佳兆业集团(01638.HK)拟发行美元优先票据及现金要约购买优先票据

格隆汇 12 月 1日丨佳兆业集团(01638.HK)发布公告，公司建议进行优先票据的国际发售。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行及海通国际作为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际及瑞银作为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人进行的累计投标厘定。签立购买协议后，公司将就票据发行作出进一步公告。公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。

公司拟以现金要约购买任何及全部发行在外2021年到期6.75%优先票据及2021年到期11.75%优先票据。6.75%2021年票据及11.75%2021年票据于新交所上市。公司于6.75%2021年票据及11.75%2021年票据所承担的责任由若干公司现有附属公司作担保。截至该公告日期，本金总额2.246亿美元的6.75%2021年票据及本金总额3.790亿美元的11.75%2021年票据维持发行在外。

公司现正提出要约，按6.75%2021年票据每1000美元本金额作价1006美元及11.75%2021年票据每1000美元本金额作价1018美元的购买价以现金购买任何及全部发行在外6.75%2021年票据及11.75%2021年票据。公司已于今日向合资格持有人提出购买要约，当中载列(其中包括)要约条款及条件。