微盟集团(02013.HK)拟配售2.77亿股新股份 总筹3.13亿港元

格隆汇4月19日丨微盟集团(02013.HK)发布公告，有关购回最多存续本金总额为2.01217亿美元的现有可转债(“剩余可转债”)，2024年4月18日，发行人(Weimob Investment Limited，为公司的全资附属公司)及公司与交易经办人订立交易经办人协议，据此，交易经办人已就建议购回剩余可转债获委任，以(其中包括)协助发行人及公司收集剩余可转债持有人有意向发行人及公司出售其剩余可转债的意向。

于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约为1.8283亿美元的余下可换股债券的承诺。未招标购回余下未偿还现有可换股债券约为1839万美元。公司可继续不时于公开市场或以其他方式根据现有可换股债券的条款及条件购买余下可换股债券。

2024年4月18日，公司及独家配售代理(即Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)订立配售协议，据此，独家配售代理已有条件同意作为公司的独家配售代理按尽力基准促使若干承配人按配售价每股1.13港元认购2.77亿股新股份。配售股份将由独家配售代理配售予不少于六名专业投资者。

配售股份数目相当于现有已发行股本约9.9%及经配售扩大后的已发行股本约9.0%。配售所得款项总额将约为3.13亿港元。配售所得款项净额将约为3.08亿港元。公司拟将其收取的所得款项净额用于现有债务的再融资。