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东港股份(002117.SZ)：在人形机器人产品上已经实现销售

2024年08月05日 16时14分 10,300

格隆汇8月5日丨东港股份(002117.SZ)在投资者互动平台表示，公司在人形机器人产品上已经实现销售，同时也在积极加快研发新产品，以满足不断增长的市场需求和技术创新的趋势。

实时快讯

霍尔木兹海峡再现货轮遭袭起火英海军证实船员已紧急弃船格隆汇3月11日｜英国海军表示，一艘货轮在霍尔木兹海峡被发射体击中后起火。这是发生在该条紧邻伊朗南部边境的关键贸易咽喉要道的最新一起针对船只的袭击事件。英国海事贸易行动办公室（UKMTO）称，这艘身份不明的船只报告在距离阿曼海岸北约11海里处被不明发射体击中。该船已请求救援，船员正在紧急撤离。根据UKMTO网站数据，作为海军与商业航运之间的联络机构，该部门在2月28日至3月10日期间已收到至少10起袭击报告。该机构表示，目前海域的威胁等级仍处于“极度危险”状态。美国此前曾承诺提供海军护航以确保该地区航行安全，但尚未开展任何此类行动。白宫周二驳斥了能源部长赖特此前发布的一条已删除的社交媒体帖文，该帖文曾声称美国海军已成功护送一艘油轮通过海峡。
泰航拟提价15%应对燃油剧震欧洲航线上座率飙升至90%格隆汇3月11日｜泰国国际航空公司首席财务官Cherdchom Therdthirasak表示，由于燃料成本飙升，这家由国家控股的航空公司将把票价调高10%至15%。目前，由于大量旅客将旅行计划从中东转向欧洲，该航司正面临“压倒性”的市场需求。Therdthirasak指出，本月该公司飞往欧洲的大部分航班上座率已达到约90%。她表示，如果油价继续攀升，泰国航空仍有进一步调高燃油附加费的空间。他提醒道：“计划出行的乘客应尽快锁定机票，以免票价进一步上涨，在接下来的两周内，无论是欧洲航线还是其他目的地的机票都将极其紧俏。”
机构：全球经济韧性十足，此次滞胀风险远低于俄乌冲突格隆汇3月11日｜MFS投资管理公司的Benoit Anne在一份报告中表示，鉴于全球经济的潜在实力，此次滞胀威胁远低于2022年俄乌冲突之后。这家公司的市场洞察团队负责人表示，市场担忧油价大幅飙升后会出现严重的通胀冲击，“但目前我们认为通胀持续的风险并不相同”。他表示，令人欣慰的是，通胀市场似乎也认同这一观点。他指出，美国一年期通胀盈亏平衡率似乎已向上突破，而五年期和十年期等较长期限的利率则没有太大变动。
飞书CEO谢欣：未解决安全问题的Agent越强大越危险格隆汇3月11日｜据一财，飞书CEO谢欣发文称：个人电脑上跑Agent与企业用Agent是完全不同的事情，前者是探索，后者是责任。个人场景出了错大不了重来，但企业场景出了错，可能是文件被删、数据泄露。Agent能力上限令人兴奋，但安全下限决定是否能够真正进入工作场景，否则越强大、越危险。
Pimco炮轰私人信贷审核松懈警告市场正迎来“大清算”格隆汇3月11日｜太平洋投资管理公司(Pimco)表示，私人信贷市场日益加剧的压力是多年来贷款审核标准松懈的结果。该公司总裁Christian Stracke表示：这不仅仅是一场信心危机，更是一场极度糟糕的承销危机。规模达1.8万亿美元的私人信贷市场正见证投资者的撤离。此前，一些备受关注的企业倒闭事件导致市场对贷款质量的担忧日益增加，尤其是对软件公司的风险敞口，这些公司的商业模式正受到人工智能飞速发展的威胁。Stracke称，这种挤压可能会导致未来几年违约率保持在中单位数水平，投资者的回报率也将从10%左右降至6%左右。不过他也补充称，并不预见会发生更广泛的信贷危机。不过由于该领域缺乏透明度，当部分贷款价值被计为零时，一些投资者会“急于假设其他所有资产也同样糟糕”。
研报掘金丨开源证券：维持信德新材“买入”评级，主、副产品涨价有望释放利润弹性格隆汇3月11日｜开源证券研报指出，信德新材是锂电负极包覆材料龙头，主产品为负极包覆材料和沥青基碳纤维制品，副产品为炭黑原料油（橡胶增塑剂）和裂解萘镏分。主产品方面，由于销量环比提升且中高和高软化点产品占比环比提升，2025Q3盈利水平已得到改善。由于锂电需求旺盛，负极包覆材料供需紧平衡，公司主产品售价有望进一步提升。副产品方面，由于炭黑原料油（橡胶增塑剂）为石油化工下游的大宗产品，其销售价格随行就市，主要跟随上游石油的市场行情波动。2026年以来，石油价格大幅上涨。截至3月9日MICEX布伦特原油已接近100美元/桶，年内涨幅超60%。公司主、副产品涨价有望释放利润弹性，维持“买入”评级。
保时捷深陷电动化转型阵痛拟通过大裁员与架构精简自救格隆汇3月11日｜保时捷公司预计今年销量将持续承压，这家豪华车制造商正致力于应对关税压力，并为其代价高昂的电动汽车战略转型进行路线修正。保时捷预计全年营收将略有下降，最高为360亿欧元（约合419亿美元）。去年，美国关税以及与电动汽车战略转型相关的约24亿欧元支出严重拖累了业绩。公司此前曾表示，在经历了去年的低谷后，预计2026年情况将有所好转。保时捷周三表示，为实现这一目标，将削减管理层级和架构，并在长期内减少投资。该制造商正在研发定位高于两门跑车和Cayenne SUV的车型及衍生版本，以提升利润率。公司计划在2030年底前裁员约3900人，其中包括2000名临时工。
“入盟谈判有望一年半内完成” 冰岛或成为欧盟第28个成员国格隆汇3月11日丨据美国“政治新闻网”欧洲版消息，冰岛外交部长索尔杰尔迪·卡特琳·贡纳尔斯多蒂尔在接受该媒体采访时透露，冰岛可能在“一年半内”完成与欧盟的入盟谈判，成为欧盟第28个成员国。
中东危机下，韩国将加速重启核反应堆格隆汇3月11日｜韩国将加快重启核反应堆，以保障能源安全，来应对中东持续战争造成的影响。韩国气候、能源与环境部在周三紧急会议后发表声明称，韩国将寻求本月启动两个核反应堆单元，并在五月中旬前再启动四个核反应堆单元。如果液化天然气供应受到影响，政府还将考虑灵活运行燃煤电厂，目前燃煤电厂在工作日有限运营以减少污染。该部表示，如果高油价持续或液化天然气进口受阻，韩国电力市场必然会受到影响。
和硕2025年净利润144.0亿元新台币，同比减少14.7%格隆汇3月11日丨和硕3月11日公布2025年业绩显示，营收净额1.12万亿元新台币，同比减少7.1%；净利润144.0亿元新台币，同比减少14.7%；每股收益5.39元新台币，上年同期6.34元新台币。
格隆汇3月11日丨欧洲斯托克50指数期货跌幅扩大，下跌0.5%；英国富时指数期货下跌0.35%；德国DAX指数期货下跌0.44%。
图解丨巴菲特的财富曲线图格隆汇3月11日｜巴菲特的财富曲线并非单纯的资产堆砌，而是时间、耐心与分级风控管理的共同产物。正如他多次强调的，“安全边际”是其财富曲线永不折断的核心。
大行评级丨海通国际：宁德时代去年业绩表现显著超预期，多维共振开启新周期格隆汇3月11日｜海通国际发表研报指，宁德时代2025年实现营业收入4237亿元，按年增17%；归母净利润722亿元，按年增42%，业绩表现显著超出市场预期，兑现龙头韧性，多维共振开启新周期。截至去年末，集团拥有电池系统产能772GWh，在建产能321GWh。随着587Ah大电芯发力、6.25MWh批量交付及9MWh超大系统解决方案问世，产能瓶颈突破后，集团市占率有望进一步提升，今年出货量有望达到920至950GWh。该行指，宁德时代可通过价格联动传导碳酸锂成本波动，且新产能投放将进一步降本，有望保持稳定的盈利能力，预计集团2026至2028年净利润分别为959亿、1179亿及1440亿元，对应目标总市值2.65万亿元，目标价为656港元，维持“优于大市”评级。
研报掘金丨中邮证券：首予三安光电“买入”评级，磷化铟外延和EML产品良率水平国内领先格隆汇3月11日｜中邮证券研报指出，三安光电打造全速率光芯片矩阵，400G/800G/1.6T同步推进。目前公司光技术产能2,750片/月，并已将核心工艺环节外延扩产至6,000片/月，磷化铟外延和EML产品良率水平国内领先，正在持续提升中。布局6/8英寸碳化硅产能，产品覆盖全系列器件。从产品来看，公司已建成全电压、全电流、全导通电阻的碳化硅二极管与MOSFET产品矩阵，产品在新能源汽车、光伏储能、充电桩、数据中心/AI服务器电源、白电、低空飞行器六大领域全面突破，覆盖国内外各赛道头部客户，实现从送样验证到稳定批量供货的规模化落地。此外，公司的射频业务聚焦GaAs、GaN射频芯片，是国内少数可大规模量产的厂商，产品应用于5G/6G基站、卫星通信、移动终端等，深度绑定国内外核心客户，是公司重要增长曲线。预计公司2025/2026/2027年营收分别为182.4/217.4/257.4亿元，归母净利润分别为-2.4/4.5/9.8亿元，首次覆盖给予“买入”评级。
Omdia：2026年全球PC出货量预计下降12% 内存与存储供应紧张成主要压力格隆汇3月11日丨Omdia最新预测，2026年全球台式机、笔记本及工作站出货量预计下降12%，至2.45亿台。这一预测基于内存与存储价格的急剧上涨——特别是预计2026年第一季度将至少上涨60%。预计全年剩余季度仍将面临进一步的价格上涨压力，但后续涨幅可能更加温和。自2025年第一季度以来，主流内存与存储配置的成本已上涨90至165美元，对PC厂商造成重大财务压力，迫使其减少促销、提高产品售价并调整配置。各类PC产品受影响的程度预计大体一致。台式机出货量预计下降10%至5320万台，笔记本出货量预计下降12%至1.922亿台。