美高梅中国(02282.HK)发行7.5亿美元优先票据

格隆汇 3 月 26日丨美高梅中国(02282.HK)发布公告，2021年3月25日(纽约时间)，公司、BofA Securities,Inc.、中国银行澳门分行及中国工商银行(澳门)股份有限公司(作为该等代表)及其他初始买家就发行本金总额7.50亿美元4.75%于2027年2月1日到期的优先票据订立购买协议。

公司估计，经扣除初始买家的原发行折让及公司应付的其他估计发售开支后，该等票据发售所得款项净额将约为57.43亿港元或7.41亿美元。公司拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还循环信贷融通下的部分未偿还款项以及作一般公司用途。公司建议以仅向专业投资者发行债务的方式寻求该等票据于联交所上市，并已接获联交所就该等票据的上市发出的合资格函件。