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海伦哲(300201.SZ)：未给国产大飞机C919供货

2024年09月30日 15时59分 20,754

格隆汇9月30日丨海伦哲(300201.SZ)于投资者互动平台表示，公司未给国产大飞机C919供货。

实时快讯

小米罗福莉AI团队最新突破自研Agent效率系统使算力成本直降71.2%格隆汇3月17日｜据智能纪元AGI，前DeepSeek研究员、小米MiMo大模型负责人罗福莉发表论文，与北京大学联合研发出统一的资源管理系统 ARL-Tangram。ARL-Tangram 采用统一的动作级公式和弹性调度算法，不仅满足异构资源约束，而且最大限度地缩短动作完成时间（ACT），以及实现定制化异构资源管理器。在真实世界的智能体强化学习任务上的评估表明，ARL-Tangram可以将平均ACT提高高达4.3分。可将强化学习训练的步骤持续时间缩短至多1.5 倍，并节省高达71.2%的外部资源。这是罗福莉在小米发表的第二份突破性技术成果论文。去年10月，小米AI团队携手北京大学联合发布一篇聚焦MoE与强化学习的论文，其中已经出现罗福莉的名字，成为罗福莉在小米发表的首篇论文成果。
利比亚宣布发现新天然气田格隆汇3月17日｜利比亚国家石油公司16日宣布在利比亚西北部近海海域发现两处天然气田，储量共计大约1万亿立方英尺（280亿立方米）。利比亚国家石油公司发表声明说，外国合作方埃尼北非公司在位于埃萨拉姆河气田以南16公里的“埃萨拉姆河2号”和“埃萨拉姆河3号”两处近海地质构造完成钻探工作并进行初步评估后，证实发现新气田。据了解，埃萨拉姆河气田是利比亚主要天然气产区。该公司称，新发现天然气有利于满足国内外市场需求。
大行评级丨招银国际：预期比亚迪电子去年下半年业绩受压，目标价降至39.69港元格隆汇3月17日｜招银国际发表研报指，估计比亚迪电子2025下半年收入及纯利分别为963亿元及25.3亿元，意味着第四季收入及纯利分别按年减少3%及减少7%，主要由于智能手机及汽车行业的不利因素，尽管毛利率按年有所改善。展望2026年，该行预期在iPhone Fold、新能源车产品渗透及人工智能服务器订单的带动下，收入增长将更为强劲，部分被存储器成本上升导致的Android需求疲弱所抵销。该行下调2025至2027年每股盈利预测1%至13%，以计入2026年智能手机及汽车行业的不利因素。该行对比亚迪电子在2026至2027年新能源车产品量产及人工智能服务器产品的业务前景仍持正面看法。该行将其目标价从43.54港元下调至39.69港元，维持“买入”评级。
日发精机：公司已具备了用于丝杆、螺母加工的高精数控螺纹磨削设备的生产能力格隆汇3月17日｜日发精机近日在路演活动中表示，数控螺纹磨床主要用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机、工量具、工业自动化等行业的高精度丝杆和螺母，效率高且精度符合客户要求，获得了客户的认可。因此，公司已具备了用于丝杆、螺母加工的高精数控螺纹磨削设备的生产能力。目前，市场开拓如期推进并取得一定的进展，已与部分客户如贝斯特、五洲新春、三联锻造等签署合同或达成战略合作，同时与一些意向客户正在进行技术交流、洽谈合作事宜。用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床已向部分客户交付使用，用于螺母加工的专用磨床已向部分客户交付使用。上述数控磨削设备因部分下游行业如人形机器人仍处于早期阶段，尚未大规模量产，距离产业化增长仍需一定时间，因此数控磨削设备尚未实现持续产能释放，敬请广大投资者务必注意投资风险。公司将重点跟踪下游客户和最终用户的技术发展路线，将相关领域的产品研发作为未来发展的重点方向。
A股异动丨铜高速连接器走强、光模块低迷英伟达新机架或“光铜并举”格隆汇3月17日｜今日铜高速连接器概念活跃，新亚电子涨停，神宇股份涨超5%，沃尔核材、鑫科材料等跟涨。同时，CPO概念情绪低迷，天孚通信跌超9%，光库科技、长芯博创跌超7%，罗博特科、德科立等纷纷下跌。消息面上，在GTC 2026大会上，黄仁勋一句“铜仍然重要，光学会用于不同维度的扩展，两者都是必须能力。”引发市场关注。据悉，为突破容量限制，英伟达将推出全新的MGX机架——NVIDIA Kyber。NVIDIA Kyber是新一代 MGX NVL机架，每个机架的NVLink域容量将翻倍，可容纳144个GPU。黄仁勋表示，这款机架将共同采用CPO与铜互连来实现扩展(Scale-up)。此外，Rubin架构也有望大规模采用铜互连。早在去年，黄仁勋便强调：“硅光技术仍然需要几年时间(落地)。我们应该尽可能继续使用铜技术，在那之后，如果需要，我们可以使用硅光技术，但我觉得那还需要几年时间。”
大行评级丨小摩：预期领展租户销售额短期内利好有限，维持“中性”评级格隆汇3月17日｜摩根大通发表研报指，领展公布2026财年首九个月的营运数据。虽然香港商场的租户销售额略有改善，但仍逊同期香港必需消费品零售销售额。租金回报率扩大至负7.5%，符合之前高单位数百分比下跌的指引。鉴于领展在香港投资组合以生活必需品为主，且跨境电商的渗透率不断提高，该行预计领展的租户销售额短期内不会出现显著好转。管理层预计，由于即将到期的租约是在三年前较高租金水平时签订的，短期内的租金回报率将徘徊在高单位数的负数水平。该行对领展维持“中性”评级，目标价36港元。
零跑汽车西班牙工厂料10月开始量产格隆汇3月17日｜中国电动汽车制造商零跑汽车(9863.HK)表示，预计其西班牙工厂将于10月开始量产，同时与欧洲汽车制造商Stellantis开展的部分项目已进入深入谈判阶段。Stellantis是零跑汽车的股东，两家汽车制造商还成立了一家合资企业以推动海外扩张。零跑汽车称，在西班牙CKD项目已完成立项，计划导入零跑B10和B05。其中，B10预计将在10月正式投产，B05将在2027年正式投产。配套前述两个车型的电池工厂已完成选址，目前处于工厂改造阶段，计划4月启动首台电池包试制，并在7月正式启动量产。
大行评级丨里昂：重申宁德时代“高度确信跑赢大市”评级，能较同业更好地抵御成本上涨格隆汇3月17日｜里昂发表研报指，在股价上升后仍对宁德时代持正面看法，并重申对宁德时代A股及H股的“高度确信跑赢大市”评级，目标价分别505元及710港元。该行指出，下一个关键日期将是4月底公布的宁德时代2026年第一季业绩，受电池出货量强劲带动，预计纯利按年增长约45%至200亿元。该行认为宁德时代将能较同业更好地抵御成本上涨。
国家能源局：2026年1-2月份全社会用电量同比增长6.1%格隆汇3月17日｜国家能源局发布1-2月份全社会用电量等数据。1-2月，全社会用电量累计16546亿千瓦时，同比增长6.1%。从分产业用电看，第一产业用电量223亿千瓦时，同比增长7.4%。第二产业用电量10279亿千瓦时，同比增长6.3%，其中：工业用电量同比增长6.4%，高技术及装备制造业用电量同比增长10.6%。第三产业用电量3231亿千瓦时，同比增长8.3%，其中：充换电服务业、互联网数据服务业用电量增速分别达到55.1%、46.2%。城乡居民生活用电量2813亿千瓦时，同比增长2.7%。
大行评级丨花旗：下调布鲁可目标价至88港元，预测纯利润率反弹可能仍为时过早格隆汇3月17日｜花旗发表研报，预期布鲁可在新类别、IP多元化、成人导向产品及海外扩张方面的举措，将为2026年及以后的可持续增长铺路。管理层指引未来数年收入目标按年增约30%。2026年，它将在全球推出更多IP及产品线，加快新组装车类别的发展，并提升成人导向业务的效率。渠道库存在销售放缓后已恢复至更健康水平。该行预期布鲁可内地市场收入稳步增长，料按年增逾20%，而海外市场将以按年超过100%的速度更快增长。尽管毛利率正在复苏，但预测纯利润率反弹可能仍为时过早。花旗下调布鲁可盈利预测，计入更审慎的销售假设及扩张期间的审慎利润率趋势；维持“买入”评级，目标价由103港元下调至88港元。
港股保险股集体走强，中国太平涨超4%格隆汇3月17日｜港股市场保险股集体走强，其中，中国太平涨超4%，新华保险、云锋金融涨超3%，中国人民保险集团、中国太保、众安在线、中国再保险、中国平安、中国人寿涨超2%。消息面上，金融监管总局3月16日召开扩大会议，强调不断提升金融服务实体经济质效，健全巨灾保险保障体系，大力发展商业健康保险、商业长期护理保险，强化新就业群体金融服务。
中国脑机接口迎里程碑时刻！港股通医疗ETF(520510)再涨3%，规模最大的恒生医药ETF(159892)冲击两连阳格隆汇3月17日｜今日港股医药股继续上涨，映恩生物、三生制药均涨超8%，晶泰控股涨超5%，带动港股通医疗ETF(520510)再涨3%，恒生医药ETF(159892)涨2.25%，双双冲击两连阳。消息面上： ①受霍尔木兹海峡运输受阻有望缓解，以及多国或释放更多原油储备的预期提振，国际油价回落缓解了通胀担忧，10年期美债收益率下降5个基点，今日港A股继续反弹；同时市场预期中东局势变化可能促使中东资金返港。 ②3月13日，中国脑机接口迎里程碑时刻：首款侵入式医疗器械产品获批上市，适用脊髓损伤！ ③3月3日，晶泰控股公告2025年业绩预盈概况，2025年度实现营收不少于7.8亿元，同比增长超193%，归母净利润不少于1亿元，首次实现全年盈利。华源证券指出，创新药产业逻辑依然强劲，板块股价已经调整较充分，当前配置性价比较高。同时进入三月份建议关注Q1预期业绩较好的个股，2026年医疗新科技如AI医疗、脑机接口、手术机器人、基因检测有望迎来重磅进展，建议积极关注。相关产品：全球医药全产业链代表：恒生医药ETF(159892)，最新规模60.56亿元，同标的规模最大，前十大权重股包括百济神州、药明生物、康方生物、中国生物制药、三生制药。 CXO与AI医疗的深度聚焦：港股通医疗ETF(520510)，指数CXO浓度全市场领先，权重股包括药明生物（CDMO冠军）：（双抗药物研发全球领跑者）、微创医疗（心血管介入领域国产替代先锋）、京东健康（医疗数字化领跑者），该ETF连续三日获资金净申购。
农发行已投放超1200亿元贷款助力春耕备耕格隆汇3月17日｜据央视，作为重点支持“三农”发展的国家政策性银行，中国农业发展银行今年备足1800亿元，扎实做好春耕备耕资金供应工作，目前，中国农业发展银行已投放春耕备耕贷款超1200亿元。此外，作为“三农”领域最大的发债主体，农发行日前面向境内外投资者成功发行2026年首单1年期支持春耕备耕主题金融债券80亿元，募集资金将用于农发行支持农作物种植、农资供应、农业科技等春耕备耕领域的贷款投放。
泰国股指涨超1%格隆汇3月17日｜泰国股指SET指数开盘涨1.3%。
大行评级丨花旗：下调丘钛科技目标价至9港元，评级降至“中性”格隆汇3月17日｜花旗发表研报指，丘钛科技去年业绩符合早前公布的预测。管理层指引手机摄像头模组(HCM)出货量按年增逾5%，其他摄像头模组(CCM)出货量升逾50%。光学防抖(OIS)出货量可能下滑，但CCM的高阶产品组合将持续上升。另外，公司预计今年的资本开支为10亿元，主要用于汽车或物联网业务，部分用于高阶智能手机。该行将公司2026至2027年的每股盈测分别下调39%和33%，以反映智能手机业务面临的逆风，此影响部分被非手机业务所抵销；目标价由12港元下调至9港元，评级由“买入”降至“中性”。