星盛商业(06668.HK)香港公开发售获756.85倍认购 发售价3.86港元/股

格隆汇1月25日丨星盛商业(06668.HK)发布公告，公司全球发售2.5亿股股份，其中香港发售股份1.25亿股，国际配售股份1.25亿股，另有15%超额配股权；发售价定于每股股份3.86港元，每手买卖单位1000股；建银国际及中信建投国际为联席保荐人，预期股份将于2021年1月26日于联交所主板挂牌上市。

国际配售项下初步提呈发售的发售股份已获超额认购约9倍。香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份获大幅超额认购。合共接获331,495份有效申请，以认购合共189.21亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份约756.85倍。

基于发售价每股发售股份3.86港元及根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者已认购合共8115.5万股发售股份，相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约8.12%及全球发售项下发售股份总数约32.46%，各情况下均假设超额配股权未获行使及不计及根据购股权计划可能配发及发行的股份。

按发售价每股发售股份3.86港元及2.5亿股发售股份计算，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为8.813亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中，所得款项净额约55.0%将用作寻求其他中小型商用物业运营服务供应商的战略收购及投资，以壮大公司的业务及扩大公司项目组合；约20.0%将用作公司的整租服务分部项下零售商用物业装修或翻新；约10.0%将用作进行拥有优质商用物业的项目公司的少数股权投资的战略投资；约5.0%将用作提升公司的资讯科技系统；及约10.0%将用作公司营运资金及一般企业用途。倘超额配股权获悉数行使，则公司将就超额配股权获行使后将予发行的3750万股股份收取额外所得款项净额1.40亿港元。