阿里巴巴-SW(09988.HK)：45亿美元可转换优先票据按0.5%的年利率计算利息 票据发行预计将于5月29日交割

格隆汇5月24日丨阿里巴巴-SW(09988.HK)发布公告，公司已向美国证券交易委员会(“美国证交会”)提交6-K表格，关于根据规定，公司向合理地认为是合格机构买家的人士私募发行的本金总额为45亿美元于2031年到期的利率为0.50%的可转换优先票据(“票据”)的定价，并针对某些非美国人依据《证券法》下的S条例进行离岸交易(“票据发行”)。公司亦授予票据的初始购买者额外购买最多5亿美元本金总额的票据的选择权，并可在自票据发行之日(包括当天)起的13天内行使相关选择权。受限于惯常的交割条件，票据发行预计将于2024年5月29日交割。

公司预估，扣除初始购买者的折扣及公司应支付的预估费用后，票据发行所得募集资金净额将约为44.36亿美元(或如初始购买者的选择权获充分行使，则为49.30亿美元)。

一经发行，票据将为公司一般优先无抵押责任。票据将于2031年6月1日到期，除非在该日期前根据其条款提前赎回、购回或转换。票据按0.50%的年利率计算利息，利息自2024年12月1日起，于每年的6月1日和12月1日后行支付。