蒙牛乳业(02319.HK)建议配售不超40亿元等值港元5年定息可换股债券

格隆汇 1 月 24日丨蒙牛乳业(02319.HK)发布公告，待若干条件获达成，若干金融产品将根据公司将采纳的有关计划可供获选参与者认购，据此，获选参与者有权收取激励。预期获选参与者将(直接或透过若干特殊目的载体)透过投资于契约型基金向金融产品卖方认购金融产品。获选参与者将不时收取的激励将基于可换股债券及公司股价的表现所得的金融产品回报而定。内蒙古蒙牛将以金融产品卖方为受益人提供担保，以就认购协议项下契约型基金的潜在负债作出担保。

作为设立有关计划的一部份及就设立有关计划而言，2021年1月24日，公司已与配售代理订立配售协议，据此，公司同意发行，而配售代理同意按尽力基准促使承配人认购可换股债券并就此按可换股债券的本金额100%作为发行价支付最多人民币40亿元等值港元的本金总额。根据初始转换价并假设可换股债券获悉数转换，可换股债券将按初始转换价可转换为最多138,164,697股换股股份，占于本公告日期已发行股份总数约3.50%及经发行有关换股股份扩大后的已发行股份总数约3.37%。

根据最低转换价并假设可换股债券获悉数转换，可换股债券将可转换为最多146,294,488股换股股份，占于本公告日期之已发行股份总数约3.71%及经发行有关换股股份扩大后的已发行股份总数约3.56%。