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格隆汇7月30日丨 拓日新能(002218.SZ)于投资者互动平台表示，特变电工与公司光伏电站建设所需部分设备为供应商合作关系。目前暂时未展开项目方面的合作。
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拓日新能(002218.SZ)：特变电工与公司光伏电站建设所需部分设备为供应商合作关系
- 伊副外长：通过霍尔木兹海峡必须与伊朗协调格隆汇6月26日｜据央视，伊朗外交部副部长加里巴巴迪当地时间26日在社交媒体发文称，安排不明确、平行航线或未考量伊朗作为沿岸国立场的情况下做出决策，都无法保障霍尔木兹海峡的安全通航。加里巴巴迪说，任何可信的框架都必须建立在与伊朗协调并遵循伊美谅解备忘录第五条规定的基础上，否则既定的平行航线将被暂停使用。
- 巴克莱：将高通目标价大幅上调至245美元格隆汇6月26日｜巴克莱将高通目标价从150美元上调至245美元。
- 巴克莱：将美光科技目标价大幅上调至2000美元格隆汇6月26日｜巴克莱银行将美光科技目标价从1175美元大幅上调至2000美元。
- 世界油阀通航量回升 油轮租金大幅跳涨格隆汇6月26日｜据央视财经，标普全球能源公司25日发布报告说，24日共有78艘船舶通过霍尔木兹海峡，创下美以伊战事爆发以来单日最高通航纪录。本月霍尔木兹海峡的船舶日均通航量已恢复至冲突前水平的约57%。据了解，霍尔木兹海峡通航量回升，叠加多国秋冬能源补库，国际油轮租金大幅跳涨，传导到国内上下游呈现冷暖分化。一方面航道局势缓和后，航运企业避险保费回落，叠加运价上涨，盈利空间上升。而炼化企业承压明显，海运成本抬升直接推高原油到岸价，压缩炼油加工利润。由于我国原油高度依赖进口，不少炼化企业仍抢抓当前窗口期加快原油补库。
- 德邦科技：国家大基金6月3日至6月26日减持149.35万股 持股比例降至10.85%格隆汇6月26日｜德邦科技(688035.SH)公告称，公司持股5%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司于2026年6月3日至6月26日通过大宗交易减持公司股份149.35万股，持股比例由11.90%降至10.85%。本次减持属于此前披露的减持计划，不触及强制要约收购义务，不会导致公司控股股东及实际控制人变化。
- 分析师：AI热潮有推高通胀前景的风险格隆汇6月26日｜RSM UK分析师James Bull在一份报告中表示，在对人工智能的投资不断增加的情况下，对存储芯片的激烈竞争已经在消费者物价中显现出来。苹果公司和微软现在都已发布了涨价通知，证实了整个行业对供应链短缺的反应。预计仅在2026年，美国最大的四家科技公司就将在数据中心和AI设备上花费7250亿美元。这种对存储芯片的需求水平造成了供应链无法跟上的短缺。现在很明显，建设AI经济的成本正在转嫁给消费者，甚至可能转嫁到通胀前景上，行业领导者暗示短缺可能会持续到2028年以后。
- 政府采购法首次系统性修订 禁止采购人以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇格隆汇6月26日丨政府采购法（修订草案）26日起向社会公开征求意见。这是政府采购法时隔23年首次系统性修订。政府采购法（修订草案）共10章104条，系统完善政府采购体制机制，为构建全国统一大市场提供法治保障。 修订草案进一步保障各类经营主体平等参与政府采购活动，禁止采购人以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。 优化采购交易规则，明确采购人应当根据法定适用情形、采购需求特点选择采购方式，原则上应通过公告形式邀请不特定的供应商公平参与竞争，提高采购活动的竞争性，进一步落实公平竞争原则。 修订草案进一步提高政府采购透明度，实现从采购意向、采购过程、采购结果到履约验收等全过程信息公开。着力破除制度性交易成本过高等问题，简化供应商资格条件的形式要求，明确规定及时向供应商支付合同款项，减轻经营主体负担。 这次系统性修订，还把集中采购目录以外且采购金额低于采购限额标准的零星分散采购全部纳入法律适用范围，让“花政府钱”的行为进一步得到规范。
- 胜通能源：股权分布已满足上市条件 股票6月29日上午开市起复牌格隆汇6月26日丨胜通能源(001331.SZ)公告称，公司已完成2025年度权益分派，总股本增至409,248,000股，社会公众股东持股比例不低于10%，股权分布已满足上市条件。经申请，公司股票将于2026年6月29日上午开市起复牌。此前，因要约收购完成后社会公众持股比例低于25%，公司股票自6月4日起停牌。
- 机构：投资者对高收益信用债的兴趣依然强劲格隆汇6月26日｜Payden & Rygel董事总经理Jordan Lopez在一场网络研讨会上表示，即使在利率上升的时期，投资者对高收益信用债的热情依然强劲。“我认为高收益公司债的较高利率未必是负面的。显然，在上升过程中是痛苦的，但大多数高收益买家实际上是收益率买家，他们不一定是收益率差买家。”他说，投资者关注的是综合收益率，目前美国高收益债的这一收益率在7%以上，而不仅仅是关注信用收益率差。大多数高收益买家在考虑是否进行投资时，都会考虑综合收益率。
- 3天2板航天工程：不涉及商业航天及航天相关业务格隆汇6月26日丨航天工程(603698.SH)公告称，公司股票于2026年6月24日、6月25日、6月26日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，公司不涉及商业航天及航天相关业务，目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。
- 公司问答丨四川双马：湖北健翔A16车间建设进展符合预期 该车间投产后 公司原料药总产能将突破10吨格隆汇6月26日｜有投资者在互动平台向四川双马提问，公司健元医药2期进度如何，是否达到运营条件？四川双马回复称，湖北健翔A16车间建设进展符合预期，目前已完成土建工程，净化装修与设备安装工作正按计划推进，该车间投产后，公司原料药总产能将突破10吨，进一步支撑规模化交付需求。
- 马光远：美联储的制度性变革，是未来数年全球资产最大的黑天鹅格隆汇6月26日｜经济学家马光远表示，黄金今年从高点回撤接近30%，白银更是腰斩。金银疲软的核心根源，不是地缘局势，而是美联储主席沃什强硬的信用重塑政策、高利率常态化、强美元虹吸效应的持续压制。 长期来看，若沃什顺利推进资产负债表收缩、通胀目标刚性落地、美联储体系改革，将彻底修复多年宽松透支的美元信用，从底层巩固美元全球霸权地位，利好美国长期货币体系、金融格局。但对全球资本市场而言，这意味着全品类资产定价逻辑彻底重构。当前美股看似仍在震荡走高，实则是市场严重低估了沃什结构性改革的深远影响。 沃什开启的美联储新时代，没有常态化宽松、没有市场兜底、没有模糊博弈，底层定价逻辑彻底改写。<u>这场超越加息降息的制度性变革，才是未来数年全球资产最大的黑天鹅，也是最核心的定价主线。</u>
- 威派格：公司无液冷产品收入且2024年及2025年连续两年亏损格隆汇6月26日｜威派格公告，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查并书面询证控股股东、实际控制人，截至公告披露日，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司经营业绩已连续两年亏损，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-2.12亿元，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1.53亿元；截至目前，公司无液冷产品收入。
- 分析师：需求弹性可能会成为制约AI相关盈利增长的下一个因素格隆汇6月26日｜受苹果提价引发科技股抛售影响，亚洲股市跌至两周低点。“苹果的突然涨价让AI概念股的投资者清醒了一把，”经纪公司ACCM的研究总监格伦·尹表示。“投资者开始质疑，最终由谁来承担这些成本，而不是仅仅庆祝半导体需求的增长；如果其中很大一部分成本被转嫁给消费者，那么需求弹性可能会成为制约AI相关盈利增长的下一个因素。”
- 公司问答丨海伦哲：及安盾目前产能利用率保持在较高水平 但尚有提升空间 海伦哲本部目前产能利用率较高格隆汇6月26日｜有投资者在互动平台向海伦哲提问，请问及安盾目前生产线是否满负荷运转？海伦哲本部各产品产能利用率如何？另外，公司提到的及安盾二期扩产项目，预计何时建成投产、产能何时完全释放？ 海伦哲回复称，及安盾目前产能利用率保持在较高水平，但尚有提升空间；其二期扩产项目，药剂车间已于2026年6月投产，组装车间自动化提升项目预计2026年11月完成安装调试。海伦哲本部目前产能利用率较高。