香山股份(002870.SZ)：拟20.4亿元收购均胜群英51%股权 进入汽车零部件行业

格隆汇 11 月 26日丨香山股份(002870.SZ)公布，公司将用全额现金支付的方式，收购均胜电子持有的均胜群英51%股份。不涉及发行股份支付和重组上市等。此次交易完成后，公司将持有均胜群英51%股权，标的公司将成为公司控股子公司。

此次交易香山股份拟以支付现金的方式购买均胜电子持有的均胜群英51%股权，交易金额合计为20.4亿元。

根据交易双方签署的《股份转让协议》，香山股份在协议签署后3个工作日内向均胜电子支付5000万元的交易保证金。

此后，香山股份于协议约定的先决条件满足后、且标的股份交割过户后3个工作日内，支付第一期股份转让款12亿元。双方确认所约定的交易保证金在第一期款项支付时自动转化为第一期股份转让款。

最后，香山股份最迟于2022年6月30日前向均胜电子支付剩余的股份转让款8.4亿元。

此次交易标的为均胜电子持有的均胜群英51%股份。根据银信评估出具的《评估报告》(银信评报字(2020)沪第1693号)，此次评估采用市场法和收益法进行评估，最终采用收益法评估结果作为本次评估结论。以2020年9月30日为评估基准日，均胜群英股东全部权益的评估值为41.39亿元。

以前述资产评估报告的评估价值为基础，上市公司就本次拟购买的均胜群英51%股份需支付的交易总对价为20.4亿元，约为其对应评估价值21.11亿元的96.64%。

根据上市公司与交易对方签署的《业绩承诺与补偿协议》，交易双方同意业绩承诺期间为2021年、2022年和2023年。均胜电子承诺2021年至2023年标的公司扣非净利润累计不低于9亿元(含本数)。

此次交易后，均胜群英将成为香山股份子公司，香山股份新增汽车零部件相关业务。香山股份拟通过此次交易进入汽车零部件行业，形成仪器仪表业与汽车零部件行业双主业，通过内生式和外延式的发展，增强公司盈利能力，谋求长期健康发展，为全体股东创造更大效益。