰会主论坛上，工业和信息化部副部长张云明介绍，2025年，我国数字产业完成业务收入39.6万亿元，同比增长8.8%，为数字经济发展积势蓄能。基础设施方面，张云明表示，我国已建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至3月底，5G基站达495.8万，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达3201万个，历史性实现县县通通千兆、乡乡通5G、村村通宽带；智能算力规模达1882EFLOPS，位居全球前列，有力支撑经济社会高质量发展。同时，集成电路等基础产业加快突破。张云明提到，三维存储技术取得新进展，全栈自主研发鸿蒙操作系统装载设备量近12亿台，涌现出DeepSeek、宇树科技等一批创新型企业。
黄金+高自由现金流！费率最低的黄金ETF华夏(518850)近20日流入超13亿，自由现金流ETF华夏(159201)年内流入超115亿格隆汇4月29日｜今日现货黄金一度跌破4600美元，但资金继续“越跌越买”，黄金ETF华夏(518850)近20个交易日有19日获净申购，合计流入13.54亿元。此外，自由现金流ETF华夏(159201)今日上涨1.61%，连续3日“吸金”，近20个交易日有18日获净申购，年内净流入115.77亿元，稳居现金流类ETF第一。资金持续流入两只ETF，反映了在当前地缘动荡与通胀隐忧并存的背景下，防御性资产配置的深层需求：黄金对冲全球系统性风险+现金流资产锚定国内高质量企业。 1. 地缘冲突反复，凸显黄金的避险价值。近期中东局势“一波三折”，美伊谈判前景不明，尽管短期金价受美元走强、美联储降息预期推迟等因素压制，但地缘冲突本身不断强化黄金作为非主权信用货币的长期战略作用。 2. 通胀压力上行，催生对优质现金流的需求。霍尔木兹海峡的封锁与反复，推升了全球通胀担忧。在“资产荒”与通胀压力交织的背景下，市场风险偏好下降，投资焦点转向寻找盈利质量。自由现金流是企业经营产生的、在满足再投资需求后可供自由支配的真实现金，直接反映企业的财务健康度和抵御经济周期的韧性。相关产品：费率最低的黄金投资利器：黄金ETF华夏(518850)，锚定实物黄金，支持T+0交易，场外联接基金(A类：008701，C类：008702)。费率最低的现金奶牛产品：自由现金流ETF华夏(159201)，覆盖覆盖能源、消费、公用事业、制造、金融等，兼具防御属性与成长性，最新规模为205.97亿元，居同标的第一，产品综合费率0.2%，属全市场最低费率一档。场外联接基金(A类：023917，C类：023918)。
机构：能源价格成为美联储政策路径关键变量格隆汇4月29日丨Strategy Asset Managers首席执行官Thomas Hulick表示，在市场普遍预计美联储主席鲍威尔及联邦公开市场委员会将维持利率不变的情况下，目前的关键变量是能源。期货市场显示油价高于85美元的预期，正持续推高通胀预期，并加剧美国国债收益率的日内波动。只要涉及伊朗的中东紧张局势以及对霍尔木兹海峡的封锁问题悬而未决，债券市场就将持续对通胀风险保持敏感。“这就是为什么我们仍在听到有关今年晚些时候可能加息的讨论。”他补充称，要使收益率回归正常，油价可能需要回落至每桶70美元区间。“一旦能源价格趋于稳定，通胀预期应会随之回落，从而使美国国债收益率回归更为基本面的水平。”
A股交易拥挤度已超43%格隆汇4月29日｜据21财经，4月以来，A股市场掀起“追光”热潮，光模块等AI硬件赛道的交易热度与讨论热度均达到年内高点。然而，当投资者争先恐后“站在光里”时，“交易拥挤度”也成为近期市场关注的焦点。据东吴证券首席策略分析师陈刚团队测算，截至4月24日，A股市场拥挤度指标已达到43.7%，接近45%的临界线，意味着市场微观交易结构拥挤化、脆弱性提升。陈刚团队同时提醒，从历史数据来看，<u>当该指标触及45%及以上区间时，市场往往会出现交易结构上的修复，拥挤板块会面临阶段性回调的压力</u>。不过，也有机构认为，尽管当前热门板块拥挤度较高，但“尚未过热”。华创证券策略首席分析师姚佩团队提出，讨论交易热度时，如果单纯看成交额占比，可能会因板块市值规模不同而“失真”。<u>若将市值和净利润占比纳入计算，其实当前光模块、PCB、半导体等热门板块距离历史极值仍有明显差距</u>，显然还“未到成交过热时”。
国家数据局：人工智能进入训练与推理并重、应用驱动迭代的新阶段格隆汇4月29日丨在4月29日第九届数字中国建设峰会开幕式上，国家数据局局长刘烈宏表示，数据赋能人工智能迈入了应用新阶段。数据不仅用于训练，更成为驱动AI模型迭代与场景落地的关键要素，有力支撑了医疗、金融、制造、城市治理等领域的AI部署。刘烈宏说，2025年，用于人工智能训练和推理的数据总量为199.48艾字节（EB），同比增长42.86%，其中推理数据量首次超过训练数据量，达到101.34艾字节（EB），标志着人工智能进入训练与推理并重、应用驱动迭代的新阶段。