微创医疗(00853.HK)：计划发行2.2亿美元2028年到期5.75%可换股债券

格隆汇12月6日丨微创医疗(00853.HK)发布公告，有关计划购回7亿美元2026年到期零息可换股债券，2023年12月5日，公司与交易经办人订立交易经办人协议。据此，交易经办人已获委任就计划购回现有可换股债券以(其中包括)协助公司收集愿意出售其部分或全部现有可换股债券予公司的现有尚未偿还可换股债券持有人的意向。

接受邀请提交其现有可换股债券的合资格债券持有人将有权收取购回价，相当于结算日期现有可换股债券本金额每10万美元为9.9万美元。于本公告日期，公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人向公司出售本金总额约为2.17亿美元的现有可换股债券的承诺。余下未偿还现有可换股债券约为4.48亿美元。公司可继续不时于公开市场或以其他方式根据现有可换股债券的条款及条件购买现有可换股债券。

有关计划发行2.2亿美元2028年到期5.75%可换股债券，2023年12月5日，公司与经办人订立认购协议，据此，在认购协议的若干条件规限下，经办人已有条件同意认购并支付或促使认购人认购并支付公司将发行的本金总额为2.2亿美元的债券。债券可根据条款及条件所载情况按初始换股价转换为公司股份(可按条款及条件所载作出调整)。债券现拟于香港联交所上市。公司将就债券上市及换股股份上市及买卖向香港联交所作出申请。

债券所得款项净额(扣减佣金及其他相关开支后)估计为约2.166亿美元，以初始换股价计算，每股净发行价约为12.58港元。集团拟将发行债券所得款项的大部分净额用于置换中期及长期境外债务。