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宝钢包装(601968.SH)：公司密切跟进包括苏超在内的各类体育赛事

2025年07月04日 15时53分 22,652

格隆汇7月4日丨宝钢包装(601968.SH)在互动平台表示，足球赛事是啤酒重要消费场景，公司密切跟进包括苏超在内的各类体育赛事，为包括雪花、喜力、青岛、嘉士伯、百威、燕京等各大知名啤酒品牌提供品质卓越的金属包装产品。

实时快讯

研报掘金丨中银证券：维持贵州茅台“买入”评级，i茅台大放异彩，2026年稳健开局格隆汇4月27日｜中银证券研报指出，贵州茅台i茅台大放异彩，2026年稳健开局。1Q26公司实现营收539.1亿元，同比+6.5%，归母净利272.4亿元，同比+1.5%。1Q26公司业绩稳健，实现良好开局，列酒平稳恢复，渠道调整效果显现。参考2025年系列酒量价表现，公司以价换量效果显著，预计大单品1935在春节期间动销表现较好。跟据i茅台官方数据，春节期间i茅台活跃用户达1500万人次，随着用户基数的增加，以及公司对不同渠道产品批价的动态调节，认为i茅台可持续保持较强的渠道热度。短期来看，认为随着各项改革效果的显现，公司业绩有望逐季好转，盈利能力稳定，茅台配置价值凸显。当前市值对应PE分别为20.7X、19.4X、18.0X，维持“买入”评级。
公司问答丨华特气体：公司相关配套气体产品已深度参与3D NAND生产制程有望依托存储芯片行业的景气度实现产品销量与市场份额双重提升格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向华特气体提问：能否介绍一下3D NAND对特气的需求特点？公司在这条赛道的市场份额和竞争优势如何？华特气体回复称，3D NAND作为当前主流的存储解决方案，技术迭代与产能扩张节奏将持续加快。公司相关配套气体产品已深度参与3D NAND生产制程，技术应用成熟、客户基础稳固，有望依托存储芯片行业的景气度，实现产品销量与市场份额双重提升。
公司问答丨优迅股份：公司单波100G、单波200G产品大量采用线性驱动技术相关方案可广泛适配LPO、NPO、CPO等下一代光互联架构格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向优迅股份提问：CPO（共封装光学）技术被认为是下一代AI超算光互连的核心方案，请问公司在CPO相关的电芯片、光引擎领域，有哪些技术储备和研发布局？优迅股份回复称，公司单波100G、单波200G产品大量采用线性驱动技术，相关方案可广泛适配LPO、NPO、CPO等下一代光互联架构，应用场景具备较强延展性。
格隆汇4月27日｜据沙特媒体哈达斯(alhadath)，地区官员称，伊朗关于重开霍尔木兹海峡的最新提议可能会被美国拒绝，因为该提议排除了核问题的讨论。
公司问答丨正元地信：公司尚无自建生产无人机计划格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向正元地信提问：公司在长汀、德清、盐城、云南等地已落地无人机巡检项目，请问当前及未来随着业务扩张，无人机系统采购、维修、换电的年度总成本分别多少？是否计划自建或并购无人机生产企业，以降低采购成本和延长产业链？正元地信回复称，公司尚无自建生产无人机计划。
美国人一年内被断电1340万次民生困境加剧格隆汇4月27日｜据《华盛顿邮报》援引美国能源信息署(EIA)报告显示，2024年美国公用事业公司因居民无力支付账单，累计断电1340万次、停气170万次，数据远高于预期，折射美国家庭严重财务压力。这是美国国会2023年立法要求数据公开后，首次全国性统计，此前约半数州不要求企业公开断供数据。断电集中在南部地区，俄克拉荷马州断电率最高，得克萨斯、佛罗里达等州情况同样严峻。受夏季保空调禁令影响，断电多发生在10月。 2025年美国电价涨幅超11%，远超通胀率，多地断供现象进一步恶化。全年电力、燃气公司分别发出9500万份、2700万份催缴通知，覆盖1.43亿用电户和7400万用气户。
公司问答丨华特气体：六氟丁二烯主要应用于半导体制程的刻蚀环节近几年市场需求持续增长格隆汇4月27日｜有投资者在互动平台向华特气体提问：随着AI算力需求爆发，HBM市场规模快速扩张，公司六氟丁二烯等核心产品需求有望持续放量。请问六氟丁二烯这款产品主要应用在哪个环节？目前公司产能和订单情况如何？华特气体回复称，六氟丁二烯作为新一代蚀刻气体，主要应用于半导体制程的刻蚀环节，近几年市场需求持续增长。
因袭击威胁以色列北部城镇暂停教学活动和交通运营格隆汇4月27日丨据央视，当地时间27日自以色列方面获悉，受来自黎巴嫩境内袭击威胁影响，以色列北部地区政府部门决定暂停部分城镇的教学活动和交通运营。
研报掘金丨中银证券：维持燕京啤酒“买入”评级，“十四五”圆满收官，U8销量延续高增格隆汇4月27日｜中银证券研报指出，燕京啤酒“十四五”圆满收官，U8销量延续高增，1季度表现亮眼。根据公司年报信息，2025年倍斯特汽水全国营销已全面启动，我们判断饮料业务有望复用啤酒渠道，为公司在非酒精赛道打开增量空间。3月底高端产品燕京A10上市，新品有望复制U8的成功经验，快速起量，推动产品结构持续提升。产品结构升级推动毛利率提升，提质增效红利释放，公司盈利能力持续增强。公司公告“十五五”战略规划，“一核+两翼”业务布局清晰。近两年受经济环境影响，啤酒行业在终端需求及渠道结构方面均有所变化。在行业存量竞争中，公司通过内部变革实现了经营上的高质量发展，营收增速领先行业。维持“买入”评级。
严打非法网络招徕两部门：重点整治虚假宣传、不合理低价游格隆汇4月27日｜据央视，文化和旅游部、公安部、市场监管总局今天下午联合发布旅游市场强迫购物整治工作进展情况。在今天下午的发布会上，文化市场综合执法监督局李健局长表示，近期，文化和旅游部将与中央网信办联合开展非法网络招徕专项整治，重点围绕线上引流、私域获客、线下成团全过程中存在的突出问题，采取以下措施：一是全面清理无资质、假冒资质招徕主体。二是集中整治网络招徕虚假宣传。三是严厉打击非法转团拼团行为。四是坚决封堵“不合理低价游”牟利渠道。重点对被依法查处或者吊销旅行社业务经营许可证后变换身份继续经营的旅行社，以及热门旅游线路网络招徕价格欺诈问题，集中筛查比对价格异常旅游产品和信息，深入开展溯源查处，有效封堵非法牟利途径。
德商银行：欧、英央行加息预期过高汇率恐出现大幅波动格隆汇4月27日｜德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen在报告中表示，在本周稍晚将召开的会议前，市场对英国央行和欧洲央行加息的预期似乎过度，从而使英镑和欧元面临风险。LSEG数据显示，货币市场定价显示英国央行和欧洲央行将在周四维持利率不变，但将在年底前加息两次。“我们对市场关于欧洲央行和英国央行的预期尤其持怀疑态度，”Nguyen表示。她称，这些预期存在被重新评估的较大空间，因此汇率也有可能出现较大幅度波动。
大行评级丨里昂：预期长城汽车海外增长势头持续，维持“跑赢大市”评级格隆汇4月27日｜里昂发表研报指，长城汽车首季收入按年增长12.7%至451亿元，每车平均售价为16.7万元。计及汇率影响后的归母净利润为9.5亿元，按年下跌46%；若剔除汇率因素，则按年增长41.7%。公司首季销量按年增长4.8%至26.91万辆，其中海外销售占比达到48.3%，特别是在巴西及东南亚市场的销量倍增。该行预期，公司灵活的多动力平台架构将进一步强化其海外增长势头，使其能迅速适应不同市场的需求。该行维持今年全年销量预测为140万辆，预期每车盈利将温和增长；维持对长城汽车H股及A股的“跑赢大市”评级，目标价分别为15港元及23元。
图解丨港股IPO在审企业约494家格隆汇4月27日｜截至4月27日0时，2026年已有173家企业向港交所首次递表，其中A+H公司42家，占比约24%，“18A生物科技公司”和“18C特专科公司”合计24家，占比约14%。截至2026年4月27日0时，港股IPO在审企业约494家(未含秘密递表且未通过聆讯企业)，其中“A+H”公司132家，占比约27%，18A和18C公司合计80家，占比约16%。有3家企业同时为“A+H”和“18A/18C”公司，分别是益方生物、星环科技和迈威生物。
研报掘金丨方正证券：维持招商轮船“强烈推荐”评级，关注海峡流量恢复节奏格隆汇4月27日｜方正证券研报指出，招商轮船26Q1归母净利同比+219%至27.6亿；关注海峡流量恢复节奏，重申油运或是通航逻辑链最优选择之一。若海峡持续封锁，短期不利于VLCC边际供需，海峡外市场运量年化损失预计约20%、运力减少6%；但封锁越久、未来原油补库的弹性或越强。若事件彻底平息，VLCC或在冲突结束后迎来进一步利好催化，即伊朗油回归合规市场（正规市场边际供需双增、需求增长更多/更快）以及中长期看主要国家进行战略补库/提升安全库存水平利好油运需求的增长空间。中期看散运周期仍稳健上行：大船供给增速趋缓+铁矿/铝土矿/南美粮食增产利好吨海里需求；关注美元升降息节奏对大宗海运贸易弹性的影响。考虑VLCC运价中枢显著抬升、后续霍尔木兹海峡逐步恢复通航的预期，维持2026-2028年归母净利润预测值144.3、156.9、170.8亿元，对应当前PE分别为10、9、8倍，对应PB分别为2.77、2.33、1.99倍。维持“强烈推荐”评级。
机构：第一季度全球智能手机SoC出货量同比下降8% 预计2028年初回升格隆汇4月27日｜Counterpoint Research报告显示，2026年第一季度全球智能手机SoC出货量同比下降8%。持续的存储紧张问题不仅影响着智能手机原始设备制造商（OEM）和SoC供应商的新产品开发，也促使其优化产品组合。高端智能手机市场表现相对稳健，成本上升多已转嫁至终端消费者。与此同时，入门级市场则逐步采用较低成本、较旧版本的芯片组，以保持智能手机的价格竞争力。高通和联发科的出货量均出现双位数下滑。相比之下，苹果、三星、谷歌和紫光展锐则实现了正增长。其中，苹果、三星和谷歌得益于供应链整合能力，在一定程度上缓解当前存储紧张带来的影响。