神州租车(00699.HK)拟发行1.75亿美元可换股债券

格隆汇 12 月 3日丨神州租车(00699.HK)发布公告，2020年12月3日，公司(作为发行人)与Mcqueen SS Ltd.(作为相关投资者)订立认购协议，据此，公司有条件同意发行而相关投资者有条件同意认购或促使其他投资者认购本金总额为1.75亿美元(相等于13.56亿港元)的可换股债券。

假设所有换股股份均按每股换股股份4.0港元的初步换股价悉数转换，将发行合共约3.39亿股换股股份，占公司于该公告日期已发行股本约15.98%及经发行换股股份扩大后的公司已发行股本约13.77%。公司将于股东特别大会上寻求独立股东授予特别授权以配发及发行换股股份。公司已委任中金公司为其有关发行可换股债券的财务顾问。

根据披露，相关投资者为根据开曼群岛法律成立的获豁免公司，主要从事投资控股。相关投资者由MBK Partners Special Situations I, L.P.全资拥有。MBK Partners Special Situations I, L.P.的普通合伙人为MBK Partners Special Situations GP I, L.P.， MBK Partners Special Situations GP I, L.P.的普通合伙人为MBKSS GP I, Inc.(皆为MBK Partners的联属人士)。

MBK Partners于2005年创立，为亚洲最大私募股权基金之一，管理资本超过220亿美元。MBK Partners专注北亚市场，已建立对消费及零售、电讯及媒体、金融服务、医疗保健、物流和工业等多个行业的专门知识。MBK Partners的41家投资组合公司的总收入超过441亿美元。MBK Partners在北亚地区五个办事处拥有76名投资专业人士。