中国生物科技服务(08037.HK)拟配售本金总额最多8800万港元可换股债券

格隆汇3月26日丨中国生物科技服务(08037.HK)发布公告，2024年3月25日，公司与国元融资(香港)有限公司(作为配售代理)订立配售协议，据此，公司已委任配售代理，按尽全力基准向不少于6名承配人配售本金总额最多为8800万港元的可换股债券，该等承配人及其最终实益拥有人为独立人士第三方。

根据初步换股价每股换股股份0.55港元计算，在可换股债券所附带的换股权获悉数行使时，将配发及发行最多1.6亿股换股股份，相当于公司现有已发行股本约16.61%及经发行换股股份扩大后的已发行股本约14.24%。初步换股价较3月25日(即配售协议日期)在联交所所报的收市价每股0.41港元溢价约34.15%。

假设配售协议项下的所有可换股债券均已获配售，配售事项所得款项总额及净额估计分别约为8800万港元及8680万港元。换股股份的净价为每股换股股份0.5425港元。公司拟将所得款项净额约5000万港元用于投资硼中子捕获治疗项目；及╱或其余结余约3680万港元用于研发成本及集团的一般营运资金。