申万宏源(000166.SZ)：拟公开发行不超20亿元公司债券

格隆汇 3 月 2日丨申万宏源(000166.SZ)发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)，每张面值为100元，发行数量为不超过2000万张(含2000万张)，发行价格为人民币100元/张。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，在债券存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期固定利率债券，在债券存续期第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根据网下询价结果，由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最终确定，但各品种的最终发行规模总额合计不超过20亿元(含20亿元)。

本期债券品种一的询价区间为3.0%-4.0%，品种二的询价区间为3.3%-4.3%，发行人和主承销商将于2021年3月4日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2021年3月5日公告本期债券的最终票面利率。