紫金矿业(02899.HK)：紫金转债发行价格为每手1000元 网上中签率为0.01817312%

格隆汇 11 月 3日丨紫金矿业(02899.HK)公告，紫金矿业公开发行60亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年11月3日(T日)结束。

发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据网上申购情况，现将本次紫金转债发行申购结果公告如下。紫金转债本次发行60亿元可转债公司债券，发行价格为每手1,000元，共计600万手(6,000万张)，本次发行的发行日期为2020年11月3日(T日)。

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原A股股东优先配售的紫金转债为4,668,727手，即4,668,727,000元，占本次发行总量的77.81%，配售比例为100%。

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的紫金转债为1,331,273手，即1,331,273,000元，占本次发行总量的22.19%，网上中签率为0.01817312%。