君正集团(601216.SH)：拟以出售资产及现金认购方式 认购博晖创新股份

格隆汇 11 月 6日丨君正集团(601216.SH)公布，公司全资子公司珠海奥森投资有限公司(“珠海奥森”)拟向北京博晖创新生物技术股份有限公司(“博晖创新”)以出售持有的上海博森管理咨询有限公司100%股权(“标的资产”、“交易标的”)认购博晖创新非公开发行股份和拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行股份两部分。

出售资产认购博晖创新非公开发行股份事项：2020年2月17日、2020年11月6日，珠海奥森与博晖创新分别签署了《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》。珠海奥森拟以出售其所持上海博森管理咨询有限公司(“上海博森”、“标的公司”)100%股权的方式认购博晖创新非公开发行股份。此次交易价格是以上海博森100%股权的估值结果50696万元人民币为基准，并扣除上海博森的实收资本调整金额4224.25万元人民币后，经双方协商确定上海博森100%股权定价为5750万欧元，根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价7.9610折算，此次交易价格为45775.75万元人民币。此次博晖创新非公开发行股份购买资产的发行价格为4.13元/股，以此为基础计算珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份为11083.7167万股，最终发行数量以深圳证券交易所(“深交所”)审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。此次交易完成后，博晖创新将获得上海博森100%股权，珠海奥森将成为博晖创新股东。

现金认购博晖创新非公开发行股份事项：2020年2月17日、2020年11月6日，珠海奥森与博晖创新分别签署了《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》，珠海奥森拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份，博晖创新此次非公开发行股份募集配套资金不超过4.2亿元人民币，发行价格为4.13元/股，以此为基础计算博晖创新拟向珠海奥森发行不超过10169.4915万股股份，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。此次交易完成后，珠海奥森将成为博晖创新股东。