弘宇股份(002890.SZ)：博克森传媒拟借壳上市 3月15日起复牌

格隆汇 3 月 14日丨弘宇股份(002890.SZ)公布，此次交易整体包括：(1)重大资产置换；(2)发行股份购买资产；(3)募集配套资金；其中募集配套资金以重大资产置换和发行股份购买资产的成功实施为前提，重大资产置换以及发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响重大资产置换以及发行股份购买资产行为的实施。

重大资产置换：公司拟将除保留资产之外的全部资产及负债作为置出资产，与刘小红、刘立新、博克森管理等合计79名交易对方所持北京博克森传媒科技股份有限公司(“博克森”)合计100%的股权的等值部分进行置换，拟置出资产最终承接主体为博克森全体股东或其指定的第三方，具体置换方案将以置入资产及置出资产的最终交易价格为基础由各方协商确定。

发行股份购买资产：此次交易预计置入资产的交易价格将高于置出资产的交易价格。上市公司拟以发行股份的方式向刘小红、刘立新、北京博克森体育产业管理有限公司等合计79名交易对方购买上述重大资产置换中拟置入资产和拟置出资产的差额部分。

募集配套资金：公司拟通过询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行股份购买资产后上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过10亿元，不超过本次拟置入资产价格的100%。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限，由上市公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。

此次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，此次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。

此次交易完成后，上市公司的控股股东及实际控制人将由于晓卿变更为刘小红和刘立新，二人是夫妻关系。因此此次交易前后，上市公司的控制权发生变更。

此次重组拟置入资产的相关财务指标预计超过上市公司对应指标的100%，且此次交易将导致上市公司主营业务发生根本变化。根据《重组管理办法》的规定，此次交易构成重组上市。

相关指标将在审计和评估工作完成之后按《重组管理办法》规定计算。预计不改变此次交易构成重组上市的实质。

此次交易前，公司主要从事拖拉机液压提升器的研发、生产和销售。此次交易完成后，博克森预计将成为公司的全资子公司，公司业务将变更为体育赛事组织与运营、赛事及衍生节目版权集成与发行、融媒体平台整合管理与运营等。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2021年3月15日开市起复牌。