恒大物业(06666.HK)香港发售股份获适度超额认购 发售价8.80港元/股

格隆汇 12 月 1日丨恒大物业(06666.HK)发布公告，公司拟全球发售约16.22亿股股份，其中香港发售股份约1.62亿股，国际发售股份约14.59亿股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份8.80港元，每手买卖单位500股；华泰国际及UBS为联席保荐人，预期股份将于2020年12月2日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获186,080份有效申请，认购合共约17.36亿股，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约10.71倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数约3.10倍。

基于发售价每股发售股份8.80港元及根据基石投资协议，基石投资者已认购约8.19亿股发售股份，合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数约50.49%(于任何超额配股权获行使前)及紧随全球发售完成后已发行股份约7.57%。

按发售价每股发售股份8.80港元计算，经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金(假设公司已行使其全权绝对酌情权支付奖励费，上限为全球发售项下本公司将发行的所有发售股份的总发售价0.7%)以及估计开支后，估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为69.157亿港元。公司拟将该等所得款项净额用于以下用途：(i)约65.0%将用作进行战略收购及投资；(ii)约15.0%将用作开发集团的增值服务；(iii)约8.0%将用作升级信息系统及设备；(iv)约2.0%将用作招聘及培养人才；及(v)约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。