H&H国际控股(01112.HK)就发行人民币5亿元债券订立认购协议

格隆汇3月21日丨H&H国际控股(01112.HK)发布公告，2024年3月20日，公司与联席牵头经办人就发行人民币5亿元于2027年到期的7.5%有担保债券订立认购协议，有关债券由公司若干现有附属公司无条件且不可撤销地担保。债券将不会在任何证券交易所上市。债券将不会评级。

根据是次发售提呈发售的债券的所得款项总额将约为人民币5亿元(于扣除包销折让以及其他费用及开支前)。公司拟使用债券的所得款项净额(即所得款项总额减包销折让以及其他费用及开支)偿还公司现有境外债务，并将仅遵照证券法S规例透过境外交易向在美国境外的投资者进行发售。