中油港燃(08132.HK)拟折让80.28%发行11.4亿股及490万港元可换股债券

格隆汇12月23日丨中油港燃(08132.HK)公布，于2020年12月23日，公司与认购人（百能控股有限公司、富盈投资（香港）有限公司、New Origins International Limited）订立认购协议，据此，公司有条件同意配发及发行11.4亿股认购股份，认购价为每股认购股份0.0307693港元，较2019年6月28日收市价每股股份0.156港元折让约80.28%。认购股份相当于公司已发行股本300%；及经配发扩大已发行股本75%。

公司预期将就该等认购事项收取所得款项净额约2000万港元。公司拟将该等认购事项的所得款项净额悉数用于根据债权人计划向债权人偿付欠款。

同日，公司与该等认购人订立可换股债券认购协议，据此，公司有条件同意发行，而该等认购人有条件同意认购该等可换股债券，本金总额约为490万港元。转换价每股股份0.0307693港元，转换股份的最大数目1.6亿股，相当于公司现有已发行股本约42.09%；及经配发及发行认购股份及转换股份扩大后公司已发行股本约9.23%。

公司拟悉数动用该等可换股债券认购事项所得款项净额约470万港元作为集团的重组成本及一般营运资金。

此外，现拟透过公司将自配发及发行认购股份收取的代价，向债权人作出现金付款约2000万港元以实行债权人计划，惟受限于债权人申索的有效性。