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格隆汇7月10日丨上海建工(600170.SH)公布，2024年1月至6月，上海建工集团股份有限公司及下属子公司累计新签合同金额为人民币2,065.96亿元，较上年同期增长约0.59%。
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上海建工(600170.SH)：上半年累计新签合同金额2065.96亿元 同比增长约0.59%
- 格隆汇4月27日｜南下资金净买入港股超20亿港元。
- 郭明錤：OpenAI将重新定义手机，联发科、Qualcomm与立讯为该AI agent手机关键供应商格隆汇4月27日｜知名分析师郭明錤发布最新产业调查： OpenAI正与联发科跟Qualcomm合作开发手机处理器，立讯为独家系统协力设计与制造商，预计在2028年量产。 <u>• AI Agent重新定位手机：</u> 用户的目的不是使用一堆App，而是透过手机执行任务并满足各种需求。这从根本上推翻现在对手机的认知，我做了一张手机介面概念设计图 (至于文末)，可与现在的作比较(以iPhone为例)。 <u>• 为何OpenAI要做手机？</u> 1. 唯有完全掌控作业系统与硬体，才能提供全面性的AI agent(代理)服务。 2. 只有手机拥有用户一切当下状态(state)，这是即时性AI agent推论服务最重要的输入资讯(input)。 3. 可见未来手机仍是数量规模最大的装置。 <u>• 高度整合云端与装置端AI：</u> 1. 手机要持续理解用户文本(context)，耗电、记忆体分层管理、基本较小模型运作等是处理器的设计关键。 2. 较複杂或高强度的需求由云端AI执行。 <u>• OpenAI的优势在于消费端品牌、累积多年的用户资讯与领先的AI模型。手机硬体已非常成熟，OpenAI可与供应链合作开发。商业模式方面，OpenAI可能会将订阅制与硬体捆绑销售，并建立全新的AI agent生态与开发商合作。</u> <u>• 联发科与Qualcomm为处理器合作开发商，长期可望受惠于换机需求：</u> 1. 预计在2026年底或1Q27决定规格与供应商 2. 以联发科×Google TPU Zebrafish为例，单颗AI晶片营收约等同30‒40只AI agent手机处理器。初期若锁定全球每年3‒4亿只的高阶机种，换机潮将是另一强力营运动能。 <u>• 立讯无论再怎么努力，在Apple供应链的组装地位都很难超越鸿海，故此桉对立讯意义非凡，可望受益于提前布局，而在下一个手机世代成为领先受益者。</u>
- 国家能源局：将协同国家发展改革委科学谋划氢能产业“十五五”发展目标任务格隆汇4月27日｜国家能源局4月27日举行新闻发布会，介绍2026年一季度全国能源形势及发展成效等。国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦表示，下一步，国家能源局将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，协同国家发展改革委科学谋划氢能产业“十五五”发展目标任务，健全完善氢能政策管理体系，持续深化技术产业创新，大力推动氢能高质量发展，有力支撑新型能源体系建设和未来产业培育。
- 大行评级丨高盛：下调中兴通讯AH股目标价及盈测，维持“中性”评级格隆汇4月27日｜高盛发表研报指，中兴通讯首季收入按年增长6%至350亿元，符合该行预期。计算相关业务收入占总收入比例提升至27%，高于2025全年的24.6%。然而，毛利率由去年第四季的29.4%及首季的34.3%降至28.3%，管理层归因于国内电讯资本开支下降，导致国内网络产品收入贡献减少。高盛下调中兴通讯2026至28年各年盈利预测各8%、7%及6%，主要反映毛利率下调；港股目标价由40.4港元下调7%至37.5港元，基于预测2027年市盈率18.2倍不变，A股目标价由62.6元下调至58.2元，均维持“中性”评级。
- 消费电子板块上涨，低费率消费电子ETF易方达（562950）涨3.35%格隆汇4月27日｜消费电子板块上涨，立讯精密涨超7%，带动消费电子ETF易方达（562950）涨3.35%。 4月20日，华为发布PuraXMax阔折叠手机，在端侧AI方面重点升级“小艺伴随式AI”。4月24日，小米集团旗下品牌 POCO 正式面向全球市场发布了新款智能手机 POCO C81 Pro。 工信部数据显示，今年1-2月电子信息制造业实现营业收入2.6万亿元，同比增长14.3%，较工业增速高9个百分点。一季度，部分产品产量实现两位数增长，集成电路产量同比增长24.3%。上游产品出口金额实现大幅攀升，集成电路、液晶平板显示模组出口金额同比分别增长72.9%、12.5%。 机构认为，消费电子行业基本面持续修复，AI硬件、人形机器人等新兴赛道加速落地，为行业增长打开全新空间。 消费电子ETF易方达(562950)跟踪中证消费电子主题指数，全面覆盖消费电子产业链，管理费率0.15%/年，托管费率0.05%/年，费率同类最低，其最新规模7.95亿元，同标的规模第一，联接基金(A:018896,C：018897)。
- 格隆汇4月27日｜东京电子台湾分公司因台积电泄密案被处以1.5亿元台币罚款。
- 商汤绝影与T3出行将于年内合作启动Robotaxi试运营格隆汇4月27日｜在2026北京国际车展上，商汤绝影正式发布面向舱驾一体全场景智能体的智能座舱与智能驾驶全系智能体产品。其中，在智舱方面，其首发Sage Box （千机智盒），以 Sage 端侧模型、千机系统（ Sage OS）与 New Member原生智能体三层架构，打造可进化的车载自主智能大脑；除了全新升级的New Member外，其情感搭子、安全卫士、交互达人、出行伴侣等座舱智能体产品也相继亮相。在智驾方面，商汤绝影推出R-UniAD 2.0，融合多模态交互、开悟智驾世界模型、强化学习，构建覆盖L2至L4全等级自动驾驶的全套技术范式；其还宣布推出SenseAuto Go Robotaxi 舱驾融合方案，构建 Robotaxi 全新舱驾一体超级智能体，联手T3 出行，将于年内全面启动试运营 Robotaxi。
- *ST发展上演“地天板”格隆汇4月27日｜*ST发展盘中涨停，上演“地天板”，现报1.8元，成交额1.64亿元。
- 隔夜SHIBOR上涨2.10个基点格隆汇4月27日｜隔夜SHIBOR报1.2400%，上涨2.10个基点。7天SHIBOR报1.3580%，上涨3.40个基点。3个月SHIBOR报1.4290%，上涨0.15个基点。
- 立讯精密创历史新高！据报跨入AI核心层，深度参与OpenAI手机处理器研发格隆汇4月27日｜立讯精密(002475.SZ)盘中一度逼近涨停，报72.35元，创历史新高，市值突破5200亿港元。消息面上，知名分析师郭明錤发布最新产业调查：OpenAI正与联发科跟Qualcomm合作开发手机处理器，立讯为独家系统协力设计与制造商，预计在2028年量产。
- 港股异动｜纳入港股通即“见顶” 诺比侃6个交易日大幅回撤逾61%格隆汇4月27日｜诺比侃(2635.HK)今日早盘延续跌势，一度跌7.92%至32.3港元；该股上周一(4月20日)盘中曾触及83.2港元创历史新高，同日冲高回落放量下跌，收于一根长上影线并开启迅猛跌势，迄今仅仅6个交易日，股价较历史最高价已大幅回撤逾61%。 消息面上，诺比侃于4月20日正式获纳入港股通标的。市场人士指出，在纳入名单前的利好预期下，该股已出现明显冲高行情，正式纳入后资金选择在高位“散水”离场，获利了结需求强烈。 业绩方面，诺比侃2025年营收同比增长23.7%，但归母净利润仅增2.1%，盈利增速明显低于营收。低毛利业务占比提升、智能硬件成本上涨等因素削弱盈利稳定性，市场对业绩兑现能力存在担忧。 估值方面，在去年12月诺比侃招股期间，国投证券国际发研报点评其IPO，认为招股价对应估值偏高，考虑行业前景及竞争格局、公司业务前景、市场情绪，给予IPO专用评分4.9分，建议谨慎融资申购。该行谈及公司的弱项与风险时表示：1)大客户集中风险，1H25 前5大/最大客户占收入比为74%/50%；2)供应商集中风险，1H25 前5大/最大供应商占采购金额的84%/62%；3)毛利率较大波动风险；4)经销商占比较大，1H25经销商收入占比24%。(格隆汇)
- 湖北广播电视台原党委书记、台长郭忠接受审查调查格隆汇4月27日｜据湖北省纪委监委消息：湖北广播电视台原党委书记、台长郭忠涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。
- 苹果折叠屏iPhone定档9月+AI硬件需求爆棚，消费电子ETF华夏(159732)涨2.3%，通信ETF华夏(515050)连续4日“吸金”格隆汇4月27日｜今日，景旺电子涨停，立讯精密涨超8%创历史新高，带动消费电子ETF华夏(159732)涨2.4%，通信ETF华夏(515050)涨2.2%，4月7日至今累计上涨27.7%，已连续4日获资金净申购，合计流入7.35亿元。 板块走强背后，是硬件创新周期开启与AI应用成本大幅下降的双重驱动。 ①苹果折叠屏iPhone引爆创新预期：多方消息报道，苹果首款折叠屏手机计划于2026年9月正式发布。这被视为苹果近十年来最重大的设计革新，有望重塑高端手机市场格局。 ②PCB产业链景气度高涨，业绩全面爆发：AI算力需求强劲，推动PCB行业迎来结构性增长。沪电股份预计一季度净利润同比增长54.76%-65.25%；行业龙头生益科技更是宣布投资52亿元建设高性能覆铜板项目，瞄准AI服务器等领域。机构判断，高端AI PCB产能今年将接近倍增，行业高景气度有望贯穿全年。 ③大模型降价加速AI应用普及，利好硬件需求：DeepSeek宣布全系API输入缓存命中价格降至原有价格的1/10，大幅降低了AI应用开发与部署成本，有望加速智能体（Agent）等AI应用的落地，从而从需求端长期拉动对算力芯片、高速互联（光模块/PCB）等底层硬件的需求。 相关产品： AI核心算力层：通信ETF华夏(515050)，权重股以通信设备（中兴通讯）、消费电子（立讯精密）、光模块（中际旭创）为主，同时覆盖AI算力硬件（工业富联、东山精密），PCB（景旺电子）兼具5G和AI双重属性。 “果链含量最高”：消费电子ETF华夏(159732)，跟踪国证消费电子指数，权重股包含立讯精密、胜宏科技、歌尔股份、兆易创新、蓝思科技等。
- 港股异动丨海西新药大涨近18%创新高，年内已累涨超105%格隆汇4月27日｜海西新药(2637.HK)盘中一度大涨近18%，最高触及280港元，创下历史新高。该股年内已累计上涨超105%。 消息面上，海西新药于上月底公布2025年业绩，收益约5.82亿元，同比增长24.79%；净利约1.77亿元，同比增长30.09%。公告称，收益增加主要归因于集团年内增强营销力度，带动海慧通及安必力的销售收入增长。值得注意的是，海慧通于2025年新入选国家VBP计划规格(5mg/20mg×14片)，有效推动医院渠道拓展及终端市场销售增长。截止2025年12月31日，公司已就15款仿制药获得国家药品监督管理局批准，并建立拥有四款在研创新药的管线。 另外，申万宏源近期研报首次覆盖海西新药，给予“买入”评级。该行指，在稳定且持续盈利后，公司大力推进创新药研发，进度最快的C019199即将进入III期临床阶段，具有全球重磅大单品潜力的HXP056有望迎来数据验证。(格隆汇)
- 最大降雨量超360毫米 广西钦州出现特大暴雨格隆汇4月27日｜据央视，从广西钦州市气象局了解到，4月27日0时至8时，钦州市区及周边乡镇出现暴雨到大暴雨、局地特大暴雨，最大降雨量为钦南区久隆镇362.2毫米；最大小时降雨量143.3毫米（钦南区久隆镇，27日4时）。预计今天白天到28日，钦州市仍有强降雨，并伴有短时雷暴大风等强对流天气，暴雨引发的次生灾害风险高，需加强防御。目前降雨仍在持续。