万科企业(02202.HK)：辛杰获委任为董事会副主席

2023年10月27日 18时19分 12,946

格隆汇10月27日丨万科企业(02202.HK)公告，公司非执行董事辛杰获委任为董事会副主席，任期由2023年10月27日开始至第二十届董事会任期结束为止。

实时快讯

中信建投：铜的结构性牛市启航格隆汇12月8日｜中信建投指出，白宫国家经济委员会主任凯文·哈塞特成为新一届美联储主席的热门人选，其偏鸽的政策主张或加速美联储降息进程，低利率预期驱动有色金属价格向上。与宽泛流动性预期共振的是铜铝等有色金属偏紧张的供应，美国对铜计划分阶段加征关税的预期被COMEX计价，货物继续搬往美国，非美区域流通货物的减少引发盘面挤仓，演绎结构性牛市。
日本GDP修正后萎缩幅度大于初值为经济刺激方案提供支撑格隆汇12月8日｜日本政府在一份修订后的报告中确认，截至9月的三个月日本经济萎缩，这为首相高市早苗上个月宣布的经济刺激方案提供了进一步的合理性。第三季度国内生产总值折合年率萎缩2.3%，主要受企业支出低于预期的影响，这是六个季度以来的首次下降。降幅比1.8%的初值数据更大，预期中值跌幅为2%。疲软的数据表现支持了高市的刺激计划，该计划包含了疫情以来规模最大的新增支出。这为日本央行即将做出的政策决定增添了复杂性，但可能不会改变其逐步加息的既定路线。周一公布的另一份劳动部数据显示，10月实际工资同比下降0.7%，这是连续第十个月下降。名义工资上涨2.6%，基本工资也以相同的速度攀升，暗示薪资增长势头持续，但增速仍低于通胀率。日本通胀率已经连续三年半以上保持在或高于日本央行2%的目标水平，这是自1990年代初以来的最长纪录。
马斯克谈每年发射100万吨AI卫星格隆汇12月8日｜马斯克周末在社交平台X上讨论了每年向太空发射100万吨AI卫星的可能性，以实现他之前谈到的每年在太空部署100吉瓦人工智能的目标。马斯克写道：“在地球上已经很难找到简单的电力来源。100万吨/年的卫星，每颗卫星100千瓦，每年增加100吉瓦的人工智能，没有运营或维护成本，通过高带宽激光连接到Starlink星座。”一位网友评论称：“100万吨意味着每天发射25艘以上的星舰飞船！”另一位网友翻出了马斯克今年8月的一条帖子：“在大约6到7年的时间里，星舰飞船将实现24小时内发射超过24次。”
特朗普称对泽连斯基尚未阅读和平协议草案感到有些失望格隆汇12月8日｜据塔斯社，美国总统特朗普对乌克兰总统泽连斯基表示失望，因泽连斯基至今仍未阅读美国政府为解决俄乌冲突而准备的和平方案草案。“我不得不说，我对泽连斯基还没有阅读这份提案感到有点失望，”特朗普在约翰·F·肯尼迪表演艺术中心告诉记者。特朗普指出，泽连斯基的人民很喜欢美国政府的提议。
中信建投：预计2026年储能全行业将量价齐升共振受益格隆汇12月8日｜中信建投研报指出，储能需求爆发的大背景下，制造业环节的盈利能力仍处于历史低位的情况是不合理和不可持续的。当前终端IRR水平较高，预计可接受10-15分/Wh的利润让渡。中信建投预计2026年制造业环节价格将上涨10-15分/Wh，税后对终端电站的成本上涨12分/Wh，这对于下游需求的影响是可控的，但中游制造业利润将大幅增厚，看好储能需求驱动下，制造业上下游量价齐升、共振受益。
华泰证券电子行业2026年度展望：持续看好AI链关注存储周期影响格隆汇12月8日｜华泰证券发布电子行业2026年度展望指出，2025年电子行业在AI链引领创新以及下游终端需求整体持续复苏的带动下持续上行，同时2025年下半年开始存储板块也在大幅供需差下开启涨价周期，展望2026年，建议关注几个方向：1）继续看好存储周期，涨价在AI数据中心的拉动下或具备一定持续性，国内存储芯片及配套环节均有望受益；2）看好全球头部CSP厂ASIC加速落地，带动PCB等算力产业链向高端化持续演进；3）国内代工厂以及存储IDM扩产有望在2026年开始加速，同时技术节点向先进制程以及3D堆叠等方向迈进，上游国产设备商同步受益；4）消费电子端侧AI产品创新或加速换机周期带动产业链受益。
联想控股：间接非全资附属公司与联泓新科订立煤炭供应及劳务外包服务协议格隆汇12月8日｜联想控股在港交所公告，公司之间接非全资附属公司郭庄矿业于2025年12月5日与联泓新科订立2026煤炭供应及劳务外包服务协议。根据该协议，郭庄矿业继续向联泓新科提供煤炭和劳务外包服务，对价总金额（不含税）上限为人民币2.76亿元。2026煤炭供应及劳务外包服务协议将在联泓新科股东会确认联泓新科与郭庄矿业2026年度关联交易预计最高金额后正式生效。
格隆汇12月8日｜软银集团股价下跌3.2%。
华泰证券：12月中下旬“春躁”可能提前启动格隆汇12月8日｜华泰证券研报指出，12月中下旬“春躁”可能提前启动，均衡配置成长和周期，中期视角下大金融和部分高性价比消费或仍是中国资产重估的底仓选择。资金面上看，联储降息预期回暖和国内基本面定价有效性提升共振下资金面环境有所改善，主动外资净流出规模收窄、ETF发行和申购回暖，保险风险因子下调或进一步打开险资配置权益资产空间。景气度方面，近期TMT、上游资源景气改善幅度居前，关注AI链、涨价链、资本品、大众消费品和基建链等线索。
天风证券：看好算力产业链核心标的投资机会格隆汇12月8日｜天风证券认为，市场近期处于震荡，仍坚定看好算力产业链核心标的的投资机会。其中，海外算力产业链高景气度依旧，相关公司财报持续体现AI相关需求的高景气，相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。中长期建议持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会。
中金：2026年机械行业中科技板块仍具备最大投资机会格隆汇12月8日｜中金公司研报称，2026年看好科技成长投资主线，关注国内需求修复及出口高景气带来的结构性机会。判断2026年机械行业中科技板块仍具备最大投资机会，看好科技创新驱动的新基建与应用。国内需求筑底修复，国际化持续推进，关注具备全球竞争力且盈利能力提升的出口链企业，及具备景气拐点和技术变革的子赛道。
重庆“十五五”规划建议：动高级别辅助驾驶、高端器件与芯片、下一代固态电池与超级充电等关键核心技术攻关取得突破格隆汇12月8日｜中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中提到，推动科技创新和产业创新深度融合。实施科技赋能产业创新工程，全面提升创新平台影响力、关键产业链控制力、产业集群竞争力和创新资源集聚力，打造全国重要产业创新策源地，推动高级别辅助驾驶、高端器件与芯片、下一代固态电池与超级充电等关键核心技术攻关取得突破。完善企业主导创新机制，培育壮大科技领军企业，支持龙头链主企业牵头组建产业创新综合体。提质推进高新技术企业和科技型企业“双倍增”行动。培育科产城人文深度融合的创新生态，做强做优大学科技园、环大学创新创业生态圈。强化“众创空间—孵化器—加速器”创新创业综合服务体系，布局建设概念验证、中试验证平台，打造高能聚合的科技成果转化枢纽。加强科学技术普及，培育创新文化，弘扬科学家精神。
重庆“十五五”规划建议：纵深推进“疆算入渝”工程构建通算、超算、智算、边缘算力多元异构算力系统格隆汇12月8日｜中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中提到，迭代全市统一数智底座。全面升级一体化智能化公共数据平台，深化实施数据质量提升行动，建设西部数据标注基地，打造高质量数据集和可信数据空间体系。完善智能化能力组件体系，优化拓展“渝快政”“渝快办”服务功能。提质建设国土空间数据综合信息系统，迭代泛在、互联、智能、共享的“空天地一体”城市感知体系，建设数字孪生城市。纵深推进“疆算入渝”工程，构建通算、超算、智算、边缘算力多元异构算力系统。调优多模融合超大城市治理大模型，推动各类智能体和大模型集约部署、弹性扩展、跨域复用。
重庆“十五五”规划建议：打造低空经济创新发展强市拓展“低空+”多元应用场景格隆汇12月8日｜中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中提到，开拓新兴产业和未来产业新赛道。实施战略性新兴产业倍增计划，培育壮大功率半导体及集成电路、新型显示等优势产业，推动智能绿色能源装备、智联电动车等加速成长为新兴支柱产业，在生物医药、智慧医疗装备、智能传感及仪器仪表等领域培育形成一批战略性新兴产业集群。打造低空经济创新发展强市，做强做优低空飞行综合管理服务平台功能，拓展“低空+”多元应用场景，培育具有全国影响力的低空产业集群。建立未来产业投入增长和风险分担机制，培育具身智能机器人、生物制造、量子计算制造、空天信息、前沿新材料等新的经济增长点。推进新技术新产品新场景大规模应用示范行动，加速迭代“前沿技术研发—应用场景测试—规模化量产”机制，促进新兴产业规模化发展。大力发展专精特新、制造业单项冠军、瞪羚、独角兽等企业。
重庆“十五五”规划建议：支持领军企业牵头组建“人工智能+汽车”生态联盟布局超快充、换电站、加氢站等设施网络格隆汇12月8日｜中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布，其中提到，打造具有全球影响力的智能网联新能源汽车之都。强化龙头引领、数智驱动、品牌铸魂、生态聚能，整体推进整车、零部件、后市场重塑升级，构建世界级智能网联新能源汽车产业集群。聚力做强领军链主企业，全面提升汽车产业链主导力控制力。建设国家汽车芯片产业基地，拓展“车路云网图”一体化应用场景。锚定高端定位构建先进质量管理体系，构建国际化营销服务网络，培育世界级高端汽车品牌。支持领军企业牵头组建“人工智能+汽车”生态联盟，布局超快充、换电站、加氢站等设施网络，提速打造便捷超充之城。