览海医疗(600896.SH)：拟出售禾风医院51%股权及对其约5.12亿元债权

格隆汇 11 月 6日丨览海医疗(600896.SH)披露重大资产出售暨关联交易报告书(草案)，公司于2016年12月通过摘牌方式取得上海和风置业有限公司(标的公司前身)95%股权及74880.39万元对标的公司的债权，标的公司成为公司控股子公司。前次收购完成后，公司拟对标的公司下属房产进行更新改造，因相关建设项目审批流程较长，项目进度不达预期，同时预计后期开发所需资金量较大，在短期内难以投入经营、实现盈利；同时受疫情影响，建设周期将进一步延长。因此，为减少上市公司未来对于禾风医院项目的投资负担，同时加速项目建设，公司拟向控股股东转让标的公司控股权。

此次交易前，公司持有标的公司95%股权，外滩集团持有标的公司5%股权。截至2020年6月30日，公司与外滩集团对禾风医院股东借款本息合计100157.64万元，其中78821.46万元为前次收购前外滩集团代和风置业垫付黄浦区中心医院房产产权转让补偿款(公房残值补偿金)及建造成本费用形成，剩余部分为前次收购后公司与外滩集团作为禾风医院股东为支持标的公司项目建设而提供的经营性借款本息。截至2020年6月30日，公司对标的公司债权本息合计95247.4万元。

经交易双方友好协商，公司拟通过现金出售的方式向上海览海转让标的公司51%股权及对标的公司的51178.04万元债权。此次交易完成后公司将保留标的公司44%股权及对标的公司44069.36万元债权。即为支持禾风医院的项目建设，此次交易交易后的各方股东对禾风医院提供的股东借款，公司对禾风医院提供的股东借款的金额占禾风医院股东借款总额的比例未超过公司对禾风医院的持股比例。交易完成后，公司将与上海览海、外滩集团作为标的公司股东共同管理标的公司，加速项目公司项目建设，同时通过此次交易收回部分前期投入资金，提高公司经营效率。

此次交易中禾风医院股东全部权益价值的评估值为67645.4万元，其中禾风医院51%股权对应价值为34499.15万元；公司对禾风医院的95247.4万元债权评估值为95247.4万元，按51%的股权比例确认的债权评估值为51178.04万元。经交易双方协商，此次交易标的资产的转让价格合计85677.19万元。