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大行评级|美银:下调青岛啤酒目标价至61.2港元 下调今明两年每股盈测

10-31 10:42 26,934

美银证券发表研报指,青岛啤酒第三季收入按年下跌5.3%,净利润跌9%,逊预期,相信是由于销售和分销开支高于预期所致。考虑到近期人民币升值,美银将青啤今明两年每股盈利预测下调3%及5%,目标价从62.5港元下调至61.2港元。

不过,即使中国啤酒行业整体疲弱,美银仍重申对青岛啤酒的“买入”评级,因下半年比较基数较低,而且目前提供4.5%股息率,相信未来数年派息比率有潜在提升空间。该行又认为青岛啤酒拥有强大且优质的品牌能力,正处于行业发展有利环境下,高端化、成本及产能合理化可成为其盈利稳定增长的主要动力。