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碧桂园(02007.HK)拟发行12亿美元优先票据

01-05 23:50

格隆汇 1 月 6日丨碧桂园(02007.HK)发布公告,2021年1月5日,公司(作为发行人)、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就以下票据发行总额订立购买协议:(a)5亿美元于2026年到期的2.7%优先票据;及(b)7亿美元于2031年到期的3.3%优先票据。

公司拟将票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。公司将就票据在新交所上市及报价作出申请。

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