寰亚传媒(08075.HK)拟"10合1"进行股份合并及更改每手买卖单位

格隆汇 11 月 6日丨寰亚传媒(08075.HK)公告，董事会欣然宣布资本重组建议包括以下部份：

董事会建议进行股份合并，基准为将每10股已发行及未发行现有股份合并为1股合并股份。股份合并须待(其中包括)股东于股东特别大会上批准普通决议案后方可作实。

现有股份现时以每手买卖单位4000股现有股份进行买卖，而股份每手买卖单位市值为76港元(根据于最后交易日于联交所所报收市价每股现有股份0.019港元计算)。待股份合并生效后，建议更改每手买卖单位使合并股份将以每手买卖单位12,000股合并股份进行买卖，而合并股份每手买卖单位估计市值将为2,280港元(根据于最后交易日于联交所所报收市价每股现有股份0.019港元(相当于合并股份理论收市价每股0.190港元)计算)。

待股份合并生效后，董事会建议透过增设额外40亿股未发行合并股份增加法定股本增加至10亿港元，惟须待股东于股东特别大会上以普通决议案批准后方可作实。

于2020年11月6日，寰亚传媒及丰德丽订立贷款资化协议，据此，寰亚传媒已有条件同意按每股合并股份0.16港元资化价格向丰德丽或其可能指定任何人士配发及发行资化股份，代价以抵销丰德丽股东贷款项下4.3亿港元贷款资化金额方式注销，惟须受"贷款资化—贷款资化协议主要条款"一节所载条件规限。于根据贷款资化协议拟配发及发行予丰德丽或其可能指定任何人士资化股份中，根据回补发售及配售协议，该等资化股份约7.7%将向回补合资格股东提呈发售，而该等资化股份另外最多34.9%将建议配售予至少六名承配人，各有关情况于下文详述。

作为贷款资本化一部份，为使回补合资格股东带来降低贷款资本化对彼等于寰亚传媒持股摊薄影响机会，并根据贷款资本化继续与丰德丽共同参与及分享寰亚传媒业务发展，丰德丽将按于回补记录时间回补合资格股东每持有1股合并股份可获发3股回补发售股份比例以每股回补发售股份0.16港元向回补合资格股东提呈207,869,997股回补发售股份，占资本化股份约7.7%，并按所持股份数目任何较少或较多比例提呈。回补发售股份发售价将相等于贷款资本化协议项下资本化股份发行价。

于完成贷款资本化(包括回补发售及配售)后，寰亚传媒拟按于公开发售记录时间公开发售合资格股东每持有3股合并股份可获发1股发售股份基准，以每股发售股份0.16港元发售价公开发售967,035,227股发售股份，集资最多约1.547亿港元(扣除开支前)并于获接纳时悉数支付。

公开发售旨在为寰亚传媒集团提供营运资本用于其现有业务及为未来新增业务(如倘订约方同意推行潜在收购，则进一步发展VSMedia集团)提供资金。

于2020年11月6日，寰亚传媒与VSMedia就潜在收购订立收购条款书，即寰亚传媒有意收购VSMedia集团，该集团为一间制作真实短视频内容及为独立创作人赋能数码媒体网络公司。潜在收购条款及条件须待(其中包括)寰亚传媒及有意卖方进一步磋商后方可作实，且概不保证订约方将能就潜在收购进行磋商或订立具有法律约束力收购协议。潜在收购正式协议(倘进行)将仅于贷款资本化完成后订立，并须待(其中包括)资本重组建议全部完成后方可作实。