华泰证券(06886.HK)：AssetMark已发行全部股权均将以每股35.25美元的对价出售给GTCR买方

格隆汇4月25日丨华泰证券(06886.HK)公告，于2024年4月25日，AssetMark（公司间接非全资子公司）、Merger Sub及GTCR买方订立《合并协议》，据此，各方同意，AssetMark根据特拉华州法律与Merger Sub吸收合并，AssetMark已发行的全部股权（除《合并协议》约定的特殊情形外）均将以每股35.25美元的对价出售给GTCR买方，其中华泰国际投资持有的AssetMark待售股份将以每股35.25美元（不计息）的合并对价售出并转换为自GTCR买方收取总额约17.93亿美元合并对价的权利。

紧随交割后，公司将不再通过华泰国际投资持有AssetMark的任何股份，届时AssetMark将不再为公司的子公司，而AssetMark的财务业绩将不再并入集团的财务报表。

AssetMark是一家在美国特拉华州注册成立的公司。AssetMark是美国领先的统包资产管理平台，作为第三方金融服务机构，为投资顾问提供投资策略及资产组合管理、客户关系管理、资产托管等一系列服务和先进便捷的技术平台。2019年7月，AssetMark在美国纽约证券交易所完成挂牌上市（证券代码：AMK）。截至本公告日期，AssetMark为公司间接非全资子公司。

综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要，合并将有利于公司实现较高的投资回报，有利于公司进一步资产优化和资源配置，实现投资收益和股东回报最大化。董事认为，合并将通过变现于AssetMark的投资而使集团受益。