希望教育(01765.HK)完成发行可转债及先旧后新配股 筹资逾46亿港元

格隆汇 3 月 2日丨希望教育(01765.HK)宣布，可换股债券认购协议所载的所有条件均已达成，并于2021年3月2日完成发行债券。根据可换股债券认购协议，经办人已有条件同意认购及支付，或促使认购人认购及支付发行人将予发行的本金总额为3.50亿美元的债券。基于初始换股价3.85港元及固定汇率并假设债券按初始换股价悉数兑换，债券将兑换为704,827,272股股份。

公司已获得联交所有条件批准704,827,272股换股股份上市及买卖，并获得联交所批准债券上市。预期债券将于2021年3月3日或前后在联交所上市。

另宣布，配售事项已根据配售及认购协议的条款及条件于2021年2月25日完成，其中合共6.80亿股配售股份已按每股配售股份2.80港元的配售价成功配售予不少于六名承配人。

由于认购事项的所有条件均已达成，公司于2021年3月2日按每股认购股份2.80港元向卖方配发及发行6.8亿股认购股份。

经扣除与发行债券有关的估计应付开支后，发行债券的估计所得款项净额将约为3.465亿美元。认购事项的估计所得款项净额以及公司就配售事项及认购事项产生的其他开支)预计约为18.88亿港元。因此，估计净认购价约为每股认购股份2.78港元。

公司拟将债券及认购事项的估计所得款项净额主要用于业务扩张、营运资金需求及一般公司用途。具体而言，公司拟就潜在收购新学校动用部分认购事项所得款项净额。于公告日期，尚未制定有关所得款项净额分配计划，且公司并无物色任何具体收购目标。